先看海外要闻：

隔夜美股标普500收跌0.06%，道指收跌0.11%，纳指收跌0.32%。

英伟达收跌近3%，英特尔跌超4%。费城半导体指数收跌2.94%。

WTI 9月原油期货收涨5.05%，布伦特10月原油期货收涨4.99%。现货白银涨3.20%。

纳斯达克金龙中国指数收涨1.65%。阿里巴巴涨3%，BOSS直聘涨6%，腾讯音乐涨3.88%。

报道称英伟达寻求联手高盛、阿波罗、黑石、贝莱德等华尔街六巨头，筹5000亿美元押注AI基础设施。

OpenAI推出GPT-5.6-Cyber：向网络安全防御人员开放"限制更少"的模型。

Anthropic将推出新模型Sonnet 5.5、据称对标DeepSeek，取消涨价50%计划，永久锁定Sonnet 5低价。

Meta发布可单卡运行轻量AI模型，扎克伯格描绘"个人赋能新时代"。

据报道，微软拟"大幅"提高下一代AI芯片产量，正与台积电洽谈2027年交付逾30万枚。

特朗普要求伊朗赔偿、将其纳入未来所有谈判要求，称美军已"100%控制"霍尔木兹海峡；伊朗密集换将、最高领袖任命6名高级军事指挥官。

霍尔木兹海峡重开前景未明，欧洲天然气价格大涨。

1983年以来首次！美国战略石油储备跌穿3亿桶关口。

韩国宣布设立规模达5万亿韩元的新基金，重点投资半导体材料、零部件和设备领域。

国内重大事件汇总：

1、中国央行：保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，高质量建设债券市场"科技板"。

2、宇树科技科创板申购火爆，中签率仅0.018%，首日盈利或逾20万元。

3、MLCC供应告急引发抢货潮，国巨：越来越多AI客户抢签长协锁定产能。

4、锂价止跌企稳，碳酸锂紧平衡格局仍稳固。

5、豆包自8月10日起推荐酒店收取佣金，综合扣费12%。

6、中报窗口期机构密集调研，创新药步入业绩与国际化兑现期。

7、智谱API用户数近700万，新启用超5万块国产算力芯片。

8、韩国投资者"扫货"中际旭创H股。

9、金融产品网络营销新规9月底起实施，保险业提前摸排整治账号端乱象。

10、中星4B卫星发射失利。

11、银行理财机构短期限产品规模增长过快触发监管提示。

12、多家中小银行上调存款利率，业内人士称与五年期大额存单重启无直接关联。

今日题材方面：

1、农业种植丨据环球网等报道，黑海粮食出口正面临新一轮制约——多瑙河水位降至创纪录低位，限制了经罗马尼亚的运输流量，而俄罗斯不断升级的袭击正将乌克兰粮食从敖德萨及其他港口转移出去。黑海是俄乌两国主要出口通道，两国合计占全球小麦出口量的四分之一以上。双方对粮食基础设施和船只的袭击不断升级，重新引发了对这一全球最重要粮仓出口可靠性的担忧。这些干扰发生之际，全球农产品市场正面临异常强烈的厄尔尼诺现象，上月巴黎和芝加哥的小麦和玉米期货价格均大幅上涨。

点评：国泰海通表示，太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象或将成为150年来最强的一次，预计至少持续到明年春季，达10至11个月。一般强厄尔尼诺事件的次年，其对全球气候的影响往往达到顶峰，气候灾害对农产品产量的挑战将进一步加大。中信建投也指出，厄尔尼诺正快速强化，天气扰动带来的高粮价有望提振种植收益、农资投入和渠道补库积极性。化肥方面，单质肥价格景气高企，磷肥企业受益于磷矿价格高位，钾肥企业受益于全球寡头垄断挺价及供需紧平衡格局。农药方面，行业已历经约三年下行，厄尔尼诺有望推高本轮农药景气周期高度。

 2、云计算数据中心丨据证券时报报道，阿里云基于CUBE 5.0全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期压缩至100天，同期国内传统交付周期为6至12个月、美国为12至18个月，建设成本较上一代降低逾10%。阿里云计划今年将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。与此同时，AI相关产品收入在阿里云外部商业化收入中的占比首次突破30%，季度收入达89.71亿元。

点评：资料显示，CUBE 5.0架构的核心在于打破传统串行施工模式。通过将供电、冷却、安防、智能化及消防五大系统模块化率从30%提升至90%，各环节在工厂并行生产，预调后以集装箱形式运抵现场完成吊装。项目单位千瓦建设成本较上一代降低10%，空间利用率大幅提升，单位面积算力密度达上一代的5至10倍，风冷PUE不超过1.15、液冷PUE不超过1.10。国信证券研报显示，阿里云2026财年收入达到1581亿元，同比增长34%；3月季度外部客户收入增速进一步升至40%，AI相关产品连续第11个季度实现三位数同比增长。

 3、半导体丨据报道，SpaceX近日宣布将与特斯拉合作，初期投入168亿美元，在美国得克萨斯州共建一座名为"Terafab"的芯片制造设施。马斯克可能计划采用自由电子激光器（FEL）技术路线，直接挑战ASML现有的LPP EUV光源方案，颠覆传统EUV光刻技术的垄断格局。马斯克本人随后在社交平台发文"FEL FTW"，被外界视为对这一推测的侧面印证。

点评：据SpaceX官网介绍，Terafab将集先进逻辑芯片和存储器件制造、封装与测试于一体，旨在实现芯片的快速迭代与部署。FEL技术具备高功率、高相干性、波长可调谐以及更高能效等优势，理论上可将光刻光源从当前主流的13.5nm推向6nm乃至更短波长。

 4、医药丨8月10日中证报从国家卫生健康委了解到，截至目前我国已建成国家慢性病综合防控示范区578个，经过多年持续推进，示范区的带动作用日益显现，健康支持性环境持续改善。

点评：自2010年启动示范区建设以来，各地通过以点带面、示范先行，将健康元素嵌入生活、工作、休闲等各类场景，示范区居民健康素养持续提升，高血压、糖尿病等知晓率、治疗率、控制率稳步改善。预计到2035年，国家慢性病综合防控示范区总数将达到820个，区县覆盖率近30%，促进居民预期寿命和生命质量持续提升。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、建设机械：拟发行股份及支付现金收购蒲城清洁能源100%股权并募资，股票停牌。

2、兆驰股份：拟以3亿元至5亿元回购股份，回购价不超13.99元/股。

3、永茂泰：拟以1.5亿元至3亿元回购股份，回购价不超22.80元/股。

4、威迈斯：回购金额由5000万至1亿元上调至1亿元至2亿元。

5、国联民生：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超13元/股。

6、北京君正：拟以1亿元至2亿元回购股份，回购价不超220元/股。

7、天合光能：股东江苏盘基投资、高纪凡拟询价转让1.55%股份。

8、富维股份：获某知名合资品牌主机厂座椅产品定点，预计生命周期总销售额39.36亿元。

9、甘李药业：与Menarini签署博凡格鲁肽项目授权许可协议，首付款6200万欧元。

10、长春高新：子公司GenSci148注射液获临床试验批准。

11、芯联集成：上半年扭亏为盈。

12、益生股份：7月鸡苗收入翻倍。

13、思特威：遭国家集成电路基金二期减持，持股比例降至5.99%。

14、长龄液压：股东拟减持不超3%。