盘前消息

▶题材发酵事件

有色金属

8月6日消息，据外媒报道，刚果（金）已发布最新行Z指令，决定全面禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，该国Z府推出新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征X税，计税估值系数设定为55%。该新税收框架将在三个月后正式生效。

云南锗业、中钨高新、江南新材、银河磁体、盛达资源、翔鹭钨业、厦门钨业、西部黄金、有研粉材、招金黄金、山金国际、金徽股份、洛阳钼业、紫金矿业、华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、腾远钴业、格林美等。

钙钛矿电池

中K院化学所研发的钙钛矿-有机叠层太阳能电池光电转换效率经认证达28.04%，刷新世界纪录。研究团队将优化宽带隙钙钛矿前电池与窄带隙有机后电池结合，实现高效稳定光电转换，持续光照625小时后仍保持初始效率90%，标志着钙钛矿电池向实际应用迈出重要一步，有望加速光伏产业规模化落地。

协鑫集成、隆基绿能、通威股份、爱旭股份、东方日升、捷佳伟创、帝尔激光、万润股份、京山轻机、西子洁能

机器人

DeepSeek、腾讯等获宇S科技IPO战略配售，AI巨头布局机器人赛道，具身智能产业化提速。

埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、双环传动、中大力德、鸣志电器、三花智控、中坚科技、雷赛智能、江苏雷利。

半导体

三星D子因4纳米产能满载至2027年，积极扩大5纳米制程接单，将原本偏向车用芯片的5纳米产能延伸至服务器及高性能AI与NPU芯片领域。由于4纳米与5纳米属于同一技术家族，此举反映AI算力需求持续高景气，先进制程产能紧俏格局延续。

中芯国际、华虹公司、长电科技、通富微电、华天科技、北方华创、中微公司、沪硅产业、至纯科技、芯源微

电力

南方电网数据显示，2026年上半年粤港澳大湾区内地九市用电量达3044亿度，同比增长8.1%创同期历史新高。高端制造、数字算力、外贸韧性三大增长主线清晰，高技术装备制造用电增长8.6%，高耗能行业用电下滑4.8%，产业用电结构呈现鲜明升降反差，新旧动能转换步伐持续提速。

深圳能源、广州发展、粤电力A、中国广核、南网科技、南网储能、涪陵电力、智光电气、国电南瑞、特锐德

黄金大外环

据国S报道，“黄金大外环”规划提上日程，涉及三条国道，总长约2.6万公里。“十五五”期间，我国将重点推进沿边沿海沿江大通道、出疆入藏通道、西部陆海新通道、跨江跨海跨湾通道四类通道建设。其中，沿边沿海沿江大通道将通过全面贯通沿边G219、G331陆路战略骨干通道和沿海G228骨干通道，形成一条环绕我国沿边沿海的“黄金大外环”。

西部建设、西藏天路、高争民爆、青松建化、天山股份、山东路桥、北新路桥、国统股份、华设集团、包钢股份、北方稀土、招商公路等。

AI应用

央S经济半小时报道《向新向优聚动能，国产大模型加速跑》。DeepSeek公告称，计划近期整体上调DeepSeek API服务定价，涨幅预计较大，请用户合理安排使用，具体方案以正式通知为准。字节跳动CEO梁汝B表示，AI在生产力领域的发展快于预期，ToB业务的重要性日益凸显。腾讯云Agent Memory 2.0.0大版本正式上线。阿里云宣布全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测。财联社报道，公募基金持仓正逐步向AI应用领域扩散，首批新型浮动费率基金规模重回220亿元。

广哈通信、山科智能、翠微股份、天融信、泛微网络、楚天龙、恒银科技、华是科技、绿盟科技、中科通达、普联软件等。

太空计算

SpaceX宣布与英W达合作开发Starmind AI卫星计算载荷，每颗卫星搭载英伟达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。此举推动太空AI算力基础设施建设，卫星互联网与太空计算融合趋势加速，太空算力有望成为下一代通信与计算的重要基础设施。

中国卫星、航天电子、航天宏图、中科星图、欧比特、航天电器、中国卫通、臻镭科技、铖昌科技、上海瀚讯

6G

英W达在中国急寻AI基站供应商，开发6G AI-RAN基站，既负责通信连接又承担AI计算，以芯片和技术生态方式参与，基站公司采购英伟达GPU基于CUDA生态开发后向海外销售。

中兴通讯、信科移动、盛路通信、通宇通讯、武汉凡谷、灿勤科技、中英科技、亨通光电、大富科技、中天科技。

半导体存储

台积电3纳米Q4或冲击18万片产能；DRAM缺货致台积电10亿美元苹果处理器订单无法封装；美股存储芯片g集体大跌，供需矛盾加剧催化国产替代。

中芯国际、北方华创、长电科技、通富微电、兆易创新、北京君正、澜起科技、江波龙、深科技、佰维存储。

有机硅

百C盈孚数据显示有机硅系列产品价格上涨，二甲基硅油、有机硅DMC价格较5日分别上涨3.57%、1.65%，报价分别为14500元/吨、12706元/吨，行业景气度回升。

合盛硅业、新安股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工、硅宝科技、集泰股份、恒星科技、润禾材料、晨化股份。

其他消息梳理

1、物理AI :文Y知行WITT模型，多模态物理事实单元框架，2030年市场规模4300亿欧元.中科创达、德赛西威、四维图新、虹软科技

2、民爆 :工X部"十五五"规划，形成3~5家大型民爆Q业集团.雅化集团、广东宏大、同德化工、高争民爆

3、胶球 : 中K院高能物理所首次证明胶球存在，近五十年最明确实验结果.联创光电、西部超导、宝胜股份、永鼎股份

4、安全:Meta AI模型在网络安全测试中入侵他司系统，AI失控风险引发关注.奇安信、深信服、安恒信息、绿盟科技、拓尔思、国华网安。

5、脑机接口:北京海淀J聚超30家脑机接口核心企业，占全国近60%，形成"基础研究-技术攻关-产品研发-临床应用"全链条创新生态，AI 脑机接口标准测试验证实验室已落成。创新医疗、三博脑科、科大讯飞。

6、光通信/磷化铟：磷化铟衬底海外龙头AXT业绩大增、古价大涨，市场关注AI数据中心光网络扩张对磷化铟等底层材料的需求缺口。汇绿生态、沃格光电、云南锗业

7、核聚变:国内核聚变融资突破百亿元，形成"国家队 市场化"格局，商业化进程加速推进。联创光电、西部超导、永鼎股份、中国核电、东方钽业、合锻智能、国光电气。

8、跨境支付:中阿续签双边本币互换协议，规模1300亿元人民币，人M币国际化稳步推进。中油资本、四方精创、拉卡拉、海联金汇、数字政通、。

9、汇率:日美时隔15年首次联手干预汇市，推动日元涨近4%，全球汇率波动加剧，利好黄金等避险资产。山东黄金、中金黄金、紫金矿业。

10、多晶硅：据央S新W报道，特朗P政府官员正考虑将原计划对太阳能电池板及其他含多晶硅产品征收的关税推迟数月实施。通威股份、大全能源。

11、油气：国际原油期货价格涨幅扩大，WTI原油期货涨超4%，布伦特原油期货涨超5%。消息面上，据报道伊朗在霍尔木兹海峡对“敌对目标”采取行动。山东墨龙、中曼石油。

12、粮食安全：世界粮食计划署周三表示，一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前，全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态。领导表示，要加快推进种业振兴，实现种业科技自立自强、种源自主可控，大力推进“人工智能 农业”。隆平高科、北大荒。

13、无人驾驶：NVIDIA推出Alpamayo 2 Super，这是一款面向无人驾驶出租车和智能汽车的前沿开放模型，现已开放商用。浙江世宝、索菱股份。

14、医药：全国中药饮片联盟集采中选结果公示。FDA批准首款mRNA流感疫苗，相对疫苗效力提升26.6%，这是Moderna在后新冠时代迈出的关键一步。康美药业、键凯科技。

15、煤炭：港口煤价涨幅扩大，终端采购节奏有所加快。山西焦煤所属西曲矿停产，该矿年核定产能为270万吨。昊华能源、大有能源、平煤股份、淮北矿业、兖矿能源等。

16、PCB：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，叠加A算力硬件升级，如 1.6T光模块、AI服务器，带来的高阶HDI、SLP需求爆发，量价齐升预期强化。宝鼎科技、泰坦股份、键邦股份

注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。