全球外汇市场最牵动人神经的，非日元莫属。

周四午后，日元突然短线快速拉升，随后陷入震荡。

据市场消息称，日本政府支持日央行近期加息，以缓解日元疲软引发的通胀风险。

眼下，日元汇率正重回159区间震荡，此前美日干预的成果在快速消退。

截至发稿，美元/日元下挫超30点，报159.399。

日本政府支持加息？

据彭博，日本政府释放支持加息信号。

为巩固美日联合汇率干预行动，高市早苗政府支持日本央行近期加息。

下一步加息时间窗口很可能落在9月或10月。

这意味着，日本政府与日央行在应对日元疲软推升通胀的问题上正达成高度共识。

日本首相办公室对此回应表示，具体的货币政策手段应交由央行裁量，同时强调央行应与政府通力合作，以“稳定”的方式实现2%的通胀目标；日本央行则拒绝置评。

日央行周四公布的数据显示，日本通胀持续高企，或进一步倒逼日央行收紧货币政策。

受中东冲突推升油价、以及全球人工智能相关需求扩张带动有色金属和机械价格上涨等因素影响，生产者价格出现大幅攀升。

7月企业商品价格指数（PPI）同比上涨7.2%，环比上涨0.1%，低于6月经修正后的的7.3%，整体仍处历史高位。

PPI持续高位运行，叠加日元疲软加剧输入性通胀，市场对日央行9月加息的预期火速升温。

9月加息升温

7月底，日元汇率跌至近40年低位。

在美日历史性联合汇市干预后，阶段性扭转了单边暴跌态势。

日元短期快速拉升，美元兑日元从163以上的低位大幅反弹至155附近。

随着汇率逼近160日元这一心理关口，市场对汇市干预的警惕情绪正蔓延。

上个月，日本央行虽然维持政策不变，但警告称由于物价压力不断增加，潜在通胀可能超过其目标。

日央行行长植田和男也罕见释放鹰派信号，这预示着9月加息的可能性很大。

叠加紧随其后的美日联合干预，以及美财政部长贝森特暗示希望提前加息的言论，几乎已经确定9月份将加息。

目前，市场对日央行9月加息的定价概率已升至74%。

若本轮加息落地，日本央行将是年内第三次加息，也将创下1989年“泡沫经济”巅峰期以来的最快紧缩节奏。