【新能源产研】

1、欧洲专利局撤销韩华关键光伏钝化专利，持续7年专利战迎重大转折

2、2026年1-8月22项储能标准密集落地，行业进入“合规竞速”阶段

3、2026上半年全球储能电芯出货468GWh，海外市场占比超五成

4、美国逆变器本土产能或于2027年突破100GW

5、希腊2小时储能IRR可达12%，12GW申请项目争抢4.7GW空间

6、内蒙古海善储能中标中电建2.8GWh储能系统，三大项目均采用1175Ah大电芯

政策风向

1、欧洲专利局撤销韩华关键光伏钝化专利，持续7年专利战迎重大转折

8月12日，欧洲专利局上诉委员会决定撤销韩华Solutions持有的EP2220689号光伏专利，理由是缺乏创造性。该“689专利”涉及硅太阳能电池表面钝化介质双层结构及其制造方法，可降低表面复合损失、提升电池效率。

自2019年以来，韩华Q Cells围绕该专利先后在欧洲、美国、澳大利亚起诉晶科能源、隆基绿能、REC等企业。2020年，德国杜塞尔多夫法院曾判定相关企业侵权，并限制相关产品进口和销售；此后荷兰法院亦支持韩华部分主张。

此次欧洲专利局将专利整体撤销，意味着韩华在欧洲围绕该专利构建的知识产权壁垒遭遇重大削弱。

锐评：这一裁决将显著降低中国光伏企业在欧洲面临的相关专利风险，也显示成熟电池技术的专利壁垒正在被重新审视。未来光伏竞争将更依赖真正具备原创性和可验证差异化的核心技术。

2、2026年1-8月22项储能标准密集落地，行业进入“合规竞速”阶段

2026年成为储能标准集中落地之年。据不完全统计，前8个月已有22项储能相关标准陆续实施或发布，覆盖电站设计、安全、并网、热管理、虚拟电厂、钠离子电池、飞轮、压缩空气等多个环节。

其中，新版《电化学储能电站设计标准》、并网储能安全规范已实施，火灾监测预警、虚拟电厂技术导则将于9月落地；北京、青海同步完善地方标准。海外方面，UL 9540A第六版提高北美储能消防测试门槛，英伟达也发布AIDC储能自认证指南。

从国内到海外，储能竞争正由价格、产能比拼转向安全、并网、认证和全生命周期合规能力竞争。

锐评：头部集成商和检测认证机构将率先受益，而技术薄弱、合规成本承压的中小企业生存空间将进一步收窄。

行业趋势

3、2026上半年全球储能电芯出货468GWh，海外市场占比超五成

InfoLink数据显示，2026年上半年全球储能电芯出货467.84GWh，同比增长94.76%，已连续三个季度单季出货突破200GWh。行业集中度继续下滑，CR10降至82.3%，宁德时代、海辰储能、亿纬锂能、比亚迪储能、中创新航位列前五，CR5约56.5%。

细分来看，大储电芯出货402.36GWh，同比增长84.09%，500Ah+电芯渗透率突破10%；小储电芯出货65.48GWh，同比增长202.57%，亿纬、鹏辉、瑞浦兰钧合计市占率超60%。海外市场出货248.73GWh，占比53.2%，中资企业仍占主导。

InfoLink预计，2026年全球储能电芯出货将达1026GWh。

锐评：储能电芯需求仍在高速增长，但CR10持续下降说明竞争格局尚未固化。大电芯、海外渠道和垂直一体化能力，将成为下一轮排名洗牌的关键。

4、美国逆变器本土产能或于2027年突破100GW

Wood Mackenzie预计，随着美国加速推动逆变器和储能PCS本土化，到2027年底，美国光伏逆变器及储能PCS年产能有望突破100GW。

此前，美国FCC于7月28日将外国产电力逆变器列入“受管制清单”，限制尚未获授权的新型号进口、销售和推广。过去十年，美国工商业及大型光伏市场累计采购超200GW逆变器，其中90%以上依赖进口，中国厂商2024—2025年市场份额接近50%。

随着本土产能扩张，项目供应链安全性有望提升，但受零部件、人工及制造成本影响，Wood Mackenzie预计2027年前后美国逆变器价格可能上涨，后续随着规模化生产和竞争加剧再逐步回落。

锐评：FCC新规正在把“本土制造”从政策加分项变成市场准入条件。对中国逆变器和PCS企业而言，仅靠出口模式风险上升，在美建厂、组装和供应链本土化将成为进入美国市场的关键能力。

5、希腊2小时储能IRR可达12%，12GW申请项目争抢4.7GW空间

Aurora Energy Research预计，2027年在希腊投运的独立2小时储能项目内部收益率（IRR）可达11%—12%，较2030年投运的同类项目高约2个百分点。

高收益主要来自天然气市场不确定性带来的电价波动。希腊燃气发电最高占电力供应45%，Aurora预计到2029年批发电价平均约100欧元/MWh；若俄罗斯剩余天然气供应完全中断，到2028年希腊天然气价格或上涨27%，基荷电价上涨13%。

希腊此前三轮拍卖共批准900MW独立储能，目前正转向无补贴市场化模式。投资者已提交超12GW独立储能申请，远超政府4.7GW目标，但并网瓶颈仍是项目落地的重要制约。

锐评：11%—12%的IRR显示希腊已具备较强的独立储能商业化吸引力，但高收益很大程度来自天然气冲击和电价波动。随着项目集中入市、价差被压缩，真正决定长期回报的将是并网资格和交易能力。

企业动态

6、内蒙古海善储能中标中电建2.8GWh储能系统，三大项目均采用1175Ah大电芯

8月11日，中国电建河北院组织采购的三座大型独立储能电站系统集成设备成交结果公示，合计规模700MW/2.8GWh，成交单位均为内蒙古海善储能科技有限公司。

三座项目分别为阿拉善左旗200MW/800MWh、额济纳200MW/800MWh、阿拉善高新区300MW/1200MWh独立储能电站，均采用磷酸铁锂技术，并全部选用1175Ah大容量电芯。

其中，前两座项目分别由32套6.25MW/25MWh储能单元组成，第三座项目由48套同规格储能单元组成，并配套建设220kV升压站及送出线路。此次2.8GWh项目集中采用千安时级电芯，显示超大容量电芯正加速进入大型独立储能项目。

锐评：1175Ah电芯一次性进入2.8GWh项目，是“大电芯”从产品发布迈向规模应用的重要信号。未来竞争将不只比容量，更取决于安全验证、系统匹配、循环寿命和大规模交付能力。

信息来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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