一、盘前消息

▶题材发酵事件

算力金属/氧化铪

2026年8月15日机构研报：据Strategic Metals Invest，截至8月12日，铪金属海外报价12508美元/千克（折合人M币约8400万元/吨），较年初 31.7%，同比 165.4%。铪材料或有望成为A1硬件难以替代的核心功能材料，涨价有望延续.

三祥新材、龙佰集团、紫金矿业、驰宏锌锗、金钼股份、锡业股份、兴业银锡、中钨高新、云南锗业、驰宏锌锗、中金岭南、华钰矿业、湖南黄金、盛达资源、山西焦煤、永泰能源、紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、兴业银锡、梅雁吉祥、新金路、永兴材料

AI大模型

Anthropic第二财季营收超115亿美元，同比增长至少13倍，调整后营业利润转正，预计2028年收入达1900-2000亿美元。阿里开源Qwen3.8系列，仅270亿参数支持原生多模态，千问全球下载量超30亿次稳居第一开源模型。苹果与阿里合作为中国市场训练专属AI大模型，标志苹果在华AI战略重大调整。 

科大讯飞、昆仑万维、三六零、金山办公、拓尔思、云从科技、海天瑞声、虹软科技、万兴科技、汉王科技、掌阅科技、焦点科技

交换机

英W达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产，为全球首款量产200G/lane CPO交换机，实现激光器减少4倍、功耗降低5倍、MTBF提升10倍，由鸿海、Lumentum、天孚T信、矽品及台积电共同打造，CPO与ASIC直接集成加速数据中心光互联变革。

紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、中兴通讯、共进股份、盛科通信、天孚通信、源杰科技、仕佳光子、罗博特科、中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、博创科技、太辰光、亨通光电、剑桥科技

存储芯片

美G存储股普遍上涨，闪迪涨超7%，希捷科技涨超5%，西部数据涨超4%，美光科技涨2.3%，SK海力士涨0.4%。AI算力需求持续拉动HBM及存储产业链景气度回升，企业级SSD需求同步回暖。 SK海力士董S长崔T源表示客户需求接近原来两倍，"价格涨得太快了，对此我真的很抱歉"，存储芯片争夺战持续加剧。

兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、朗科科技、德明利、深科技、太极实业、万润科技、国科微、同有科技、上海贝岭

光通信

美G光通信G集体走高，AAOI涨超15%，康宁涨超4%，Lumentum涨超5%。AI数据中心高速光互联需求持续增长，800G/1.6T光模块加速放量，光器件及光纤光缆产业链景气向上。 

中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、亨通光电、烽火通信、博创科技、太辰光、永鼎股份、通宇通讯、长飞光纤

低空经济

2026第三届中国（杭州）国际低空经济博览会将于8月18日至20日在杭州国际博览中心举办，同期举办10余场专题论坛，涵盖AI融合、城市物流、应急消防、低空交通等应用场景。行业需求呈爆发式增长态势，产业链上下游有望持续受益。特S拉计划最早本月发布新款Roadster，并展示具"飞行"能力的限量版车型，由特S拉与SpaceX合作开发。低空经济政C持续催化，eVTOL及飞行汽车产业化进程加速推进。

纵横股份、中信海直、万丰奥威、莱斯信息、四川九洲、深城交、中科星图、纳睿雷达、宗申动力、光威复材、威海广泰、北斗星通、商络电子、莱斯信息、金盾股份、深城交、数字政通、广联航空、立航科技、安达维尔、四创电子

海洋经济

《上海市海洋发展"十五五"规划》，目标到2030年基本建成国际领先的现代海洋城市，海洋产业增加值不低于3500亿元，形成"3 5 X"现代海洋产业体系，新增涉海高能级创新平台不少于3个。多地积极开展"蓝色经济"转型，海工装备、海洋新能源产业链有望加速发展。

中船防务、中国船舶、中船科技、振华重工、亚星锚链、海油工程、东方电缆、中天科技、亨通光电、明阳智能、天顺风能、大金重工

量子科技

安徽省国S量子科J有限公司完成数千万元战略融资，由国家D网旗下国网创投J金实施投资，资金主要用于金刚石NV色心量子测量技术迭代、量子传感产品矩阵扩容与产能建设，加速工业场景产业化落地。量子测量与量子传感产业化进程提速。

国盾量子、光迅科技、亨通光电、中国长城、中科曙光、科大国创、蓝盾光电、飞利信、三力士、浙江东方、华工科技、福晶科技

商业航天

星际R耀航天K技集团组织开展SQX-3运载火箭整流罩静力试验，各项指标满足设计要求，整流罩已完成分离试验及静力试验全剖面验证，具备飞行试验条件，为后续SQX-3运载火箭飞行任务奠定基础。商业火箭关键部件验证持续推进。

航天电器、航天电子、航天科技、航天晨光、航天动力、中天火箭、西菱动力、斯瑞新材、铂力特、菲利华、火炬电子、高华科技

算力基建

 广东发布首个"Token贷"产品，可依据算力合同及Token消耗核定S信，中行试单S信2800万元。CME拟推出追踪英伟达H100/B200租赁价格的GPU算力期货。英W达拟为AI算力项目提供最高25%残值支持，联合高盛等推动5000亿美元AI融资计划。福建实施"AI "引领工程加快公共智算中心建设，英W达拟向SB Energy投资30亿美元建数据中心为OpenAI提供算力。 

中科曙光、浪潮信息、寒武纪、神州数码、数据港、奥飞数据、润泽科技、光环新网、紫光股份、拓维信息、易华录、四川长虹

二、其他消息梳理

1、无人机: 美国将对进口无人机及零部件征收关税，无人机板块走强，关S政C加速国产无人机产业链进口替代，军用及民用需求双轮驱动。 纵横股份、观典防务、中无人机、航天彩虹.

2、能源:美股能源G集体上涨，国际油价企稳回升，OPEC 减产预期叠加北半球夏季用油旺季，油气产业链获资金关注。中国石油、中国石化、中国海油、广汇能源、新集能源

3、电影:零宣发电影《牛来》票房从上映前10天累计7711元暴涨至超221万元，猫眼预测总票房超598万元，因片名谐音"牛市来了"引发G民关注，冲上豆瓣热门影视榜第三。万达电影、中国电影、博纳影业、华谊兄弟

4、粮食:摩根大通警告下一轮全球粮食危机或于明年爆发，霍尔木兹H峡航运中断及超强厄尔尼诺现象可能削弱农作物产量，预计全球食品通胀率将从2.8%升至5%。隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科、万向德农

5、机器人:北京经开区启动"2026 E-Town机器人消费节"，促消费专项资金从1500万元提升至1800万元，人形机器人产业化进程加速推进。绿的谐波、双环传动、鸣志电器、拓普集团

6、医药:CXO企业半年度业绩释放回暖信号，在手订单增长、多肽寡核苷酸等新分子业务加快放量，下半年景气度有望延续。创新药出海及GLP-1等多肽药物需求驱动行业复苏。药明康德、凯莱英、九洲药业、昭衍新药

7、光伏:《风电光伏设备回收利用管理办法》严格实施新能源车"带电池报废"。动力电池及光伏组件回收利用市场规模有望快速扩大。 格林美、天奇股份、光华科技、旺能环境、高能环境

8、干细胞:澳大利亚利用干细胞培育出人类心脏瓣膜组织，全球约2800万患者有望受益.冠昊生物、正海生物、南华生物、戴维医疗、昭衍新药、华北制药

9、焦煤:山西多地炼焦煤竞价涨幅105-171元/吨，月初至今涨价节奏显著加快.山西焦煤、平煤股份、淮北矿业

三、行业X闻

1、央H发布7月金融数据，M2余额355.51万亿元、同比增长7.7%，前七个月人M币贷款增加10.38万亿元，社会融Z规模增量累计22.25万亿元

2、Y行、外H局将跨国公司本外币跨境资金集中运营业务推广至全国

3、四B门发布集成电路、工业母机企业非货币性资产交换企业D得税政策

4、证J会发布上市公司2025年年度C务报告会计监G报告

5、发G委：国内汽柴油零售限价每吨分别下调230元和220元

6、北京机器人消费节启动，促消费专项资金提升至1800万元

7、中方T队在全球最大“人造太阳”壁处理领域实现技术链条贯通

8、国新办8月17日举行发布会介绍7月国M经济运行情况

9、我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星

10、英W达拟投资SB Energy 30亿美元，布局OpenAI数据中心

11、财Z部印发《彩票市场调控资J管理办法》

12、宁德S代独供澳大利亚国家电力市场规模最大的在运电池储能项目，三期采用天恒储能系统

13、韩国Z理韩S淑会见比尔·盖茨，探讨小型模块化反应堆合作

14、中方团队在全球最大“人造太阳”壁处理领域实现技术链条贯通

15、英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产

16、新能源冷藏车销量快速增长，冷链绿色转型提速

17、福建：完善AI基础设施建设，加快构建全省一体化算力网

18、上百家A古公司计划半年度现金分红，总额超900亿元

19、2026文昌国J航空航天论坛8月下旬启幕

20、厄尔尼诺致糖Q货大涨价

21、伊朗称美军已被驱逐不得进入海峡；伊朗、阿曼就霍尔木兹H峡航道通行方案达成协议

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