先看海外要闻：

隔夜美股标普500指数收跌0.32%，道指收跌0.34%，纳指收跌0.60%。费城半导体指数收涨0.87%。

纳斯达克金龙中国指数收跌2.94%。腾讯音乐收跌11.92%，B站跌5.27%，网易跌超4%，阿里跌超3%。

CoreWeave盘后大涨16%！Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。

Nemotron 3.5才落地已瞄准万亿参数！英伟达被曝正开发全球顶尖开源模型。

AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。

存储见顶担忧升温，韩国多家券商下调三星、SK海力士目标价，最深下调超30%。

美参议员桑德斯致信OpenAI、Anthropic和Meta：暂停AI开发，否则国会将介入。

SK海力士将在中国的NAND产能提高50%。

周三美国CPI有“鸽派惊喜”？高盛称通胀或低于普遍预期，汇丰则押注“温和”数据。

日元兑美元逼近160关口，干预风险上升。

美国政府将今年布伦特原油价格预期上调5美元，略微上调明年石油产量预期。

巴基斯坦称美伊就霍尔木兹海峡问题接近达成协议，但伊朗表示在诉求获得满足前将继续关闭海峡。

中东僵局再撑油价，WTI原油期货四连涨。

国内重大事件汇总：

1、上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。

2、乘联分会：7月新能源乘用车生产达144.9万辆，同比增长25.6%。

3、我国氢气年产能超5100万吨。

4、央企“瘦身健体”改革攻坚提速，上市公司产权优化与总部架构重塑同步推进。

5、宇树科技中签号出炉：中签号码共有19414个。

6、打破惯例，北交所新股战配比例触及30%上限。

7、C919开启跨境常态化载客新征程。

8、锂云母提锂多项技术难题攻克。

9、恒生科技指数将迎大修订：30只扩容至50只，AI升独立主题，增设收入增长组，向高增长中小公司开门。

10、险资二季度持仓净增1.83亿股，近期积极调研AI算力、医药与硬科技。

今日题材方面：

1、风电丨据央视新闻8月11日报道，三峡新能源江苏如东800兆瓦海上风电项目累计发电量突破100亿千瓦时。该项目是亚洲首个采用柔性直流输电技术送出的海上风电项目，配套建设亚洲首座海上柔性直流换流站，于2021年全容量并网投产，被誉为海上风电外送的智能输电主动脉，设备可利用率达99.5%。

点评：长城证券分析称，全球海上风电建设正进入快速且有序的发展期，国内风电供应链有望核心受益。欧洲四大风电整机龙头正在评估横向合并路径，意图塑造具备全球竞争力的风电冠军企业，侧面印证了欧洲对中国风电厂商成本优势的重视。随着近海优质场址日益稀缺，深远海将成为海上风电增长主战场，柔直输电作为远距离大容量外送的核心技术路径，其规模化验证成果对后续深远海项目规划具有标志性指导意义，相关电力设备产业链有望提速。

 2、PCB板丨近期，台积电先进封装副总裁何军表示，未来几年ABF基板短缺程度可能仅次于存储，成为先进封装供应链的第二大瓶颈。何军透露，台积电CoWoS产能已连续三年实现年度翻倍，目前供给已“非常接近”市场需求但仍未完全满足，5.5倍光罩尺寸CoWoS已实现量产且良率超过98%。

点评：浙商证券分析称，ABF膜是FCBGA载板不可替代的绝缘材料，全球98%的市场份额被日本味之素垄断。AI算力需求爆发正快速推升ABF膜用量，GPU载板层数从H100约12层增至B200约14层、再到Rubin约18层，每代翻倍消耗ABF产能。中国FCBGA载板市场规模预计从2025年的77亿元增至2030年的239亿元，年复合增长率达25.4%，而味之素同期仅计划扩产约50%，供需缺口持续拉大，国产化窗口明确。

 3、闪存（NAND、NOR）丨据韩国《首尔经济日报》报道，SK海力士将在中国的NAND闪存产能提高50%。

点评：从技术维度看，先进NAND产线正在向更高层数迭代，意味着每一片晶圆需要经历更多次沉积-刻蚀循环，高深宽比刻蚀、薄膜沉积和检测设备的单GW产能价值量将系统性抬升，同时晶圆键合架构的导入还将新增混合键合等先进封装设备需求。叠加中国本土存储厂商长鑫存储等也在推进产能建设，前道设备的全球需求将进入集中释放期。

 4、数字货币丨8月11日，上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，构建AI金融创新产品矩阵，聚焦金融产业核心业务场景，研发金融行业大模型，发展智能投顾智能体、AI合规风控系统等创新产品，推动数字人民币在元宇宙、供应链金融等场景创新应用。

点评：国金证券认为，AI应用正从单点工具走向全场景深度渗透，在办公、医疗、制造等领域持续释放效率红利。多模态交互能力的突破，让AI从被动响应转向主动预判用户需求，大幅降低了技术使用门槛。未来随着端侧算力普及与行业数据合规体系完善，AI将进一步融入生产生活的细微环节。

今日有1只新股申购：

1、信胜科技：北交所，申购价格14.35元/股，公司为国内电脑刺绣机龙头企业。

再来看上市公司公告精华：

1、ST逸飞：8月12日停牌一天，8月13日复牌并撤销其他风险警示，A股简称恢复为逸飞激光。

2、强瑞技术：拟定增募资不超10.5亿元，用于AI服务器精密液冷部件及自动化组装检测设备项目、高端半导体设备精密零部件项目及补流。

3、雅本化学：拟定增募资不超8.41亿元，用于高端医药中间体中试、原料药及中间体新建等项目及补流。

4、天合光能：询价转让初步确定价格为12.59元/股。

5、金运激光：实控人梁伟犯操纵证券市场罪，被判有期徒刑三年九个月，并处罚金1200万元，追缴违法所得。

6、行云科技：澄清算力卡被卡海关等传言不实；截至本公告日，在手算力长期订单约150.82亿元。

7、源杰科技：拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，总投资42.68亿元。

8、双良节能：中标华能山阴煤电项目空冷EPC，金额3.39亿元。

9、国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%-20%。

10、工业富联：2026年上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%。

11、鹏鼎控股：2026年半年度净利润净利润12.84亿元，同比增长4.11%，环比增长77%。

12、波长光电：2026年上半年净利润2884.68万元，同比增长102.65%。

13、永杰新材：前海股权基金、中原前海基金、齐鲁前海基金拟减持不超3%。