中一签赚近8000元!航天软件登陆科创板,股价涨超110%!

原创11 天前23.2k
最新总市值约110亿元

5月24日,北京神舟航天软件技术股份有限公司(简称:航天软件)于科创板上市,其发行价格为12.68元/股,对应的发行市盈率为133.70倍,募资净额约11.73亿元,保荐机构为国信证券。

(可比上市公司市盈率水平具体情况,图片来源:上市公告书)

盘面上,N航天(688562.SH)大幅高开,盘中股价一度涨超29元,较发行价上涨超120%,最新总市值约110亿元,中一签可赚8000元左右

航天软件成立于2000年12月,由空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资设立。

截至发行前,公司的实际控制人为国务院国资委;控股股东为航天科技集团,其直接持有公司40.44%股份,并分别通过航天投资、航天电子、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院等8位股东间接控制23.37%股份,合计控制航天软件63.81%股份。

(股权结构图,图片来源:招股书)

航天软件是一家大型专业软件与信息化服务公司,以神通数据库和AVIDM Foundation为基础,构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务。

2020年至2022年各报告期,公司的营业收入分别为9.5亿元、15.02亿元、18.95亿元,相应的归母净利润分别为-2429.00万元、4498.04万元、5983.65万元,虽2021年已扭亏为盈,但公司整体盈利能力仍相对较弱

(主要财务数据及指标,图片来源:招股书)

值得注意的是,航天软件的资产负债率(母公司)由2020年的67.02%上升至2022年的73.26%,资金压力较大,存在一定的偿债风险。

具体来看,报告期内,公司基础软件神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比由42.41%上升至57.19%,工业软件在航天军工领域各期的销售占比均超过90%,审计信息化服务目前主要面向审计领域,公司应用领域较为集中

同时,公司工业软件及商密网云服务对控股股东存在较大依赖。报告期内,公司向航天科技集团及下属各院所单位关联销售的金额分别为2.66亿元、3.07亿元和3.82亿元,占同期营收的比例均超过20%,关联销售规模较大。

其中,公司的工业软件业务在航天科技集团内部的销售金额占比在80%左右,商密网云服务收入则全部来自于航天科技集团。

航天软件表示,预计公司2023年一季度的营业收入为3.0亿元至3.6亿元,同比变动幅度为-11.82%至5.81%,未出现较大幅度增长,主要是由于一季度无大型项目完成验收;预计归母净利润为-100万元至300万元,而2022年同期这一数值为-273.06万元。

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