1. 美国财长贝森特表示，美伊可能在4日或5日达成协议以开放霍尔木兹海峡。同时，美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放海峡的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定。据悉，伊朗已放弃此前要求对霍尔木兹海峡双向航运实施全面控制的立场，转而提出由伊方负责所有驶入该海峡船舶的航行管理。伊朗称与阿曼谈霍尔木兹取得“积极进展”，据悉正考虑允许欧洲排雷。

2. 据路透社，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件。对此，中国驻美国大使馆回应称，北京敦促美国停止抹黑中国企业并以制裁相威胁，“对于任何严重损害中方利益的行动，中国都将采取一切必要措施予以回应。”

3. SpaceX二季度营收达到78亿美元，同比增长92%，预期68.1亿美元；二季度调整后EBITDA为35亿美元，同比增长191%，分析师预期20亿美元。其中，星链业务收入同比增长66%，占公司总营收的一半以上；而AI业务收入同比增长约250%。不过，二季度资本支出攀升至约184亿美元，而去年同期仅为28.3亿美元。受财报影响，SpaceX盘后跌超6%。

美股市场，三大指数集体收涨，道指涨1.71%，纳指涨2.59%，标普500指数涨1.79%，其中道指和标普500指数均创收盘历史新高。费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨。

光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，谷歌、苹果、特斯拉、微软涨超1%；亚马逊跌超2%。

纳斯达克金龙中国指数收跌0.2%。热门中概股里，阿里巴巴涨1.33%，世纪互联涨0.98%，京东跌0.15%，哔哩哔哩跌1.3%，小鹏跌近2.6%，新东方跌4.7%。

韩股方面，韩国综合指数涨1.62%，报6358.95点，盘中一度承压跌跌超2%；韩国创业板指收涨5.88%，连涨3个交易日走强并在盘中触发买方程序化交易暂停机制。个股中，SK海力士微涨0.64%，三星电子涨0.21%。周二，韩国财政部长具润哲在内阁会议上表示，将致力于改善股市结构和稳定性，财政部将着重加快落实近期宣布的措施，以限制单股杠杆ETF的使用。

全球资产表现上，WTI 9月原油期货下跌4.57美元，收于每桶75.77美元，跌幅为5.69%；布伦特10月原油期货下跌4.41美元，收于每桶79.36美元，跌幅为5.26%。

1. AMD Q2营收、利润均超预期

AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元，但仍未满足部分激进投资者的期待。

2. 三星公布全新3D内存路线图

当地时间8月4日，三星电子在FMS年度存储行业峰会上，正式宣布了zHBM和zNAND-O两款概念产品，以及业界首款采用晶圆键合技术、堆叠层数超过400层的V10 BV-NAND。其中，zHBM将高带宽内存直接垂直堆叠于AI加速器芯片之上，性能预计约为下一代HBM5的8倍。

3. 苹果申请禁令，要求OpenAI停止使用并归还机密信息

周二，苹果公司向联邦法官申请临时禁令，要求OpenAI立即停止使用其指控对方窃取的商业机密，并归还所有相关机密信息。该禁令申请将在诉讼程序进行期间持续有效。OpenAI对此予以强烈否认，称苹果的申请"既基于虚假信息，又完全没有必要"，并表示"我们没有、也不想要他们的任何商业机密"。

4. 黄仁勋官宣Alpamayo 2 Super正式开源商用

英伟达CEO黄仁勋在X上发文称，正式推出Alpamayo 2 Super，这是英伟达面向自动驾驶车辆(AV)领域的尖端开源推理模型。该模型不止视觉感知，可完成复杂场景推演思考，适配无人出租车、重卡、农机、移动机器人等多场景。模型采用开源协议允许商用微调部署，英伟达认为开源可提升技术安全性，自动驾驶将开启机器人AI新一轮浪潮。

5. Anthropic斥资100亿美元采购算力

据知情人士透露，Anthropic已与一家成立仅数月的基础设施初创公司Volta达成一项价值100亿美元的算力协议，这是这家Claude开发商为满足产品需求持续增长而采取的最新举措。知情人士表示，Anthropic已签署合同，将使用由获得英伟达支持的云计算初创企业Volta Infra Holdings Ltd.运营的数据中心。Volta表示，该协议期限为六年。

6. 消息称存储三大原厂“2027年产能已提前售罄”

据DIGITIMES援引业界人士透露，三星电子、美光及SK海力士的DRAM与高带宽存储器2027年产能已全数分配完毕，涵盖长期协议大客户及中小型买家。与此同时，三星电子、美光、闪迪的NAND Flash全年产能亦已预售一空，铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。

7. “大空头”再次警告美股闪崩风险

知名空头投资人迈克尔・伯里发文警示美股潜藏急跌风险。他指出，主打波动率交易的量化基金会触发连锁被动抛售，给标的带来巨额亏损，近期芯片、存储等前期强势动量股大跌已是前兆，相关动量ETF较高点回撤14%。量化程序化交易在高波动行情下，极易放大市场下行压力。

8. 李在明：AI重塑全球产业格局 韩国需大胆投资

韩国总统李在明周三表示，人工智能（AI）驱动的产业变革正在重塑全球产业格局，并强调韩国需要采取“大胆”和“迅速”的投资行动，以应对这一变化。

据韩媒，对于被指定为半导体产业集群的地区，韩国政府将使用国家财政资金，最高承担建设电力、水资源等基础设施所需的全部费用。

9. SK海力士与韩国工会就奖金问题举行谈判

周二，SK海力士及其韩国工会代表在清州市SK海力士工厂举行第五轮奖金谈判。双方在丰厚的奖金方案上存在分歧。去年，SK海力士同意将年度营业利润的10%分配给员工。据路透计算，这意味着2026年每位员工平均可获得7.79亿韩元(约合547,127美元)的奖金。

10. 安全生产管理缺位！申通快递遭立案调查

据国家邮政局，今年以来，使用“申通快递”商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。

11. 上交所：7月A股新开户同比增长35.23%

上交所数据显示，2026年7月A股新开户265.54万户，环比下降7.30%，同比2025年7月的196.36万户增长35.23%。2026年累计新开2281.68万户，同比增长56.69%。7月基金新开户19.9万户，环比下降14.81%，同比2025年7月的16.15万户增长23.22%。2026年累计新开203.05万户，同比增长21.88%。

12. 鸿蒙智行发布“竹知了”情况说明

鸿蒙智行发布官方声明澄清网络传言，本次维权针对AI换脸、恶意剪辑、诽谤造谣等侵权内容，属于常态化维权动作，并未投诉、要求电商下架竹知了玩具。网传该玩具全网下架、普通分享视频遭清理、账号异常等消息均为不实信息，企业维权具备完整侵权证据支撑。

13. SK海力士与闪迪联合发布HBF首份标准规范

FMS 2026闪存峰会期间，SK海力士携手闪迪推出下一代高带宽闪存HBF首套行业标准。该技术填补HBM与SSD性能空白，兼顾高速传输与大容量优势，适配AI推理算力需求。HBF联盟成立半年落地成果，谷歌、Tenstorrent入局共建生态，企业将在峰会详解该技术落地路径。

14. 苹果印度年销售额首次破百亿美元

苹果公司上一财年在印度市场年度销售额首次突破100亿美元，苹果也在持续扩张印度零售渠道。知情人士透露，截至今年3月的过去12个月内，苹果在印营收实现两位数增长，此前一年销售额约90亿美元。知情人士表示，苹果主力产品iPhone占据销售额绝大部分份额，iPad与MacBook的市场需求同样有所上升。

1. 央行：8月5日开展5000亿元买断式逆回购操作

2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。

2. 美联储票委Paulson：对利率路径持“开放态度”

FOMC 2026票委、费城联储行长Anna Paulson表示，目前看到两种可能情景：若通胀数据持续改善、通胀预期保持稳定，现行利率水平或已足够"温和限制性"，可在合理时间内将通胀拉回2%目标；但若核心通胀持续顽固高企，则可能意味着当前政策限制力度不足，需要进一步收紧。

3. 贝森特：美国将采取一切必要措施支持日元

美国财长贝森特在谈及日元时称，日本明白需要采取的措施。美国将与日本保持密切联系，采取一切必要措施支持日元。对日本的支持，也是在帮助美国经济。如果对日本政策没有信心，美国就不会参与。因日元疲软，日本目前面临通胀问题。

4. 美国6月贸易逆差收窄至733亿美元

美国6月出口额较前月下降0.9%至3147亿美元，前值3177亿美元；进口额下降1.8%至3880亿美元，前值3953亿美元；贸易逆差下降5.6%至733亿美元，预期逆差730亿美元，前值逆差776亿美元。

5. 据报叙利亚同意大幅削减俄油进口

有媒体援引消息人士称，叙利亚已同意大幅削减俄罗斯石油进口。此举将标志着叙利亚摆脱对俄罗斯原油依赖的重大转变，并可能削弱莫斯科在叙利亚的影响力。消息人士称，美国并未正式将削减石油进口作为取消认定的条件，但该问题在谈判中被重点提及。

6. 日本收紧外国人永居条件，明年4月实施

日本公布外国人取得永久居留许可的新方案，条件较之前更为严格，原则上要求年收入超过日本家庭的平均水平，且预计领取的养老金金额要达到加入厚生年金30年的水平。新方案将进行公众谘询，明年4月实施，但年收入标准从今年4月的申请开始适用。

1. 事关自动驾驶！强制性国家标准发布

据工信部，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制国标获批发布，将于2027年7月1日施行，覆盖L3、L4级自动驾驶车辆。标准从全生命周期管控、行车性能、人机交互、检测体系划定安全红线，相较国际法规适配国内路况，将规范行业发展、筑牢自动驾驶安全准入门槛。

2. 市场监管总局：我国牵头制定的工业通信国际标准发布

据国家市场监督管理总局，近日，由我国牵头多国专家联合编制的《WiTSnet工业以太网通信协议》国际标准，通过国际电工委员会(IEC)发布，标志着我国自主工业网络技术方案得到全球行业广泛认可。该协议是全球首个采用动态组织网络架构、实现设备同步精度小于10纳秒、全网端到端高可靠传输的工业通信协议。

3. 7月深圳新建商品住宅成交同比涨超三成

据深圳市房地产信息平台数据，7月全市新建商品房共计成交3773套，环比下跌35.2%，同比上涨19.3%；其中住宅成交2664套，环比下跌6.8%，同比上涨32.5%。拉长周期看，1—7月新房累计成交35104套，同比微增0.7%；其中住宅累计成交21935套，同比下降10.6%，降幅较上半年有所收窄。

4. 乘联分会：7月新能源乘用车预估批发销量同比增长23%

乘联会数据显示，7月国内新能源乘用车批发147万辆，同比大涨23%创年内新高，环比仅小幅回落。国际油价走高推高燃油车使用成本，带动内需与海外出口双增长，多家主流车企新能源月度销量刷新纪录，新能源车扛起车市增长主力，燃油车市场持续低迷。

5. 欧佩克7月原油产量增加116万桶/日

据彭博，欧佩克7月原油日产量环比增加116万桶，至平均1944万桶，科威特、沙特阿拉伯和伊拉克贡献了几乎全部增量。尽管如此，该组织整体产量仍远低于战前水平。沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示，自2月美伊战争以来，全球已损失超过26亿桶原油。尽管已采取紧急措施以缓解冲击，但全球库存仍呈告急态势。

6. TrendForce：DRAM供不应求将延续至2027年

根据TrendForce最新研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。由于HBM4e的验证时间线仍存在不确定性，英伟达自2026年第三季度以来一直在重新评估Rubin Ultra的HBM配置。虽然最初的计划是采用12层堆叠HBM4配置，但英伟达目前正在并行评估多种设计方案，最终的规格尚未敲定。除英伟达外，据悉，部分云服务商也在考虑减少其下一代自研ASIC(专用集成电路)芯片上的HBM容量。

昨日，A股方面，上证指数涨0.33%，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，全市场成交额22284亿元。CPO概念、存储芯片概念、CRO概念等板块走强，银行保险、白酒等板块下挫。

港股方面，恒生科技指数涨0.21%，国企指数跌0.9%，恒生指数跌0.6%。半导体股、PCB概念股、生物医药股强势，汽车股、内银股、航空股低迷。

主力动向，南下资金昨日净买入港股25.7亿港元，净买入阿里15.49亿、华虹宏力11.83亿、中芯国际10.62亿，净卖出美团12.27亿、腾讯7.22亿。

两市融资余额：截至8月3日，上交所融资余额报13232.58亿元，深交所融资余额报12489.16亿元，两市合计25721.74亿元，较前一交易日减少87.95亿元。