隔夜美股全复盘(5.27)| 三大股指集体收涨,半导体板块延续强势,明星科技股全线收涨;拼多多绩后大涨 19%,Q1营收、净利润均超市场预期;迈威尔科技暴涨逾32%,Q2营收指引好于预期,预计2024财年人工智能营收将取得两位数的同比增幅

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三大股指集体收涨,半导体板块延续强势,明星科技股全线收涨;拼多多绩后大涨 19%,Q1营收、净利润均超市场预期;迈威尔科技暴涨逾32%,Q2营收指引好于预期,预计2024财年人工智能营收将取得两位数的同比增幅

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨,半导体板块延续强势,明星科技股全线收涨。截至收盘,道指涨 1%,纳指涨 2.19%,标普涨 1.3%。美国十年国债收益率跌 0.706%,收报3.795%,相较两年期国债收益率差-78个基点。恐慌指数VIX跌 6.22%,布伦特原油收涨 1.59%。现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 0.33%,报1946.97美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落,期间有所反弹,昨日收涨 0%,报104.23。

美国4月核心PCE物价指数月率录得0.4%,创2023年1月以来新高。美国短期利率期货在通胀数据公布后削减早前涨幅,交易员增加对美联储进一步加息的押注。美国5月一年期通胀率预期 4.2%,预期4.50%,前值4.50%。美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 59.2,预期57.7,前值57.7。

美国官员称,拜登和麦卡锡即将达成协议,将提高债务上限两年。美国共和党债务上限谈判代表格雷夫斯表示:谈判代表们仍未接近达成协议。美国财政部现金余额周四跌至388亿美元,为2017年以来最低。美国财政部副部长Adeyemo:美国总统拜登希望国会提高债务上限。美联储梅斯特表示:我可能需要调高美联储对通胀的预测。

据俄新社援引克里姆林宫:普京在与巴西总统卢拉的通话中表示,俄罗斯愿意就乌克兰问题进行对话。欧洲央行管委马赫鲁夫表示:我的首选方案是在6月和7月加息,并且对随后的决定持开放态度。

汇丰银行现预计英国央行将在8月和9月分别进行25个基点的加息,并将利率峰值预测上调至5.25%。传瑞银和瑞士信贷为其在亚洲的理财银行家提供了一项罕见的激励措施,希望他们引入新的资金。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源、医疗分别收跌0.39%和0.2%,公用事业平收0%外,标普其他8大板块悉数收涨:日常消费、原料、工业、金融均收涨0.85%以内,房地产、通讯、高科技和半导体分别收涨1.16%、2.04%、2.84%和6.54%。

概念板块方面,航空ETF涨0.33%,旅行服务板块涨0.26%,高端酒店万豪涨0.06%,爱彼迎涨2.29%,挪威邮轮平收0%。太阳能板块涨0.17%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.43%,巴菲特概念股NU跌1.74%。网络安全板块涨2%,SQ收跌0.15%。

中概股多数收涨,KWEB涨2.96%。台积电涨 2.24%,消息称台积电正洽谈从德国政府获得补贴,以覆盖其德国新半导体工厂50%的建造成本。阿里涨 2.78%,拼多多涨 18.99%,Q1营收同比增长58%至376.37亿元,净利润同比增长212%至81.01亿元,均超市场预期;在线营销服务及其他收入272.44亿元,同比增长50%。京东涨 2.03%,百度涨 6.24%,百度CEO李彦宏表示:对于生成式AI的内容有可能被人曲解引用的情况,文心一言目前还处在内测阶段,很快会推出文心大模型3.5版本。理想跌 0.25%,蔚来涨 2.12%,小鹏涨 2.37%,华住跌 0.26%,新东方涨 4.36%,瑞幸咖啡涨 5%,富途涨 1.15%,名创优品涨 2.1%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.41%,微软收涨 2.14%,谷歌收涨 0.87%,亚马逊涨 4.44%,英伟达涨 2.54%,OpenAI创始人Sam Altman表示:OpenAI正在研究“更快、更便宜”的模型,OpenAI“计划遵守”欧盟的监管规定。Meta涨 3.7%,特斯拉涨 4.72%,马斯克脑机接口公司Neuralink官宣首次人体临床试验获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准;福特汽车与特斯拉达成一项协议,允许其北美电动汽车客户使用特斯拉超级充电站网络。

MRVL涨32.42%,迈威尔科技FY24Q1营收13.2亿美元,净亏损1.69亿美元;Q2营收指引好于预期,预计2024财年人工智能营收将取得两位数的同比增幅。COST涨4.26%,好市多FY23Q3营收同比增长1.9%至536.5,净利润同比下降3.8%至13亿元,均不及预期;同店销售额仅增长0.3%。


03 每日焦点

1.OpenAI 4月份员工股票出售规模较此前报道高出65%,达4.95亿美元

5.27 据Business Insider报道,OpenAI在4月份完成了一项收购要约,允许员工向一群投资者出售股票。这笔交易筹集了4.95亿美元,较此前报道的3亿美元多出65%。根据美国证券交易委员会的文件,此次发行旨在筹集价值5.36亿美元的股权,因此未来的出售规模可能会更大。据TechCrunch此前的报道,这些股票被出售给了40家合格投资者,其中包括风险投资公司Andreessen Horowitz、Khosla Ventures、红杉资本和Founder’s Fund。据知情人士透露,现有投资者老虎环球实际上并未参与此次出售。据悉这笔交易是通过特拉华州一家名为Aestas Management Company的空壳公司完成的。

2.美国财政部现金余额持续缩减,跌至2017年以来最低

5.27 美国财政部在周五的一份声明中表示,截至5月24日,美国财政部仅剩670亿美元的特别措施来帮助政府支付账单。这是为了防止美国政府在法定债务上限下耗尽借款空间而采取的3350亿美元授权措施中的一部分,截至5月17日时为约920亿美元。这些措施使政府能够继续出售债务,即使它已经达到了国会规定的31.4万亿美元的借款上限。根据周五公布的数据,截至周四,美国财政部的现金余额降至388亿美元,为2017年以来的最低水平。前一天为495亿美元,而5月12日为1400亿美元。由于采取了避免突破31.4万亿美元债务上限的措施,美国财政部的银行账户最近一直处于下行压力之下。

3.人工智能发现对抗“超级细菌”的抗生素

5.26 利用人工智能技术,加拿大和美国研究人员发现了一种新型抗生素,可对抗耐药性极强的“超级细菌”鲍曼不动杆菌。据美国有线电视新闻网报道,研究人员利用人工智能技术从数千种化合物中快速筛选出能有效对抗鲍曼不动杆菌的抗生素abaucin。相关研究报告刊载于25日出版的英国杂志《自然·化学生物学》。

4.全球首家货运无人机航空公司Dronamics完成首飞 年内商业运营

5.26 全球首家货运无人机航空公司Dronamics在保加利亚巴尔奇克机场成功完成了其旗舰机型“黑天鹅”的首次飞行。Dronamics表示,这次飞行测试的成功验证了公司面向商业飞行的持证货运无人机技术,该项服务将于今年晚些时候启动。

5.TrendForce:预计最早在7月全球DRAM芯片需求将超过供应

5.26 TrendForce发布报告指出,全球DRAM芯片需求预计最早将在7月份超过供应,这一变化将减轻因芯片低迷而陷入困境的半导体公司的压力。另外,预计今年全球DRAM需求将超过1054亿片2GB芯片,超过预估的1043亿片供应量。

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