先看海外要闻：

隔夜美股标普500跌幅0.17%，道指涨幅0.49%、道指再创收盘历史新高，纳指跌幅0.83%

美股七巨头指数跌0.28%。英伟达收涨3.43%，谷歌A收跌4.03%，特斯拉、亚马逊、微软至多跌1.77%。SpaceX收跌14%，市值蒸发2250亿美元，10亿股解禁创美股史上最大规模。闪迪收跌5.4%，西部数据收跌5.36%，SK海力士ADR跌2.17%

WTI 9月原油期货收跌0.72%，布伦特10月原油期货收涨0.11%，现货黄金涨超4%，现货白银涨超5%

纳斯达克金龙中国指数收跌1.09%。热门中概股中，阿特斯太阳能跌5.6%，金山云跌4.2%，腾讯跌1.9%，网易跌1.8%，阿里跌0.1%，新东方涨1.2%

伊朗首次披露霍尔木兹新方案，称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡

美国7月"小非农"不及预期，ADP就业仅增4.4万人，创年内最低，周五非农数据成关键；美国7月ISM服务业指数持续扩张，需求韧性犹存但滞胀风险升温

美联储理事Cook称通胀若未见降温，已准备好加息；美联储今年票委卡什卡利呼吁现在加息

Jeff Dean 27年谷歌生涯落幕，携三位顶尖科学家离职创业，谷歌股价一度跌5%

AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍，拟豪掷140亿回购，但本季指引逊色，股价盘后一度跌8%。西部数据盘后一度大跌10%，长协订单排至2031年

Anthropic确认组建自研AI芯片团队，采用"多芯片"策略支撑Claude扩张

减重药需求持续升温，礼来Q2营收同比大增48%，全年营收指引上调至850-870亿美元

苹果考虑将长鑫存储纳入供应链但压价失败，长鑫坚持报价不低于三星、SK海力士

优步计划投入超100亿美元推进自动驾驶出租车商业化

Palantir财报引发中美FDE模式热议

黄仁勋最新推文：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始

特斯拉Robovan专利正式获批

iPhone Ultra折叠状态厚度冲击9毫米：创下苹果历史记录

Meta推出首款AI编程智能体，正面挑战Anthropic与OpenAI

国内重大事件汇总：

1、商务部宣布四项反制措施，包括加强无人机相关两用物项对美国出口管制、对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施、对美国合规性测试公司采取反制措施，以及对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查

2、外交部：中方坚决反对美方泛化国家安全概念，将继续坚定维护中国企业的正当合法权益

4、工信部会同多个部门联合制定的《"十五五"促进中小企业发展规划》即将发布

5、上交所行动之后深交所也将切换交易线路，周边机房已"供应紧张"

6、余承东：内存高昂涨价，手机之后可能都要大规模涨价

7、DeepSeek V4 Flash单周调用量超7万亿，登顶全球第一

8、乘联分会：中国7月新能源汽车零售销量同比下降2%，环比下降4%

9、锂电企业下半年排产预期强劲

10、加量又加价，算力产业服务大单不断

11、债市走出超预期行情，10年期国债收益率盘中跌破1.7%

12、朱雀三号8月11日发射

13、全国首个，广东7月用电量突破千亿度

14、字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在豆包App全量上线

15、段永平减持泡泡玛特，持股比例降至5.55%。泡泡玛特澄清：不是主动减持

16、电影《蜘蛛侠：崭新之日》国内总票房破10亿元；欢迎来龙餐馆定档8月11日

今日题材方面：

1、内存（DRAM）丨据界面新闻报道，苹果考虑将长鑫存储纳入新的DRAM供应链以降低成本，但在进一步压低采购价格的谈判中遭遇阻力。长鑫存储坚持的报价甚至高于三星电子、SK海力士，核心在于华为、小米等中国科技巨头正在大规模"扫货"。同日，华为常务董事余承东在新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价。

点评：AI高景气加剧存储供需失衡，主流存储产品价格自去年二季度起全面涨价且逐季环比增加。以DRAM为例，服务器需求持续高于供应产能增长，2026年供应缺口将逐季放大，预计三季度DRAM合约价环比上涨约8-13%。新增产能大规模释放普遍要在2027年后，短期供应紧缺问题难以明显缓解，产业链公司盈利水平有望持续提升。长鑫存储LPDDR6芯片已基本完成研发。

 2、国产芯片丨据Business Insider报道，Anthropic确认正在为Claude组建内部芯片团队，标志着Anthropic成为继谷歌和亚马逊之后又一家深度涉足自研AI芯片的模型公司。此前谷歌已通过TPU迭代至第七代Ironwood，亚马逊则通过Inferentia和Trainium两条ASIC产品线将训练与推理成本系统性拆解，AI大模型龙头正在从单纯的芯片采购者向芯片设计者延伸。

点评：AI系统本质是异构计算体系，CPU负责通用调度，GPU承担大规模并行加速，而TPU、NPU等ASIC芯片则在特定模型和推理降本中发挥效率优势，形成百花齐放的长期共存格局。海外AI芯片竞争已从单颗芯片性能比拼演进为芯片、互联、软件、云服务的全栈竞争。国内AI芯片企业有望在ASIC和推理降本两个方向上找到差异化突围路径。

 3、折叠屏丨8月5日，华为正式发布超轻薄鸿蒙旗舰笔记本MateBook Pro S，搭载首款柔性OLED灵盾防窥屏。同时亮相的华为全新MateBook Fold非凡大师搭载18英寸全球最大双层OLED柔性屏，拥有92%屏占比和P3广色域自适应色彩管理。

点评：折叠屏引领手机创新，带动柔性OLED、柔性盖板和铰链三大产业链增量环节，柔性OLED为折叠屏核心部件，国内面板厂份额持续提高有望催化上游材料与设备国产化进程。京东方A为华为核心供应商，8.6代高世代柔性OLED产线专供笔电，独家供应18英寸双层Tandem折叠屏及14.2英寸柔性防窥屏，配套自研UTG超薄柔性玻璃。

 4、云计算数据中心丨据报道，施耐德电气近日正式发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施技术方案，并同步宣布与英伟达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统。随着生成式AI与高性能计算需求持续攀升，数据中心单机架功率密度已从400千瓦向兆瓦级快速演进。

点评：800V高压直流方案不仅是简单的电压升级，更是将电力转换、保护、储能与维护进行全链路整合的架构革新，将交直流转换设备外置于机架之外，有效释放GPU与服务器安装空间，优化机架内部气流组织，显著提升电力传输与冷却综合效率。AI数据中心竞争从单纯的GPU硬件延伸至整体能效与运维管理能力。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、兆日科技：正在筹划发行股份及支付现金购买佰内科技并募集配套资金，股票停牌。

2、中赋科技：拟与合肥国有资本创投共同收购军科正源控制权，注册资本拟由1亿元增至4亿元。

3、鸿远电子：拟定增募资不超3亿元，用于片式瓷介电容器及可调电容器技改项目等。

4、锴威特：拟发行股份及支付现金收购晶艺半导体100%股权，交易作价16.5亿元。

5、东阳光：拟3亿元至6亿元回购股份用于员工持股或股权激励。

6、千里科技：拟以1亿元至1.5亿元回购股份，回购价不超12.04元/股。

7、晶丰明源：拟以6000万元至1.2亿元回购股份，回购价不超239.71元/股。

8、中国天楹：控股股东拟增持5000万元至1亿元。

9、招商轮船：子公司订造5艘节能环保型AFRAMAX油轮，协议总价约24.85亿元。

10、金地集团：7月实现签约面积10.6万平方米，同比下降41.11%；实现签约金额15.0亿元，同比下降41.86%。

11、惠天热电：拟投资建设全胜热电配套长距离互联互通供热工程，计划总投资约14.05亿元。

12、金诚信：取得刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿地下采矿工程合同，金额1.19亿美元。

13、长春高新：GenSci133注射液获临床试验批准。

14、悦康药业：YKYY017雾化吸入剂新增适应症获临床试验批准。

15、壹网壹创：终止发行股份及支付现金收购联世传奇100%股权并募资事项。

16、百济神州：上半年净利润32.71亿元，同比增长627.1%。2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元。

17、鲁北化工：半年报净利润1.72亿元，同比增长119.46%。

18、荣昌生物：预计半年度归母净利润约47亿元，同比扭亏为盈，核心产品泰它西普、维迪西妥单抗销售收入持续增长。

19、中农立华：股东广东益隆拟减持不超2%。