隔夜美股全复盘(6.2)| 三大股指低开高走,中概股集体走强,其中电商股表现最佳;英伟达涨逾 5%,消息称英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,将会见腾讯、字节跳动等企业高管

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三大股指低开高走,中概股集体走强,其中电商股表现最佳;英伟达涨逾 5%,消息称英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,将会见腾讯、字节跳动等企业高管

01 大盘

昨夜美股三大股指低开高走,中概股集体走强,其中电商股表现最佳。截至收盘,道指涨 0.47%,纳指涨 1.28%,标普涨 0.99%。美国十年国债收益率跌 1.208%,收报3.599%,相较两年期国债收益率差-75个基点。恐慌指数VIX跌 12.76%,布伦特原油收涨 3.08%。现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 0.77%,报1977.59美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收跌 0.64%,报103.55。

美国5月ADP就业人数 27.8万人,预期17万人,前值29.6万人。美国至5月27日当周初请失业金人数 23.2万人,为四周以来最高,预期23.5万人,前值22.9万人。美国5月ISM制造业PMI 46.9,预期47,前值47.1。美国5月Markit制造业PMI终值 48.4,预期48.5,前值48.5。美国4月营建支出月率 1.2%,为2022年11月以来最大增幅,预期0.20%,前值0.30%。美联储-哈克:接近达到维持利率不变的临界点,在6月跳过加息是审慎的选择、布拉德:利率处于限制性水平的低端,通胀前景是好的但仍需保持警惕。

美国众议院两党议员以314票赞成、117票反对的投票结果共同通过了债务上限法案,法案递交至参议院闯关。白宫方面正逐个向参议员兜售该法案。美国财政部因债务上限问题推迟下周3个月期和6个月期国库券招标,将于下周一上午10点(北京时间晚上10点)对3月期和6月期国债进行更多更新。美国参议院多数党领袖舒默乐观地认为参议院将会通过债务上限协议,将会实现又一次两党合作。

据欧佩克+消息人士称,欧佩克及其盟友不太可能在6月4日的会议上宣布进一步减产。美国至5月26日当周EIA天然气库存变化值录得1100亿立方英尺,为2022年10月14日当周以来最大增幅。据欧洲央行会议纪要:一些委员最初表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高50个基点;此后几乎所有委员支持加息25个基点。泛欧交易所(Euronext):由于技术问题,ETF交易板块停止交易。土耳其最高选举委员会6月1日公布总统选举第二轮投票正式计票结果,现任总统埃尔多安以52.18%的得票率再次当选。


02 行业&个股

行业板块方面,除日常消费和公用事业分别收跌0.08%和0.74%外,标普其他9大板块悉数收涨:房地产和医疗分别收涨0.03%和0.66%,高科技、金融均收涨1.1%以内,能源、工业、原料、通讯均收涨1.35%以内,半导体收涨1.72%。

概念板块方面,航空ETF涨0.16%,旅行服务板块涨2.01%,高端酒店万豪涨2%,爱彼迎涨2.18%,挪威邮轮涨4.44%。太阳能板块涨3.95%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.71%,巴菲特概念股NU涨1.34%。网络安全板块跌0.38%,SQ收涨1.84%。

中概股多数收涨,KWEB涨4.97%。台积电涨 0.25%,阿里涨 4.34%,据阿里云:通义听悟已开启公测,公测期(2023年6月1日至30日)用户可体验所有AI功能,含全文概要、章节速览、发言总结等高阶AI功能。拼多多涨 5.77%,京东涨 5.92%,理想涨 0.34%,5月共交付新车28277辆,同比增长146.0%。蔚来涨 0.13%,5月交付量为6155辆,环比下降7.6%。小鹏涨 1.78%,5月共交付7506台新车,环比增长6%,小鹏G6将于6月9日开启预售。华住涨 2.4%,新东方涨 9.58%,富途涨 3.66%,瑞幸咖啡涨 2.33%,名创优品涨 4.87%。BILI涨1.34%,哔哩哔哩Q1营收同比增加0.3%至51亿元,净亏损同比收窄72.49%至6.28亿元,远胜市场预期,日均活跃用户同比增加18%至9370万。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.6%,苹果淘宝首次直播销售额预计破亿;苹果计划在2027年之前开设或重新装修53家门店。微软收涨 1.27%,谷歌收涨 0.81%,亚马逊涨 1.82%,英伟达涨 5.12%,消息称英伟达CEO黄仁勋拟本月赴华,将会见腾讯、字节跳动等企业高管。Meta涨 2.98%,特斯拉涨 1.76%,特斯拉在美清库存,将一些Model 3车型的折扣提高一倍至2,680美元,恢复了一些Model Y车型的折扣,每辆打折近600美元;SpaceX获得美国国防部在乌克兰“星链”项目的合同。

LVMUY跌0.71%,LVMH首席执行官贝尔纳·阿尔诺(Bernard Arnault)计划本月访问中国。CRWD跌1.61%,CrowdStrike FY24Q1营收同比增长42%,净利润490万美元,同比扭亏为盈;预计Q2收入7.172-7.274亿美元,市场预期7.189亿美元。

CRM跌4.69%,Salesforce FY24Q1营收同比增长11%,创13年来最低增速;净利润1.99亿美元不及预期;预计Q2收入85.1-85.3亿美元,市场预期84.9亿美元。AI跌13.22%,C3.ai FY23Q4 营收0.724亿美元,净亏损0.65亿美元,均好于市场预期;预计2024财年营收2.95亿-3.20亿美元,其中值低于市场预期的3.17亿美元。LCID跌16.24%,Lucid Group确认股票发行计划,投资方包括沙特主权财富基金的附属公司,预计将获得大约30亿美元融资。


03 每日焦点

1.行业研究:到2032年 预计人工智能市场规模将达到1.3万亿美元

6.1 OpenAI Inc.的ChatGPT和谷歌的Bard等以消费者为中心的人工智能(AI)系统的发布将推动长达十年的繁荣,推动生成式AI市场从去年的400亿美元跃升至2032年的1.3万亿美元。根据Mandeep Singh带头的行业研究分析师的一份新报告,未来十年该行业的复合年增长率可能达到大约42%,首先是由训练基础设施驱动,然后由大型语言模型推理机、广告和其他服务推动。该报告称,亚马逊的云部门、谷歌母公司Alphabet Inc.、英伟达,以及在OpenAI上已投资数十亿美元微软,可能位列人工智能热潮的最大赢家。

2.生成式AI初创企业3DFY.ai推出3D模型平台 可通过自然语言创建3D模型

5月31日,生成式AI初创企业3DFY.ai推出了3D模型平台——3DFY Prompt。其使用方法与Midjourney类似,用户通过自然语言文本就能创建逼真的3D模型,同时支持细致化文本描述,可选择种子数量(数量越多质量越好)。目前,3DFY.ai处于开放测试阶段,可以免费试用。

3.英伟达CEO黄仁勋:H100由台积电独家代工 不考虑新增第二家晶圆代工

6.1 英伟达CEO黄仁勋表示,H100是由台积电独家代工生产,不会考虑新增第二家晶圆代工,主要原因是整个设计代工流程上,“做1次都很困难了,分开2家代工做2次更困难”。英伟达与台积电已开始3/2nm合作规划,黄仁勋也首次证实下一代AI芯片下单台积电,至少在AI GPU系列,数年内将继续由台积电“独吞大单”。英伟达A100/A800及H100皆下单台积电外,RTX 40系列也已全面回归台积电4nm,RTX 30系列则是采用三星8nm制程,目前英伟达与三星的合作以存储器为主。 (台湾电子时报)

4.外媒:AI创企MiniMax接近完成超2.5亿美元新一轮融资,腾讯关联实体参投

6.1 知情人士称,聚焦通用大模型的中国AI创企MiniMax接近完成规模超2.5亿美元的一轮融资,其估值有望达到近12亿美元。该公司正开发类似ChatGPT的AI解决方案。两位消息人士透露,MiniMax的最新一轮融资吸引到新的投资者,包括与腾讯有关联的实体。据悉,MiniMax在此前的融资中吸引到米哈游参投。其他早期投资者包括云启资本和明势资本等。

5.外媒:苹果MR头显设计独特复杂 给生产带来前所未有的挑战

6.1 据报道,苹果的混合现实(MR)头显将是该公司有史以来最复杂的硬件产品,其独特的曲面设计给生产带来了前所未有的挑战。长期以来,一直有传言称苹果正在开发自己的MR头显,但该公司至今没有证实它的存在。传言称,这款设备名为“Reality Pro”,将搭载M2芯片、xrOS系统,可通过眼球和手势来控制,能够提供虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验,价格可能高达3000美元。至于发布时间,外界普遍预计,苹果将在北京时间6月6日凌晨1点开始的全球开发者大会上发布这款头显。此外,苹果在当地时间周二发出的年度开发者大会邀请函可能也暗示了MR头显的发布。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1) 20:30 美国5月失业率

(2)20:30 美国5月季调后非农就业人口

(3)次日01:00 美国至6月2日当周石油钻井总数

相关股票

US 英伟达 US 台积电 US 阿里巴巴 US 理想汽车 US 蔚来 US 小鹏汽车 US 哔哩哔哩 US 苹果 US 特斯拉 US LV (ADR) US CrowdStrikeHoldings,Inc.ClassA US 赛富时 US C3.ai,Inc.ClassA US LucidGroup,Inc.

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