盘前消息

▶题材发酵事件

存储芯片

产能S罄延续紧张 三星d子、SK海l士、美光三大存储制造商提前完成2027年一般DRAM与HBM分配谈判，产能已S罄。供应略好的NAND闪存预计本月内敲定明年配额。内存芯片供应紧张态势预计持续至2027年，存储行业高景气度进一步确认。

兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、澜起科技、深科技、通富微电、中微公司、北方华创、韦尔股份、紫光国微、德明利

半导体

技J显卡日本涨价 日本硬件分销商CFD Sales宣布自8月1日起技嘉显卡在日本市场涨价20%至40%，新D价为此前定价的120%至140%。8月1日前未发货订单若无法按旧价保障供应，CFD将联系客户X商取消，GPU供应链紧张态势向终端传导。

寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、中微公司、北方华创、长川科技、至纯科技、雅克科技、沪硅产业、神工股份、华峰测控

太空算力

SpaceX联手英W达 SpaceX与英W达合作开发Starmind AI卫星计算载荷，每颗卫星搭载英W达Rubin GPU和Vera CPU，实现数据中心级太空计算能力。英W达确认合作并表示AI基础设施正迈向全新疆域，星地一体化算力网络开启新篇章。

中国卫星、中国卫通、航天电子、航天电器、铖昌科技、振芯科技、华力创通、欧比特、航天宏图、中科星图、上海瀚讯、盛路通信

脑机接口

NEO系统临床落地 植入式脑机接口手部运动功能代偿系统（NEO）获批上市后首张处方在上海开出，全球首例植入手术在复旦大学附属华S医Y完成，术中测试显示硬膜外脑电信号稳定。从3月13日获批到7月进入真实诊疗，NEO正式投入医院临床诊疗环节，打破高端康复技术垄断，为患者开启康复治疗全新可能，商业化路径加速开启。

创新医疗、三博脑科、迈普医学、翔宇医疗、伟思医疗、汤姆猫、南京熊猫、科大讯飞、复星医药、博睿康、华神科技、盈康生命

物理AI

英W达丰T扩合作 英W达与丰田联合宣布扩大战略合作，将物理人工智能应用从自动驾驶拓展至机器人、智能工厂及智慧城市等实体场景。黄R勋亲赴东京推进合作，日本公司使用英W达Nemotron构建AI模型，并推出JetsonThor计算机推进机器人技术和边缘AI。物理AI持续迭代将加速构建万物互联实体智能新生态，震荡行情下备受资本青睐。

英伟达、中科创达、科大讯飞、机器人、埃斯顿、绿的谐波、汇川技术、奥比中光、虹软科技、寒武纪、海康威视、禾川科技

MCP生态

阿L云上线OneKeyMCP 阿L云上线OneKeyMCP服务，开发者可通过统一的阿L云百炼APIKey调用所有生态伙伴MCP服务，兼容Qoder、Codex、ClaudeCode、Cursor等主流CodingAgent，简化多MCP服务接入、鉴权与计费管理流程，AI Agent开发效率大幅提升。

阿里巴巴、科大讯飞、润泽科技、中科创达、软通动力、神州数码、易点天下、万兴科技、金山办公、拓尔思、汉得信息、致远互联

AI数据中心

施耐D推800V方案 施耐D电气发布面向AI数据中心的800V直流电力基础设施方案，与英W达合作开发最高1.2兆瓦级AI机架供电系统。交直流转换设备外置于机架外，释放GPU与服务器安装空间，优化机架内部气流组织，显著提升电力传输与冷却综合效率。

施耐德电气、英维克、依米康、佳力图、科华数据、科士达、朗源股份、高澜股份、申菱环境、黑牡丹、曙光数创、网宿科技

AI视频

工业化平台上线测试 AI影视话题频登热搜，多款视频生成大模型更新迭代，专业级AI影视工业化平台MovFlow于8月5日正式进入上线测试。DataEye研究院保守预估国内AI漫剧全年市场规模将达400亿元，AI视频内容生产进入规模化商用阶段。

万兴科技、蓝色光标、果麦文化、中文在线、捷成股份、华策影视、光线传媒、芒果超媒、引力传媒、天地在线、掌阅科技、值得买

创新药

礼来Y绩超预期 礼来第二季度营收230亿美元同比增长48%，核心产品收入增长至157亿美元，Mounjaro和Zepbound领跑。Q2毛利率增长50%达197亿美元，公司上调2026财年营收预期至850-870亿美元（此前820-850亿），GLP-1减重药物赛道高景气持续验证。

药明康德、凯莱英、博腾股份、九洲药业、诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业、华东医药、丽珠集团、信立泰、恒瑞医药、复星医药

其他消息梳理

1、光模块测试设备：AI算力扩张与测试设备迭代，共同推动行业“量价齐升”。联讯仪器、华兴源创、日联科技。

2、Shopify概念：Shopify第二财季营收超预期，古价大涨34%。易点天下、光云科技、焦点科技、汉仪股份、三人行。

3、AI黑板：海外社交媒体热议中国AI黑板，产品具备手写实时同步、函数动态绘图、草图转3D模型等功能。京东方A、科大讯飞、瑞芯微、视源股份、康冠科技。

4、反制概念：中国针对美国出台反制措施，包括加强无人机及关键零部件（如镁基复合材料）出口管制，暂停美机构CCC认证工厂检查委托。云南锗业、兴业科技、宝武镁业、兴民智通、江钨装备、中钨高新、新金路。

5、美容护理:美丽J济盛会召开 2026（第十九届）中国化妆品大会将于8月6日至7日在上海宝龙美术馆举办。珀莱雅、贝泰妮、上海家化、水羊股份

6、消费电子:华W发布旗舰平板 8月5日华W全新旗舰MatePad Pro 12英寸正式发布，搭载3K柔性OLED云晰柔光屏.京东方A、深天马A、领益智造、蓝思科技、立讯精密、歌尔股份、德赛电池.

7、人形机器人:越疆F布鹿萌机器人 越疆K技发布首款具身全栖人形机器人越疆鹿萌（DOBOT LUMO）越疆科技、绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、鸣志电器、双环传动、中大力德.

8、虚拟数字人:AI角色商业J值突破 AI短剧《被裁掉的女孩》女主角"方桃子"广告B价超越众多真人千万粉丝网红。蓝色光标、万兴科技、引力传媒、捷成股份、华扬联众、芒果超媒

9、FDE：美国大数据与人工Z能软件公司Palantir Technologies公布的第二季度业绩大幅超出预期，博彦科技、嘉环科技、软通动力、致远互联、普联软件

10、国产打印机:对相关进口打印复印办公设备启动对外M易国J安全调查.奔图科技、中船汉光、中国长城、新北洋

11、算力:云和算力租赁业务地位升级,模型开源与token价格降低，将促进下游应用对云的需求，进一步拉动云和租赁业务的增长和提升盈利能力。宏景科技，协创数据，利通电子，行云科技

12、稀土与光模块产业链存在深度交叉，稀土是光模块（如光隔离器、光放大器、陶瓷基板等）的关键原材料.中国稀土、北方稀土、盛和资源、福晶科技、中瓷电子、东田微

行业X闻

1、字节推出SeedRealtime音视频全双工大模型，已在D包App全量上线

2、工X部会同多部门L合制定的《"十五五"促进中小企Y发展规划》即将发布

3、美国接近就霍尔木兹H峡达成协议，目标周三宣布（美财Z称可能"今天或明天"达成）

4、现货铂涨超9%、钯涨超8%、沪银涨超7%领涨商品期货

5、余C东：内存高昂涨价，所有手机之后可能都要大规模涨价

6、苹果考虑将长鑫C储纳入供应链但压价失败，长鑫坚持报价不低于三星、SK海力士

7、DeepSeek重启第二轮融Z，投前估值5000亿元，计划M资500亿元

8、乘联F会：中国7月新能源汽车零售销量同比下降2%，环比下降4%

9、鸿海7月销售额9465.1亿元台币，同比增长54.2%

10、中国汽车工Y协会自动驾驶汽车产业发展联X会启动成立

11、段Y平减持泡泡玛特，持G比例降至5.55%。泡P玛特澄清：不是主动减持

12、电影《蜘蛛侠：崭新之日》国内总票房破10亿元

13、全国首个，广东7月用电量突破千亿度

14、超7万亿！DeepSeek V4 Flash单周调用量登顶全Q第一

15、欢迎来龙餐馆定档8月11日

16、优步计划T入超100亿美元推进自动驾驶出租车商业化

17、Anthropic确认组建自研AI芯片团队，采用“多芯片”策略支撑Claude扩张

18、iPhone Ultra折叠状态厚度冲破9毫米：创下苹G历史记录

19、黄R勋最新推文：AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始

20、Anthropic、OpenAI，安全C试再爆雷

21、特S拉Robovan专利正式获批

22、朱雀三号8月11日发射

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