一、盘前消息

▶题材发酵事件

AI算力

DeepSeek-V4-Pro 正式版上线，官宣自8月17日起调整API调用价格，缓存命中输入涨幅最高达11倍。DeepSeek涨价登上百度热搜。机构解读认为，大幅调价背后主要反映算力资源紧张。四川省B局建设万卡级以上智算集群，并探索建设高安全等级算力设施。算力租赁领域龙头协创数据业绩超预期，上半年实现营收126.41亿元，同比增长155.69%；净利润18.63亿元，同比增长331.11%。

利通电子、协创数据、宏景科技、行云科技、东阳光、京基智农、盛视科技、杰创智能、智微智能、润建股份、赛意信息、亿田智能、城地香江、杭钢股份、美利云、科华数据、润泽科技、首都在线、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建股份、世纪华通、优刻得等

芯片半导体

美古存储板块显著上涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。中芯国际二季度净利润同比增长2.6倍，毛利率环比提升至25.3%，预计三季度继续上行。华虹宏力第二季度母公司拥有人应占利润为3860万美元，同比增幅达385.9%。

佰维存储、中芯国际、兆易创新、北京君正、江波龙、德明利、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信等。

碳中和

8月13日举行"开局起步'十五五'"系列主题X闻发布会，介绍我国大气污染治理成效显著，但强调仍需保持耐心和定力。新一轮空气质量持续改善行动方案正在抓紧制定，蓝天保卫战将重点在"更高、更准、更科学"上下功夫，环保治理需求有望持续释放。 

龙净环保、清新环境、雪迪龙、先河环保、聚光科技、伟明环保、瀚蓝环境、高能环境、远达环保、天壕能源、建工修复、中持股份

钠离子电池

 中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车正式登上工X部第410批公告，钠电池技术获主流车企充分认可，加速驶入商业化量产阶段。业内普遍认为这是钠离子电池产业化进程的又一标志性事件，2026年或将成为钠离子电池规模化应用元年。

鹏辉能源、多氟多、七彩化学、振华新材、容百科技、美联新材、维科技术、圣阳股份、同兴环保、传艺科技、普利特、华阳股份

医药

国产胰岛素制剂首次进入美国市场，县域集采药产线优势受到关注。《自然》杂志报道，通过改造益生菌构建“智能胰岛”实现精准控糖，其安全性优于司美格鲁肽。中疾控数据显示，7月国内新增新冠确诊病例52.2万例，其中重症487例，死亡1例。国社发文回应新冠病例增加情况及应对措施，目前国内有八种新冠特异性口服治疗药物可供使用。世卫组织表示，刚果（金）埃博拉疫情传播速度前所未有，按当前趋势可能超过2014—2016年西非埃博拉疫情规模。国泰认为创新药板块为反转行情而非短期反弹，龙头标的未来6—12个月有确定性50%以上上行空间，国际化价值被显著低估。

亚泰集团、誉衡药业、百花医药、恒瑞医药、科伦博泰、信达生物、药明康德、凯莱英、药明合联、康龙化成、昭衍新药、益诺思、美迪西、普蕊斯、百普赛斯、药康生物、博腾股份、华大智造、益方生物、百济神州、海思科、复星医药等。

电力电网

国家能Y局官微转发央S财经报道，聚焦算力带来的电力需求——“算力8000亿度电在哪儿？”，并提出“十五五”期间筑牢中国AI“绿电底座”。央视财经晚间同步推送报道“近6万亿度绿电奔涌入网”。广东今夏第五次刷新用电负荷纪录，成为全国首个负荷突破1.8亿千瓦的省级电网。美数据中心用电申请约三分之二无法落实，电网因申请过多承压。

华电能源、大唐发电、金开新能、惠天热电、京能电力、梅雁吉祥、华电辽能、协鑫能科、粤电力A、晋控电力、珈伟新能、金房能源、许继电气、特变电工、四方股份、思源电气、平高电气、保变电气、宏发股份、金盘科技、东方电缆、汉缆股份等。

6G

据新W联播报道，今年以来，我国加快新一代通信网建设，推动相关基础设施升级与前沿技术创新，持续完善空天地海一体化信息通信布局。工业和信息化部近期组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，计划到2029年形成一批自主创新的6G技术方案，为6G商用落地提供支撑。

通宇通讯、武汉凡谷、信科移动、国博电子、盛路通信、中国卫通、华工科技、卓胜微、烽火通信等

储能产业

第六届中国·中部（郑州）国际电池储能产业展览会将于2026年8月15日至17日在河南中原国际会展中心举办，是中部地区规模最大的电池储能全产业链专业展会，预计吸引600余家企业参展，展览面积4万平方米，覆盖全球18个国家和地区超5万名专业观众，展品涵盖储能电池、PCS、BMS、储能系统集成、光储充一体化等全品类，聚焦光伏风电配套储能、户用储能、工商业储能等核心场景，推动全钒液流、压缩空气等储能技术商业化应用提速，储能产业链景气度有望进一步提升。

宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技、南都电源、鹏辉能源、科陆电子、上能电气、盛弘股份、德业股份、永泰能源

光纤

8月13日商W部发布公告，自2026年8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。各印度公司税率从7.4%至30.6%不等，反倾销措施延续有利于保护国内光纤光缆企业市场份额，国产光纤光缆产业链竞争格局有望持续改善。

长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信、通光线缆、永鼎股份、富通信息、太辰光、天孚通信、光迅科技、通鼎互联、剑桥科技

氢能

《中国氢能发展报告（2026）》，产业质变信号明确。2025年可再生能源制氢建成产能超25万吨/年，同比增长超1倍；全国氢气产能超5100万吨/年，合成氨、合成甲醇、炼化、煤化工为消费前四大领域。2026年上半年氢能领域投资同比增速突破160%，在能源细分赛道中领跑。政策、产能、投资、需求四力共振，万亿级产业加速落地。

亿华通、美锦能源、潍能科技、昇辉科技、华电重工、阳光电源、隆基绿能、宝丰能源、中泰股份、富瑞特装、航天晨光、冰轮环境

机器人

第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆开幕，本届赛事吸引16个国家666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍数量较首届增长138%，机器人数量翻两番。宇树科技、松延动力、北京人形机器人创新中心等多家明星企业参赛，产业关注度与影响力持续扩大。

绿的谐波、汇川技术、双环传动、中大立德、鸣志电器、三花智控、柯力传感、五洲新春、丰立智能、江苏雷利、步科股份、奥比中光

维生素

8月13日百C盈孚数据显示，维生素E、A价格分别上涨2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克。中东冲突导致霍尔木兹H峡航运受阻，能源及运输成本上涨，叠加全球化工原料短缺致赢创新加坡蛋氨酸工厂、住友化学亚Z公司等海外产能停产，供给端持续收缩。行业需求刚性、成本占比低、供给高度集中的特性，使当前低位涨价具备较强持续性与价格弹性。

浙江医药、花园生物、新和成、兄弟科技、亿帆医药、圣达生物、天新药业、安迪苏、金达威、东北制药、华海药业、广济药业

二、其他消息梳理

1、联想概念:8月13日联想J团上涨超20%。消息面上，联想J团公布2026/2027财年第一财季业绩，营收269.43亿美元，同比增长43%，创单季历史新高；经调整净利润10.75亿美元，同比增长176%，首次突破10亿美元。天洋新材、春秋电子、华勤技术

2、无人机：当地时间8月13日，美军中Y司令部宣布启动组建首支“多域、多国攻击无人机特遣部队”，命名为“猎鹰打击特遣队”。航天彩虹、中无人机

3、安全应急:管L部印发"十五五"规划，2030年重点领域产业规模达1.4万亿元.辰安科技、中船应急、海康威视、

4、AI多芯:阿里开源Qwen3.8-2.4T-A95B，9家国产AI芯片完成FlagOS多芯适配验证.寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、芯原股份

5、液冷：中石K技控G股东拟将10.47%股份协议转让给中际X创。中石科技、中际旭创

6、AI企业服务:IBM与OpenAI战略合作，GPT-5.6等模型嵌入IBM咨询AI平台.科大讯飞、拓尔思、金山办公、福昕软件

7、商业航天: 力箭一号首次海上发射在即，执行"一箭3星"任务.航天电子、航天电器、中航光电、火炬电子

8、800VDC：英W达正式发布《800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution》V2.0白皮书，由数据中心电力架构负责人及首席电气工C师联合执笔，完整定义下一代AI工厂标准化直流供电体系。这是继前期布局后，英伟达再度释放高压直流标准化的关键信号。四方股份、麦格米特、科士达、江海股份、宏发股份。

9、超节点：阿L云灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布开售。该实例为国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。兆日科技、春秋电子、共进股份、星网锐捷、锐捷网络。

10、光通信：光通信带动超强增量alpha：800G/1.6T/3.2T高速光模块升级，模拟芯片用量及ASP提升,单光模块模拟料号可达几十余颗，价值量有望从7-10美金提升至15美金.圣邦古份、富满微、思瑞浦、南芯科技。

11、算力金属：据中国有色金属工Y协会数据，上半年有色金属行业利润同比增长94%，核心驱动力来自AI算力需求的持续释放。锡价半年涨幅约40%，铟价涨60%，钽价飙升158%，这些与AI算力密切相关的稀有金属被称为“算力金属”，价格上涨逻辑短期难以逆转。金钼股份、紫金矿业、新金路、云南锗业、北方铜业、盛达资源。

12、工业旅游：2025年国内工Y旅游总收入预计达1200亿元，同比增长10%。研究机构预测，中国工业旅游年均增速约18%，2029年市场规模有望突破3000亿元，产业增长空间广阔。青岛啤酒、风语筑

三、行业新闻

1、y行8月14日开展10000亿元买断式逆H购操作，期限6个月（185天），到期日为2027年2月15日

2、管L部印发《安全应急装备产业发展"十五五"规划》，到2030年重点领域产业规模达1.4万亿元

3、“铁资源开发计划”国内铁矿项目开发专题座谈会召开

4、管理部门：围绕云计算、网络、人工智能、量子等根技术，加力关键核心技术攻关

5、中钢协召开铁资源开发计划座谈会，切实提升国内铁矿资源保障能力

6、多地发放新一轮消费券，扩大适用场景并实施精准施策

7、我国加大核电建设力度，57台机组核准在建，总装机1.35亿千瓦，规模世界第一

8、力箭一号遥十七火箭完成总装测试，拟近期海上"一箭3星"发射，系首次海上发射任务

9、8月以来神华H骅港外购煤价连续多轮上涨，外购5500大卡涨至868元/吨

10、中芯国际预计三季度收入环比增长2%-4%，毛利率26%-28%

11、长鑫K技收盘市值3.54万亿元，超越腾讯成为境内市场上市市值最大公司

12、部分经销商代售精品茅台提价至2410元/瓶

13、京东J团上半年营收6621亿元，京东物流收入同比增26.5%

14、Anthropic预计10月挂牌上市，估值或达2万亿美元，创史上最大IPO纪录

15、银H公司据悉正就收购Workday进行谈判，相关S议仍在进行中。Workday周四收盘da涨17%。

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