股价涨超25%!新莱福创业板上市,最新总市值51亿元

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发行价39.06元/股

6月6日,广州新莱福新材料股份有限公司(以下简称“新莱福”)登陆创业板,保荐人为中信证券。本次发行价39.06元/股,发行市盈率36.57倍,截至发稿时间,最新总市值为51亿元。

新莱福自1998年成立以来,致力于吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料等领域中相关产品的研发、生产及销售。

根据招股书,公司的控股股东为新莱福管理,实际控制人为汪小明。 新莱福管理直接持有公司36,525,000股股份,占本次发行前公司总股本的46.42%;宁波磁诚直接持有公司431,227股股份,占本次发行前公司总股本的0.55%。新莱福管理为宁波磁诚的执行事务合伙人,汪小明为新莱福管理的执行事务合伙人,因此,汪小明通过新莱福管理间接控制公司46.97%的股份。

股权结构图,图片来源:招股书

本次IPO拟募资8.3亿元,主要用于复合功能材料生产基地建设项目、新型稀土永磁材料产线建设项目、敏感电阻器产能扩充建设项目、研发中心升级建设项目。

募资使用情况,图片来源:招股书

报告期内,新莱福实现营收分别为5.99亿元、7.83亿元、7.15亿元,净利润分别为9662.36万元、1.33亿元、1.28亿元。

基本面情况,图片来源:招股书

报告期内,公司主营业务收入主要来自于吸附功能材料和电子陶瓷元件的销售,报告期内该两类产品收入占主营业务收入的比例均超九成,占比较高。

2020年、2021年和2022年,新莱福的综合毛利率分别为37.90%、39.24%、37.55%,存在波动。

事实上,原材料成本占公司产品生产成本的比例较高,报告期内,公司的直接材料占到主营业务成本的比例分别约为71.11%、74.02%、69.54%,占比较高,原材料的价格波动对其生产成本将产生较大影响。

2020年末、2021年末和2022年末,公司应收账款账面价值分别为1.62亿元、1.52亿元、1.18亿元,占同期公司总资产的比例分别为20.44%、16.15%、11.51%。虽然目前公司的应收账款占比不高,但随着公司业务规模的不断扩大,未来各期应收账款账面余额的绝对金额仍有可能上升。

值得注意的是,报告期内,新莱福的境外销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 45.14%、 52.72%、57.40%。报告期内,公司汇兑损益占当期利润总额的比例分别为 6.47%、 2.50%和-8.55%。一般情况下,汇率波动造成的影响会由参与业务的上下游企业共同分担,但若未来汇率波动幅度进一步扩大,仍然可能会对其出口业务产生负面冲击。

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