今天开盘宁王上来就大跌4个点，带领创业板扎了个猛子，连带着整个新能源都呛了几口水。

起因是昨晚有个半买方半卖方的机构看到了一个对锂电池偏利空的新闻，美国那边有几个贸易律师有反馈，说美国海关近期可能下发锂电池涉疆法案（UFLPA）的扣押通知，瞬间让人联想到了光伏组件扣押。

同时也有人看到，特斯拉美国网站上看到Model 3长续航的预计补贴也从3750美元提高到了7500美元，也就是说电池部分和关键材料都符合了IRA法则（通胀削减法案），那就说明这些东西都是在美国生产的，所以可能宁德时代不供货特斯拉北美了。

然后这事儿半夜十一点忽然发酵，卖方圈子开始点评，终于成功地在今天早晨把锂电产业拉下了马。卖方这么拼图啥啊，电新跌了分析师也没肉吃。

而且今早有了邪乎的传言，我截图几张宁德的互动易上股民的提问：

尤其是第一个，是浓浓的我大A风格，村里死条狗，第二天包子都卖不出去了。

实际上利空是两块，得分开说。

UFLPA方面，产业链中应该是只有少数的锂矿在新疆，而且没有形成批量的碳酸锂供应。电解铝的话，新疆的的产能大概占10%左右。目前参考组件厂对硅料的追溯，锂电产业链追溯起来更加容易一些。

Model 3补贴调整方面，解释起来稍微复杂一点。IRA法案对补贴要求是3750美元来自关键矿物，3750美元来自电池制造，而对于电池制造则需要在北美生产or组装（manufactured or assembled），其中组装为电池材料加工成电芯和模组的过程，其中PACK过程是生产。

IRA要求23年美国电池制造占比达50%，其计算方法是减去关键原材料成本后的材料和电池价值增量，CATL出货为电池模组，有可能是特斯拉进口到美国之后进行PACK，因此计入IRA法则中生产过程，价值量超过了50%，从而拿到全额7500美元补贴。

tesla官网最新的Model3 RWD参数仍为272英里续航，5.8秒加速，参数未变，一般更换供应商后参数会有调整。松下在北美的产能不够特斯拉月度销量，LG在美国目前只有软包的产能，电池供应的缺口是实际存在的。

所以目前这两个利空不算很石锤的大利空。

从客户占比的角度看，特斯拉在宁德占比大约在20%左右，北美特斯拉占比就会更低，算下来可能出货只有不到10GWh，占比23年出货量的5%不到。

股价跌得不少，说到期还是新能源目前人心涣散，对利空还是很敏感，就说明情绪没有到底部。

之前天合光能一个减持砸了16cm，公司宣布回购也没能兜住股价，今天又大跌5%，这种K线走势，抄底真是技术活儿。

说到这里我想起来前几天看到的一个图：

里面第8点，对应的就是我们经常犯的错误，有一种赢叫做我觉得我马上会赢，有一种自信叫我觉得市场错了，从而低估了市场非理性的时间。

在研究深度达不到的时候，做长期逆向投资，就跟《天龙八部》里的梅兰菊竹强行修炼石壁的武学一样，自损三千。

……

最近有个AI应用挺火的，小冰公司的“克隆人计划”。

小冰公司前身为微软（亚洲）互联网工程院人工智能小冰团队，是微软全球最大的人工智能独立产品研发团队。

最近他们推出了一个女网红“半藏森林”的克隆人，半藏就不多介绍了，号称茶艺精湛。

目前“半藏森林”分为基础版和超级版，基础版主打一个情感陪伴，超级版本还能协助撰写文案等，也能随时视频通话等，有些功能能试用。

两个版本均需付费使用，基础版需42冰花/月（合6元人民币），超级版需210冰花/月（合30元人民币）。

来，欣赏一下视频，人看着挺真，但跟半藏森林本人没有特别像，不知道是不是最精华的茶气质，表现不出来。

AI的发展空间还很大啊。

我看有一些科技媒体做了测试，当前克隆人的写作能力还不大行，搞不清楚用户说的什么，而且理解能力也一般般。

比如说问为什么陨石总是落在陨石坑里这种脑筋急转弯，回答就给你来一堆陨石的解释。

但这个功能现在挺火的，小冰公司自己称后台报名克隆人的网红明星的全网总粉丝数目超过了5亿，出于安全考虑，首批克隆人会限制在300人，年底开放到更大规模。AI应用的拓展速度也是蛮快的。

克隆人需要采集宿主的一些信息，也需要做授权，这中间也可能涉及一些伦理道德的风险。

比如说你这克隆人总不能时时刻刻是面带微笑的俏佳人吧，总有展现负面的时候，那展现什么负面那些网红明星会同意呢？搞不好会毁了这个网红的形象。

但不管咋样，这东西对于广大的粉丝和宅男宅女们，都是福音，几块钱一个月就能随时找明星，买不了吃亏买不了上当。有机会我也搞一个。

这是to C端的AI应用，to B端的AI应用，我们可以看看美股的先头公司们都干到啥样了。

C3.AI是美股一家小型明星AI公司，主营业务是卖给企业客户一套软件平台，客户部署软件平台之后，能够在他们的软件平台上快速地进行AI垂直应用的开发。

整个模式是SaaS云模式，主要通过订阅服务来收费。

23财年营收是2.5亿美元，24财年的指引是3.1亿美元左右，增速25%，目前市值是37亿美元，市销率PS在12.3倍。

目前AI的应用主要还是集中在C端，我预计也是C端爆发得早一些，B端还很早，即使是美股走得靠前的公司也就这么点营收水平。

A股炒作科技股一般都是跟着美股来的，这波AI行情其实去年底美股就启动了，以后有机会我多介绍一些这种应用端国外公司是怎么玩的，方便大家在A股抄作业。

......