早报 (06.03)| 尘埃落定!拜登宣布周六签署;美股狂欢,道指飙涨700点;国常会利好,延续购置税减免政策,首提“车能路云”产业生态

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科创50ETF期权合约6月5日上市;境外发行上市GDR将迎新规

当地时间6月1日,美国国会参议院投票通过债务上限法案美国总统拜登表示,他将于周六签署债务上限法案;想要夸奖众议院议长麦卡锡;债务上限的谈判双方都遵守了他们的诺言;参众两院领导人采取了负责任的行动。

参议院多数党领袖、民主党人舒默表示,“美国可以松一口气了。因为在这个过程中,我们避免了违约。” 舒默还指出,若出现债务违约,后果将是“灾难性的”。据悉,这是自二战结束以来美国国会第103次调整债务上限。

周五晚,国常会再次释放利好信号了。会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,统筹国内国际资源开发利用,健全动力电池回收利用体系,构建“车能路云”融合发展的产业生态,提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

美股方面,美国国会通过提高债务上限协议且就业强劲,三大指数集体收涨,道指涨2.12%创半年最大涨幅,本周累涨2.02%;标普500指数涨1.45%,本周累涨1.82%,周线3连涨;纳指涨1.07%,本周累涨2.04%,周线6连涨,创三年最长连涨周。

热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.86%,本周累涨3.42%。台积电涨0.1%,阿里涨1.52%,拼多多涨0.65%,京东涨2.61%,理想涨0.99%,蔚来涨0.27%,小鹏涨5.36%,华住涨7.84%,新东方涨3.59%,富途涨2.02%,瑞幸咖啡涨5.2%,名创优品涨3.39%。

大型科技股多数收涨。苹果涨0.48%,据消息人士,苹果计划在中国和美国开设新店,推动零售业发展。微软涨0.85%,谷歌涨0.77%,亚马逊涨1.21%,英伟达跌1.11%,从一位英伟达相关人士处获悉,英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海。Meta平收0%,报道称美国一位法官驳回了华盛顿特区就隐私权问题对Meta提起的诉讼。

全球资产表现上美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨,离岸人民币则逐步走弱,一度失守7.11,本周累跌357点。国际原油盘中涨近3%,美油继续脱离两个月低谷,但未能抹平全周跌幅,和布油均三周来首次累跌,市场焦点转向本周末的OPEC+会议。COMEX 6月黄金期货结算价收跌1.29%,报1952.4美元/盎司,本周累计上涨0.41%。

昨日,A股三大指数维持高位震荡,沪指涨0.79%,深证成指涨1.5%,创业板指跌涨1.22%。地产板块强势反弹,带动装修、家居、厨卫、家电等产业链股全面爆发;618大促火热进行,电商股集体飘红;白酒、汽车、光伏、保险、煤炭等股集体上涨。人工智能概念股走势分化;部分中字头股下挫,教育、出版、军工、游戏、中药等股走弱。

港股方面,恒生科技指数大涨5.33%领衔,恒指、国指分别上涨4.02%和4.53%。大型科技股全线拉升助力大市走俏,美团、百度劲升逾7%,阿里巴巴、快手、京东皆涨超6%;内房股与物管股携手大涨,家电、水泥建材等产业链股齐涨;汽车股、大金融股等集体上涨;惟农产品、长和系部分个股下跌。

昨日,北上资金大幅净买入85.34亿元,单日净买入额创近4个月新高。贵州茅台、美的集团、宁德时代分别获净买入7.25亿元、3.93亿元、3.53亿元。中国平安净卖出额居首,金额为3.29亿元。南下资金净卖出港股24.25亿港元,为连续第3日净卖出。盈富基金、恒生中国企业、建设银行分别遭净卖出20.77亿港元、18.7亿港元、4.03亿港元。

昨日,共有45只个股上榜龙虎榜,创维数字龙虎榜单日净买入额最多,达2.33亿元。涉及机构专用席位的个股有26只,净买入额前三的是旗滨集团、峨眉山A、创新医疗

两市融资余额:截至6月1日,上交所融资余额报7966.19亿元,较前一交易日增加6.02亿元;深交所融资余额报7228.05亿元,较前一交易日增加1.34亿元;两市合计15194.23亿元,较前一交易日增加7.36亿元。

1. 各地频出楼市利好政策

近期,各地政府纷纷出台各自提振楼市的利好政策,提出放松限售、降低非限购区首付比例、多孩家庭租住商品住房年最高可提取额度超6万元等,为提振楼市打出组合拳。

具体来看:

青岛市发布《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》。其中提出,支持刚性和改善性住房需求。全面推行二手房“带押过“优鲜卖”模式,促进“卖旧买新”“卖小换大”。鼓励各区(市)棚户区和城中村改造征收补偿货币化安置,试点房票制度。新建商品房出售条件由网签满5年变更为网签满3年,取证满2年。二手房出售条件由取证满2年变更为取证满1年。限购区域首付比例不变,首套最低30%、二套最低40%。非限购区域首付比例首套最低调整为20%、二套最低调整为30%。

佛山市住房公积金管理中心发布《关于调整佛山市提取住房公积金支付房租有关事项的通知》。此次新政调整了租住商品住房最高可提取额度的计算方式,加大了对多孩家庭租住商品住房的支持力度,并增加租房提取频次。

海南省住房公积金管理局透露,该局制定《海南省住房公积金管理局关于落实进一步优化租房提取住房公积金政策的实施细则》,加大对住房公积金缴存人租赁住房支持力度根据《细则》,缴存人连续足额缴存住房公积金满3个月,本人及其配偶在本省无未结清住房公积金贷款,在本省工作所在市县无自有住房且实际租赁住房的,可提取夫妻双方住房公积金支付房租。

2. 上交所:2023年6月5日上市交易科创50ETF期权

6月2日晚,上交所宣布,经证监会批准,上交所科创50ETF期权将于6月5日上市交易,首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。此次上市两只科创50ETF期权合约品种,分别是华夏科创50ETF期权合约和易方达科创50ETF期权合约,且科创50ETF期权涨跌幅参数为20%。

3. 境外发行上市GDR将迎新规

6月2日,沪深交易所分别就修订后的互联互通存托凭证上市交易暂行办法向社会公开征求意见。其中提出,明确GDR境内新增基础股票上市条件及发行审核相关安排,并明确上市公司在筹划及境外发行GDR阶段的信息披露要求。境外发行上市GDR需要在沪深交易所上市满1年,且申请日前120个交易日平均市值不低于200亿元。

4. 国家金融监督管理总局1号文件发布

6月2日,据国家金融监督管理总局消息,国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会三部门联合发布《关于金融消费者反映事项办理工作安排的公告》,旨在做好中国人民银行有关金融消费者保护职责以及中国证监会投资者保护职责的划转衔接工作,切实保护金融消费者合法权益。

5. GPT-4变笨?OpenAI回应:稳定性不足 但外部数据没有污染模型

随着GPT-4的应用越来越广泛,有大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降,尤其在程序生成方面,GPT-4目前生成的代码时常出现错误。OpenAI开发者推回应称,自3月14日发布GPT-4以来,大模型的本体一直处于静态,不存在大量外部数据污染模型的情况。同时他也承认,由于大模型本身存在不稳定性,因此对于相通的提示词,大模型存在回答前后不一致的情况。

6. 中国与阿根廷签署共建“一带一路”合作规划

中国和阿根廷两国政府代表在北京签署了《中华人民共和国政府与阿根廷共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》。《合作规划》全面落实中阿两国领导人关于高质量共建“一带一路”的重要共识,遵循共商、共建、共享原则,坚持开放、绿色、廉洁理念,以高标准、可持续、惠民生为目标,围绕政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,深化双方在基础设施、能源、经贸、金融、人文等领域互利合作。

7. 美台已签署,外交部表态

“美台21世纪贸易倡议”第一部分协议签署,商务部新闻发言人毛宁对此表示,美官方执意与台民进党当局推进所谓“21世纪贸易倡议”谈判,执意签署有关协议,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重违背美方做出的仅与台保持非官方关系的承诺。中方对此强烈不满,已向美方提出严正交涉。

8. 半夏投资李蓓:5月认错减仓地产股

近日,李蓓在报告中表示,所管基金在5月回撤较大,原因一是持有的地产股和竣工相关的地产链条后端建材家电个股大幅下跌;二是商品多仓跌幅远大于持有的商品空仓的跌幅。她指出,将进一步加强风险管理的措施,因受流动性影响,其持有几家几百亿市值国企地产股,减仓认错止损历时一个多星期,使得净值冲击持续多时。据悉,半夏宏观对冲5月收益率为-9.82%,年内回报率为-5.5%。

9. 又一地支持人工智能产业发展

继北京、上海、深圳之后,成都也发布通知支持人工智能产业发展。据成都市经济和信息化局,对《成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出支持企业、科研机构开展核心算法与专业算法研发,布局大规模语义模型、多模态通用模型、小参数模型、行业模型等,对取得国家科技重大专项(含科技创新2030-重大项目)、国家重点研发计划立项项目成果或国家科学技术奖获奖成果在成都落地转化的,给予最高1000万元经费支持。

10. 深圳市委书记孟凡利与阿里巴巴集团张勇一行会谈 

据深圳特区报,深圳市委书记孟凡利与阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇一行会谈。孟凡利表示,深圳正围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。希望双方开展更广泛更深层次务实合作,探索布局更多新业务新业态,实现互利共赢。

11. 工业富联:AI服务器需求预计强劲增长 已着手开发下一代产品

在工业富联2022年度股东会上,CEO郑弘孟对AI服务器前景表示看好,称:“AI服务器市场(需求)比市场预期更大,预期下半年有望强劲增长。目前从需求来看,AI服务器一季比一季好,越来越好。”公司董事周泰裕也表示,4月初和Open AI的CEO有过会面,并交换了GPT未来的发展方向,包括算力需求及系统架构,工业富联已着手开发下一代AI服务器,并将和客户合作进行AI Cloud data center的托管服务及运维。

12. 千亿央企官宣分拆上市

6月2日晚间,市值超1000亿的中国电建称,公司拟筹划分拆控股子公司电建新能源至境内证券交易所上市,以上市平台为发展引擎,引领公司新能源“投建营”高质量发展。目前,中国电建直接持有电建新能源40.1955%股份,直接及间接通过子企业合计持有电建新能源99.9687%的股份,其余0.0313%股份由水电水利规划设计总院有限公司持有。

1. 财政系统组织申报2023年第二批专项债项目

从多位地方财政人士了解到,近期财政系统正组织申报2023年第二批专项债项目。监管部门明确,以省份为单位,今年专项债券资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例上限保持在25%左右,具体根据项目实际确定。理论上本批次可下达的最高额度约1.9万亿,其中专项债1.6万亿。政策范围为铁路、收费公路、干线和东部地区支线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理、供排水、新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施等13个领域。

2. 多家村镇银行下调长期限定存利率 下调幅度5-24BP不等

近日,多地多家村镇银行下调了部分期限定期存款利率。吉林大安惠民村镇银行等多家银行公告称今日起调整部分期限定存利率,内蒙古乌海银行等则在5月31日对相关期限存款利率进行了调整。从近期下调存款利率的银行来看,多为村镇银行且长期限定期存款,下调幅度为5-24BP不等。业内人士表示,存款利率下调,一方面是银行降成本的结果,另一方面是受市场利率自律机制约束。

3. 广东今年前4月对RCEP成员国进出口额超7000亿元

6月2日起,随着菲律宾正式实施RCEP,RCEP区域内15个成员国全部实施了该协定,将进一步扩大RCEP的影响。今年前4月,广东省内海关对进口来自RCEP等各项优惠贸易协定(安排)项下货物税款减让71.7亿元,对广东与RCEP成员国的进出口产生积极的促进作用,前4月广东对RCEP成员国进出口额达到7362.5亿元,实现正增长。

4. 香港:今年前5个月访港旅客总人数突破1000万人次

自香港与内地恢复全面通关以来,访港旅客数逐步回升。香港旅发局2日公布,今年前5个月访港旅客数已突破1000万人次。据了解,目前访港旅客数呈逐月上升趋势,4月及5月日均旅客人次达约为9万人次,“五一”假期日均旅客数更超过14万人次。香港旅发局总干事程鼎一表示,预计全年访港旅客数目有望达到2600万人次。

5. 美国5月非农就业人数增加33.9万人

美国劳工统计局公布的最新数据显示,5月新增非农就业人口33.9万,前值由25.3万上修至29.4万。5月失业率较前值上升0.3个百分点至3.7%,虽为2022年10月以来的新高,仍然处于历史低位,预期值为3.5%。

6. 联合国粮农组织:食糖价格指数连续第四个月上行

联合国粮农组织发布的数据显示,5月粮农组织食品价格指数平均为124.3点,环比下降3.4点(2.6%),与2022年3月的历史高点相比下跌35.4点(22.1%)。其中,粮农组织食糖价格指数5月平均为157.6点,环比上涨8.2点(5.5%),连续第四个月上行,同比上涨达37.3点(30.9%)。

1. 《新型电力系统发展蓝皮书》:预计2040年新能源的装机占比将超过50%

国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》中,指出将加强电力供应保障性支撑体系建设作为第一类重点任务,要充分利用各类电源的互补特性,构建多元绿色低碳的边缘供应结构。未来新能源将成为绿色电力供应的主力军,预计2040年新能源的装机占比将超过50%,成为装机结构的主体。2060年新能源发电量占比将超过50%,成为发电结构的主体。

2. 5月中国物流业景气指数为51.5%

中国物流与采购联合会公布的数据显示,5月份中国物流业景气指数为51.5%,环比回落2.3个百分点,仍保持在扩张区间。从地区来看,东部地区增长优势扩大。居民消费物流需求快速启动,邮政快递业业务总量指数明显回升。分项指数中,业务总量指数、库存周转次数指数、设备利用率指数、业务活动预期指数等关键指数均位于扩张区间。

3. 5月份稀土价格指数呈缓慢上行趋势

据中国稀土行业协会消息,5月份,稀土价格指数呈缓慢上行趋势。当月平均价格指数为201.3点。价格指数最高为5月30日的213.6点,最低为5月6日的192.4点。高低点相差21.2点,波动幅度为10.5%。

4. 工信部部长金壮龙:密切跟踪信息通信技术创新发展趋势

工信部部长金壮龙强调,要深入开展前瞻性调研,密切跟踪信息通信技术创新发展趋势,瞄准5G、工业互联网、人工智能等新兴前沿领域,为信息通信业高质量发展探索可行路径。做好全球网络安全态势预判和风险防范,全面提升服务数字经济发展的支撑能力。

5. TechInsights: 2023年Q1智能手机显示面板出货量下降20%

TechInsights手机元件技术服务季度研究报告指出,2023年Q1全球智能手机显示面板市场收益超过90亿美元,同比下降12%。由于智能手机产量减少,智能手机显示面板出货量下降了20%。其中,OLED显示面板细分市场占据了市场近80%的收入份额,并因关键智能手机客户产品的强劲采用而保持乐观。

万科A:5月合同销售金额329.4亿元

卫光生物:实控人拟变更为国药集团 6月5日复牌

浙江交科:获长城人寿举牌 持股比例达5.03%

ST泰禾:公司股票将被终止上市 6月5日起停牌

上海莱士:拟5亿元至10亿元回购股份

威腾电气:拟3亿元投建年产2GWh储能集成制造项目

金桥信息:控股股东金国培拟减持不超2%股份

*ST泛海:控股股东拟5000万元—1亿元继续增持股份

中航重机:拟定增募资不超22.12亿元用于收购宏山锻造80%股权项目等

科大讯飞:累计耗资7.59亿元回购1855.6万股

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