盘前消息

▶题材发酵事件

先进封装

封装盛会启幕 第27届电子封装技术国际会议（ICEPT2026）于8月5日至7日在西安举办，系全球封测领域四大品牌会议之一、亚洲规模最大的先进封装年度盛会。本届大会聚焦系统级封装、异构集成、玻璃基板TGV技术及AI赋能先进封装等核心方向，吸引近20个国家和地区产学研主体参会。AI算力需求爆发叠加存储扩产周期，HBM堆叠向12层以上演进，国内今年先进封装扩产投资已超300亿元，异构集成SiP方案在AI芯片领域规模化落地提速。

长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、环旭电子、深南电路、兴森科技、联瑞新材、中微公司、北方华创、德邦科技、长川科技

虚拟电厂

《虚拟电厂建设运行管理办法》，首次以S级管理办法形式明确虚拟电厂可聚合分布式光伏等发电侧资源并直接参与电力市场交易和接受电网调度。

国网信通、朗新集团、国能日新、恒实科技、东方电子、国电南瑞、科林电气、炬华科技、万胜智能、迦南智能、苏文电能、中熔电气

AI应用

美古Palantir大涨超29%，主要受益于财报大幅超预期，市场对AI应用前景预期升温。AI演员开始接广告，报价25万元一条，已可媲美部分头部网红。腾讯混元Hy ASR 3.0 preview发布，在通用识别、方言覆盖及场景鲁棒性方面实现全面提升。阿L云容器服务Agent将于9月3日起启动商业化收费，支持按量付费和资源包计费模式。字节旗下AI互动娱乐社区猫箱App拟招募具备视频创作者规模化拉新、孵化及运营能力的合作伙伴。此外，英伟达、思科等企业正参与起草AI安全相关指引。

传智教育、恒银科技、天娱数科、中国科传、返利科技、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下等。

鸡肉养殖

禽流感推升价格 美国爱D荷州等地发生H5N1高致病性禽流感疫情，累计扑杀超2万只家禽，系今夏第7起规模化事件，直接冲击全球商品禽供给。国内空栏户提前布局8至9月中秋备货窗口，三伏高温拉高死淘率及养殖用电成本，扩栏意愿偏弱，上游种源供给偏紧。8月4日白羽鸡苗指数报2.83，近1月累计涨幅16.9%，海外供给扰动与国内备货需求双重驱动下禽肉价格中枢短期有望维持高位。

圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、立华股份、温氏股份、晓鸣股份、新希望、湘佳股份、禾丰股份、罗牛山、双塔食品

存储芯片

AI驱动需求升级 SK海L士联合闪D发布高带宽闪存HBF首个标准规范，定义8层和16层NAND堆叠两种容量配置，最高支持512GB，带宽覆盖0.4至3.0TB/s，涵盖互联接口、电气特性及封装指南。同时三星电子以39%份额重返全球DRAM市场第一，长鑫C储成为全球增长最快DRAM厂商，Agent AI和AI服务器CPU增长驱动的潜在需求将进一步推高传统DRAM价格，存储产业链景气度持续上行。

兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、深科技、太极实业、朗科科技、德明利、同有科技、中芯国际、雅克科技、沪硅产业

人形机器人

比Y迪首款人形机器人"小迪"8月初郑州"迪空间"首次公开亮相：身高1.61米/体重58.5公斤，手部配6根手指可执行精细抓取任务。比亚迪计划2026年量产500台，用于合肥工厂及中州航空仓储物流场景；2027年爬坡至1万台，2029年冲刺100万台。

夏厦精密、天奇股份、通达动力、奇德新材、雷赛智能、泰晶科技、拓普集团、长盈精密、安培龙、华培动力

创新药

据官媒报道，超百家药企已披露上半年Y绩预告，创新药研发与价值兑现成为主线。美国AI制药企业斥资22亿美元引进中国创新药，进一步印证国内研发实力。

药明康德、济民健康、百花医药、哈三联、凯莱英、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、贝达药业、科伦药业、复星医药、百利天恒、艾力斯、微芯生物、泽璟制药、诺诚健华、前沿生物等。

核电

日本Z府决定重启核电建设计划，拟未来25年内新增9座核反应堆，使全国总数达11至14座，以应对AI等新兴产业带来的电力需求增长，最大限度利用核能保障能源安全与脱碳目标。全球核电复兴趋势明确，叠加国内核电审批加速，核电装备及产业链迎来新一轮发展机遇。

中国核电、中国广核、上海电气、东方电气、佳电股份、应流股份、通裕重工、江苏神通、中核科技、兰石重装、盾安环境、久立特材

商业航天

低轨组网加速 8月4日我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨23组卫星。长八甲完成性能完整升级后首次全系统验证飞行，首次实现直达快车功能，节省卫星数月升轨时间，低轨卫星互联网组网建设加速推进，商业航天产业链景气持续提升。

中国卫通、中国卫星、振芯科技、海格通信、华力创通、中科星图、航天电子、航天电器、铖昌科技、臻镭科技、信科移动、创意信息

自动驾驶

国标正式落地 《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国J标准正式发布，拟于2027年7月1日起实施。引导用户正确认知与使用，自动驾驶产业进入规范化发展新阶段。

德赛西威、中科创达、华阳集团、四维图新、万集科技、千方科技、经纬恒润、联创电子、鸿泉物联、路畅科技、索菱股份、东软集团、汉鑫科技、中国汽研、中汽股份、德赛西威、中科创达、维科精密、伯特利、经纬恒润、紫光国微、国芯科技、士等。

算力租赁

预计2026年全球九大云厂商合计资本支出将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。AMD首席执行官苏Z丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。Anthropic与一家基础设施初创企业签署100亿美元计算资源协议。AI云计算公司Corvex盘前一度大涨约100%，原因系签署多年协议，向一家领先AI公司供应英W达Blackwell GPU。

利通电子、协创数据、行云科技、宏景科技、东阳光、京基智农、盛视科技、智微智能、网宿科技、美利云、优刻得、深信服、青云科技、润建股份、东方国信、润泽科技等。

苹果折叠屏

苹果折叠屏iPhone已确认量产（7月底启动），预计9月秋季发布会亮相UTG盖板（蓝思科技）与铰链（宜安/铂力特/长盈/领益）为两大核心增量环节

龙旗科技、联得装备、宇环数控、安洁科技、卓兆点胶、蓝思科技、铂力特、长盈精密、领益智造、精研科技

其他消息梳理

1、磷化铟:2026年8月4日讯，美古磷化铟衬底公司AXT昨日涨超13%，上周五上涨28.74%，三天累计上涨超85%。云南锗业、兴业科技、宿迁联盛、海川智能、光智科技

2、机器人:人形机器人产业正从技术突破迈向规模化商业化，特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选等稳步推进量产。泰坦股份、联诚精密、华达科技、明新旭腾、胜通能源。

3、中国版Palantir:Palantir二季度营收19.4亿美元，同比增长93%，大幅超预期，全年收入指引上调至81.5亿至81.58亿美元，美国商业收入增长预期提升至至少134%。拓尔思、远光软件、国投智能、飞利信、中新赛克。

4、虚拟电厂：《新型电力系统"十五五"规划》提出，2030年车网互动可调充电规模升至5000万千瓦（较2025年增400%），电动汽车成为移动储能单元，V2G充电桩市场预计达数百亿。国电南瑞、许继电气、国网信通、特锐德、万马股份。

5、液冷：中J公司预测，2026年将成为液冷放量元年，全球智算中心液冷市场规模预计达1147亿元，同比增长273%，2027年有望延续高增长态势。金富科技、冰轮环境、飞龙股份、宏英智能、大元泵业等。

6、航运：据外媒4日报道，美国财Z部长贝森特称，美国可能于明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹H峡，受此消息影响原油期货价格回落。招商轮船、中远海控、中远海能、宁波海运、国航远洋、东航物流等。

7、互联网：我国牵头制定的《WiTSnet工业以太网通信协议》成为IEC国际标准，为全球首个同步精度＜10纳秒、端到端高可靠传输的工业T信协议，标志我国自主技术获全球认可。东土科技、工业富联、宝信软件、汇川技术、中控技术。

8、算力显卡：受AI算力需求持续旺盛影响，华强北RTX 50系显卡全线上涨、供不应求.胜宏科技、沪电股份、和而泰、英维克、顺络电子。

9、鸿蒙概念：鸿蒙生态大会2026将于8月底在深圳举办，届时将发布鸿蒙白皮书，并推动多项鸿蒙标准落地。润和软件、软通动力、拓维信息.

10、煤炭：厄尔尼诺现象增强加剧印尼干旱，全球煤炭供应链面临压力。大有能源、郑州煤电。

11、电子布：据上海证券报报道，上半年受益于AI算力产业爆发带来的强劲需求，国内电子布（电子级玻璃纤维）行业呈现量价齐升的高景气态势。中国巨石、宏和科技。

12、消费：福建省推出新一轮消费券活动，将于8月6日开启报名。永辉超市、海欣食品。

13、金属铜：受关S预期影响，美国市场出现抢铜现象，全球铜市格局面临调整。紫金矿业、洛阳钼业。

14、金属铱：据央S财经报道，铱价格维持高位，约2000元/克，显著高于黄金。贵研铂业、高能环境。

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