“人均GDP2万美元”的产业趋势
这是苍穹猎鹰第283篇演化日记
“人均GDP2万美元”的产业趋势
本文只是小编学习分享，文中提到的行业和逻辑只为了分析说明，不构成任何投资建议。
从2019年开始，经济社会发展进入转型期，趋势越来越明显。很直接的一个原因：国内人均GDP达到了10000美元。
根据国家统计局发布《2019年国民经济和社会发展统计公报》：2019年中国国内生产总值990865亿元，稳居世界第二位；人均国内生产总值70892元，按年平均汇率折算达到10276美元，首次突破1万美元大关。
经济水平的差异，消费、产业和生活也会呈现与之相适应的变化。
日本学者三浦展曾将日本战后的消费分为成三大阶段，分别命名为大众消费时代、品质消费时代和意义消费时代。
回顾国内人均GDP的增长阶段，大致也遵循类似的规律。
改革开放初期人均GDP381元人民币，连100美元都不到。老百姓收入水平低，物资极度匮乏。
对应的就是大众消费时代，衣服、鞋袜、日用化工等日用消费品逐步丰富。这个时候商品只要生产出来就不愁卖。
到了2011年，我们人均GDP是5432美元，进入品质消费时代。除了吃饱穿暖之外，还要讲究生活品质。
叠加如日中天的城市化进程，数码产品如笔记本电脑、手机……白色家电如空调、洗衣机……一些改善生活品质的商品，纷纷走进千家万户。
2019年人均GDP突破10000美元以来，生活品质持续改善。大家体感最强的就是停车变得越来越困难，最直接的原因，就是车越来越多了。
10多年前，汽车还只是富裕阶层象征，现在几乎成了家庭的标配。
正是因为国内汽车工业大发展，促进小汽车在短短几年的时间里得到迅速普及。2010年全国汽车保有量才7千多万辆，到了2023年中达到了3.28亿辆，相当于之前的4倍多。
随着产能的释放，汽车行业也开始卷起来。
这两年市场普遍低迷，各行各业都感觉不好做。很重要的原因，就是整个市场进入存量市场。每个细分行业都不再成长了，还有些市场规模掉头向下，比如燃油车、房地产。
但路径信赖的惯性下，市场从业者的思维还没有转变过来。昨天成功的原因，会成为明天失败的根源。为什么？就是市场变了。没有认识到市场的变化，没有做到与时俱进，很容易就会被淘汰。
从人均GDP100美元不到，至人均GDP5000美元，属于一个发展阶段；从人均GDP5000美元到人均GDP10000美元又是一个发展阶段。
两个阶段的产业路径、消费习惯肯定是不一样。
假设未来国内经济还能保持5%左右增长速度，那么从2019年往后大概10至15年时间，人均GDP将会突破20000美元。
这个发展阶段，会出现哪些新的产业趋势？《宁南山·先进制造业报告2023》有三点判断：
1/3 制造业会完成最后的主要产品拼图
早在2009年，我国以300多万辆的优势，首次超越美国，成为世界汽车产销第一大国。
今年的5月28日，国产大飞机C919完成了它的商业首航。这是首航，而不是首飞，首飞是在2017年5月就完成了。
首飞指的是具备飞行能力，首航则是指安全稳定可靠、具备商业运行价值，可以正式投入民航使用。
6月6日，我国第一艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”正式出坞，计划7月开启试航，年底正式交付运行。
因为大型邮轮，一直都是国际公认的高技术、高附加值产品，和航空母舰、大型液化天然气轮船（LNG），并称造船工业皇冠上的“三颗明珠”。
这三颗明珠全部集齐，让我们成为全球第五个拥有能力建造大型邮轮的国家。
从汽车、飞机到轮船，各个被誉为“皇冠明珠”的产品纷纷被我国摘下来。尤其是在一些低份额，甚至是零份额的产业，不断地取得突破。
未来国内已经占有优势甚至领先的行业，会是越来越卷。而那些低份额，甚至是零份额的行业则有巨大的机会。
尤其是“脱钩”可能性越来越大，供应链安全摆在首位，不管技术水平高低，先解决有没有的问题。
2/3 制造业的国产化会从外部深入到内部
国内不少打着科技公司的厂商，都饱受网友诟病，认为是没有任何技术含量的“组装厂”。
原因在于关键技术和核心零部件受制于人，比如消费电子领域的芯片、机器人的减速器、航空发动机……
以埃隆·马斯克带火的人形机器人为例，搭载约40个电机，预计肩部、肘部、腿部等主要关节使用10-14个谐波减速器；而RV减速器用在腰部（对承载能力要求较高），使用2-4个。
零部件中成本占比最高的是减速器，所占比率达到40%，其次是伺服系统，所占比率达到35%。
高工机器人研究所数据显示，目前中国市场超100家本土企业涉足精密减速器的生产。国内品牌减速器市场率不断提升，2014-2021年，工业机器人精密减速器国内品牌市场份额由11.36%提升至40.63%，未来还会进一步提升。
还有歼-20战斗机换装国产涡扇-15发动机、国产离子注入机28纳米工艺全覆盖……这都预示着国产替代，正在由外部向内部核心零部件转化。
3/3 从硬件国产化到软件国产化
习惯上把软件归于第三产业，那是因为我们熟悉的软件，都是微信、支付宝、美团、滴滴等各种服务类的手机App。
除此之外，还有大量的工业软件，比如建筑信息系统、工程造价、机载系统、芯片设计软件EDA……
日常生活中还有不少制造业的产出品，是软件硬件相结合的产品。比如无人机、手术机器人、智能家电……都需要硬件配套软件。
以前的汽车绝大部分是硬件，对机械工程要求很高。但在电动汽车时代，车机软件已经成为标配，比如导航系统、ADAS驾驶辅助系统……以实现无人驾驶需求。
好消息是国内无人驾驶起步不算太晚，软件方面没有落后太多，但其他方面比如芯片设计软件则差距不小。
华大九天是国内EDA行业的代表性企业之一，但国内市场份额也只有6%，大部分被外国厂商占据。6%的市场份额，就算翻一翻也只有12%，未来还有相当大的空间。
随着漂亮国极限打压，追求经济发展速度的同时还要兼顾安全，甚至把安全摆在更加突出位置。
比如管理层大力扶持“专精特新”中小企业，不一定像微软、谷歌那样去探索科技无人区，而是补短板。谁能补上短板，谁能保卫产业安全，政策和资源就会有相应的倾斜。
制造业从无到有、从外到内、从硬到软，凡是可能被“卡脖子”的地方，都是机会。
产业链独立和科技自主，可能是未来十年，人均GDP往2万美元进发最确定的趋势。
本文只是小编学习分享，文中提到的行业和逻辑只为了分析说明，不构成任何投资建议。
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