8月5日盘前小表哥（高开提心吊胆，低开撕心裂肺，明天有高开了，咋整？每天都是纯赌美股）

1）算力硬件：集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。 2）AI应用：全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。 3）机器人：机构称，特斯拉、宇树、智元等稳步推进量产节奏，人形机器人正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻。 4）云服务：亚马逊AWS云业务营收增速创18个季度新高，全球九大核心云服务商(CSP)在7月底迎来一轮资本支出上调潮。 5）医药生物：药明康德上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入由人民币513亿-530亿元上调至人民币585亿-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。

【纳指涨幅扩大至2% 费城半导体指数涨6.2%】财联社8月4日电，美股持续拉升，纳指涨幅扩大至2%。截至目前，道琼斯指数涨1.65%，标普500指数涨1.43%，纳斯达克综合指数涨2.02%。消息面上，伊朗据称正考虑允许欧洲方面在霍尔木兹海峡清除水雷。芯片股领涨，费城半导体指数涨6.18%，ARM涨超14%，迈威尔科技涨超12%，闪迪涨超10%，英特尔涨超9%，美光科技涨近8%，AMD、科磊涨超7%，高通、博通涨超6%，恩智浦、应用材料涨超5%，德州仪器涨超4%。

1、央行公告，8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。 2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施；对于L3级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力。 3、摩根士丹利报告指出，开放权重模型降低AI使用成本后，可能刺激更多企业部署，从而带动Token、算力和电力需求增长；无论模型开放程度如何变化，英伟达等均有望受益。 4、集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。 5、WTI原油期货跌近5.5%，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。 6、公司新闻方面：①蜂助手：全资子公司签署30.62亿元算力服务器采购协议和46.08亿元算力服务合同。②国家邮政局依法对申通快递有限公司立案调查。③2连板通宇通讯：拟3亿元收购佳贤通信25%股权。④联创光电：公司及实控人伍锐涉嫌未按规定披露非经营性资金往来等违法行为 被证监会立案。

道指、标普500指数开盘刷新历史新高 AI硬件个股集体走强

WTI原油期货跌幅扩大至5%

【美股盘前要闻一览：光通信、存储板块盘前大涨；全球最小GPU芯片通过实测；机构称英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置】

1、美三大股指期货集体上行。道琼斯指数期货涨1.25%，标普500指数期货涨0.35%，纳斯达克100指数期货涨1.11%。 2、国际油价集体下挫。WTI原油期货价格跌3.33%，报77.663美元/桶；布伦特原油期货价格跌2.57%，报81.621美元/桶。消息面上，美财长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。 3、国际金银现货集体走高。现货黄金价格涨0.43%，报4072.67美元/盎司；现货白银价格涨2.72%，报59.74美元/盎司。 4、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数涨0.34%，法国CAC40指数涨0.32%，德国DAX30指数涨0.82%。 5、美股光通信板块盘前大幅拉升，Coherent涨超13%，Lumentum涨超12%，康宁、迈威尔科技涨近8%。存储股普涨，闪迪涨超5%，美光科技、SK海力士涨超4%。 6、AI应用股Palantir盘前大涨15%。公司二季度营收19.4亿美元，高于市场预期，并上调全年营收指引至81.5亿-81.6亿美元。 7、全球最小GPU芯片TinyGPU v2.0据悉通过实机测试。该芯片约有24万个晶体管，具备4-bit双缓冲，以及存储在QSPI RAM中的8-bit深度缓冲。 8、SpaceX正在设计其卫星系统，以适应由人工智能、机器学习和边缘计算驱动的数据需求的爆炸式增长，其目标是部署一个最多达一百万颗卫星的系统。与此同时，SpaceX将于今晚美股盘后交出其上市后的首份成绩单。 9、集邦咨询表示，DRAM供不应求格局将延续至2027年，英伟达评估下调Rubin Ultra平台的HBM配置。部分云端服务供应商也正考虑调降下一代自研ASIC的HBM容量设计。 10、马斯克7月单月身价缩水3630亿美元，这一缩水幅度超过了全球第2至第10大富豪中任何一人的全部身家。

美股期货持续上涨 道指期货、标普500指数期货齐创历史新高

【8月4日连板股分析：连板股晋级率近五成 AI应用端持续走强】今日共138股涨停，连板股总数19只，其中三连板及以上个股8只，上一交易日共17只连板股，连板股晋级率47.05%（不含ST股、退市股）。个股方面，全市场超3600只个股上涨，逾百股涨停。大盘科技股卷土重来，东山精密涨停，“易中天”均涨超13%，其中天孚通信近三个交易日已累计涨超30%。连板股方面，传智教育T字涨停晋级7连板，但一鸣食品、高争民爆均断板，连板梯队断层。板块方面，在美股AI应用股Palantir、Snap业绩超预期，盘后双双大涨刺激下，AI应用端持续走强，传智教育7连板，恒银科技、天娱数科3连板，中国科传、欢瑞世纪、返利科技5天3板，达实智能、魅视科技2连板，凯文教育、德才股份、风语筑3天2板；算力租赁概念股全线走强，美利云3连板，利通电子、润建股份、宏景科技、东阳光均3天2板，青云科技、行云科技、中青宝20CM涨停，北交所汉鑫科技30CM涨停，消息面上，美股市场资金持续流向云计算板块，隔夜谷歌、微软、亚马逊、Meta等云厂商均涨超4%。

8月4日电，今日全市场共138股涨停，连板股总数19只，15股封板未遂，封板率为90%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，AI应用概念股传智教育7连板，算力板块美利云12天7板，电网设备板块顺钠股份9天6板，电力股新能股份10天6板。

【收评：创业板指放量大涨5.64% 算力硬件股集体反弹】财联社8月4日电，市场震荡反弹，创业板指领涨。沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3600只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，算力租赁概念延续强势，美利云3连板，利通电子、宏景科技走出3天2板，高乐股份、行云科技涨停。CPO概念震荡反弹，东山精密、汇绿生态、华盛昌涨停。PCB概念走强，宝鼎科技3天2板，东材科技、红板科技、深南电路涨停。半导体设备板块震荡拉升，金海通涨停。AI应用端反复活跃，传智教育晋级7连板，中国科传、返利科技均走出5天3板。CRO概念表现活跃，药明康德、凯莱英、百花医药涨停。下跌方面，大金融板块震荡回落，银行、保险方向跌幅居前，“工农中建”四大行均跌超3%。截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨3.25%，创业板指涨5.64%。