【新能源产研】

1、广西落地新能源就近消纳电价新政，绿电直连、零碳园区迎政策利好

2、2026上半年全球储能电池出货暴增71%！中国企业包揽全球TOP10，新兴市场成最大增量

3、磷酸铁锂出口创历史新高！海外需求释放推动材料企业加速出海

4、电解液核心添加剂VC价格一年暴涨超380%

5、160家机构竞逐为光能源B轮融资，SST进入资本共识期

6、中国移动4.8亿元集采落定！通信储能需求释放

7、阳光电源斩获菲律宾55MWh储能订单！东南亚光储市场升温

政策风向

1、广西落地新能源就近消纳电价新政，绿电直连、零碳园区迎政策利好

8月3日，广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区能源局转发《国家发展改革委 国家能源局关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》的通知发布。

通知明确执行范围为符合国家发展改革委、国家能源局规定准入条件，并经自治区能源局认定的源网荷储一体化、零碳园区、绿电直连等新能源就近消纳项目。

新政允许项目灵活选择输配电费缴纳方式。其中，按容（需）量缴费模式下，仅需缴纳容量电费，不再缴纳系统备用费及输配环节电量电费；对供电可靠性要求较高、需容量备份的项目，可继续采用现行两部制输配电价。输配电价计费方式可按季度调整，提前15个工作日申请即可。

通知还明确，广西2026年执行平均负荷率为56.88%，作为容量电费测算依据，由广西电网每年动态更新。2025年10月1日前已接网项目可自主选择沿用原政策或执行新政策，一经选择原则上不再调整；新备案项目接网后统一执行新机制，取消项目资格后恢复执行普通工商业电价。

锐评：广西细化新能源就近消纳价格机制，绿电直连、源网荷储一体化等商业模式进入加速落地阶段。

行业趋势

2、2026上半年全球储能电池出货暴增71%！中国企业包揽全球TOP10，新兴市场成最大增量

SNE Research最新数据显示，2026年上半年全球锂离子储能电池出货量达461.3GWh，同比增长71%。全球前12家企业合计出货428.9GWh，占市场93%；其中中国企业包揽前10名，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能位列前三，TOP10合计出货410.5GWh，占全球市场89%。

从企业表现看，宁德时代以125GWh、27.1%的市场份额继续领跑；亿纬锂能超越海辰储能升至第二；楚能新能源、远景、鹏辉能源首次或重返全球前十，反映行业竞争格局仍在快速变化。

从市场结构看，非中国市场出货量首次超过全球一半，占比达56%。北美、欧洲分别增长83%、74%，中东、澳大利亚等新兴市场大型项目集中交付，带动其他地区出货同比增长119%。应用场景方面，电网侧储能仍占75.2%的绝对主导地位，用户侧储能同比增长128%，成为增速最快的细分市场。

锐评：随着中东、澳大利亚等新兴市场快速崛起，以及欧美本土供应链政策持续收紧，海外市场对本地化制造、供应链安全及合规能力的要求持续提升，未来储能电池企业的竞争焦点转向全球化运营能力和本地生态布局。

3、磷酸铁锂出口创历史新高！海外需求释放推动材料企业加速出海

SMM数据显示，2026年6月我国磷酸铁锂出口量达15379.6吨，环比增长101.7%，创历史新高；出口均价升至9125.1美元/吨，环比上涨11.1%，量价齐升。

出口增长主要受海外需求持续释放带动。北美储能市场抢装、本土电池产能扩张，欧洲电池工厂复产，以及东南亚锂电产业链加快建设，共同拉动磷酸铁锂材料采购需求增长。海外市场的快速扩容，也在一定程度上缓解了国内市场竞争压力。

与此同时，国内头部企业正加快全球化布局。湖南裕能推进西班牙5万吨磷酸铁锂项目，万润新能布局美国正极材料基地，龙蟠科技持续扩建印尼产能。

锐评：行业正由产品出口向“海外建厂+本地配套”模式升级，以提升供应链韧性并应对贸易壁垒。未来，具备资源保障、规模制造、技术优势和全球化运营能力的企业，有望进一步提升国际市场竞争力。

4、电解液核心添加剂VC价格一年暴涨超380%

电解液核心添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）价格持续飙升。7月底，VC现货均价升至22万元/吨，一个多月上涨超40%，较一年前约4.5万元/吨的低点累计上涨超380%，时隔四年再次站上20万元/吨。

本轮上涨主要受供需紧张推动。机构预计，到2026年底行业有效供给约11.5万吨，新增产能主要集中在四季度释放，供需偏紧格局或持续至2027年上半年。同时，新能源汽车、储能市场持续扩张，以及新版动力电池安全国标实施，提高了VC添加比例，进一步推升市场需求。

面对供应趋紧，宁德时代、比亚迪等头部电池企业已通过长期供货协议锁定VC产能，永太科技、华盛锂电、海科新源等企业加快扩产布局。

锐评：VC价格大涨，意味着锂电产业链景气已从电池环节向上游材料延伸。需求方面，储能、高安全电池需求持续增长。供给方面，由于VC属于高危精细化工品，扩产周期较长，短期新增供给有限，行业仍有望维持量价齐升态势，具备成本、技术和稳定供货能力的企业将率先受益。

企业动态

5、160家机构竞逐为光能源B轮融资，SST进入资本共识期

近日，西安为光能源近日宣布完成B轮融资，由元祐投资、达晨创投、华泰紫金、阿特斯、河南投资集团汇融基金等十余家机构联合投资。据公司披露，本轮融资吸引超过160家投资机构竞逐，最终仅十余家入围，反映出资本对固态变压器（SST）赛道的高度认可。

当前，SST正处于从样机验证向规模化商用过渡的关键阶段。相比多数企业仍停留在样机或测试阶段，为光能源已累计交付300余台SST设备，并建成全球首座SST生产基地，成为全球首家通过IEC认证的SST企业之一。同时，公司布局昆山、常州双基地，规划年产能超40GW，产品覆盖智算中心、新能源并网、储能、超充等多个场景。

此次融资不仅意味着资本开始关注商业化兑现，也显示国资、产业资本正加快布局SST这一新型电力装备赛道。随着AI数据中心、高压直流供电、新型电力系统建设加速推进，SST产业有望进入商业化放量窗口，但行业未来仍需在规模交付、成本下降和产业链成熟等方面持续突破。

锐评：160家机构争抢同一轮融资，说明资本押注的不只是为光能源，而是SST产业化拐点。随着AI数据中心、高压直流供电和新型电力系统建设提速，SST正从实验室走向工程化应用。未来两三年，行业竞争将从技术领先转向产能、交付与生态体系的综合比拼，率先实现规模化商业落地的企业，将有望掌握下一代电力装备的话语权。

6、中国移动4.8亿元集采落定！通信储能需求释放

8月4日，中国移动2026—2027年一体化能源柜产品集中采购中选候选人公示，中国移动通信集团设计院有限公司以4.80亿元投标报价预中标，拟获得100%采购份额。

根据此前发布的招标公告，本次共采购智能型一体化能源柜10929套，项目采用最高投标限价机制，并与上海有色网磷酸铁锂储能电芯及电解液价格联动，报价高于限价将被否决，体现出运营商对成本控制和供应链管理的精细化要求。

值得关注的是，中国移动此前公布的一体化能源柜代工采购检测细则明确，储能电芯规格主要为102Ah和280Ah，供应商限定为国轩高科、亿纬锂能、比亚迪三家企业。这意味着运营商在产品一致性、安全可靠性及供应链稳定性方面进一步提高准入门槛，也为头部电池企业持续受益运营商储能市场提供了支撑。

锐评：随着AI数据中心、5G基站和边缘算力持续扩张，通信能源基础设施升级将成为储能市场的重要增量。

7、阳光电源斩获菲律宾55MWh储能订单！东南亚光储市场升温

8月4日，中国能建安徽院发布菲律宾Barotac 166MWp光伏配套55MWh储能电站项目储能系统设备中选公示，阳光电源（香港）有限公司成功中标，中标金额5354万元，折合系统单价约0.973元/Wh。

该项目位于菲律宾Barotac，光伏电站交流侧装机117MW、直流侧166MWp，储能规划总规模20.16MW/80MWh。其中一期建设13.86MW/55.165MWh储能系统，远期预留6.14MW/25.075MWh扩建容量，并配套建设138kV升压站。

此次中标进一步巩固了阳光电源在东南亚光储市场的竞争优势，也反映出菲律宾新能源配储需求持续释放。随着当地可再生能源装机快速增长，光伏配储正成为提升电网稳定性和新能源消纳能力的重要方案，为中国储能企业持续拓展海外市场带来新的增长机会。

锐评：菲律宾正成为东南亚储能增长的重要市场。阳光电源此次中标不仅体现了中国企业在海外光储项目中的竞争力，也说明东南亚市场建设正迈向光储一体化发展。

数据来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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