【新能源产研】

1、新型电力系统“十五五”规划：2030年新型储能达3亿千瓦

2、储能企业签约密集释放，海外大储与AIDC升温

3、协合新能源牵手特斯拉：签署469MW美国光伏长期购电协议

4、印度Accord获变压器订单，金额约511万印度卢比

5、新风光启动SST绿电直连液冷智算项目，推进预制舱产业化

6、格力申请异质结电池暗衰恢复专利，补强光伏技术布局

政策风向

1、新型电力系统“十五五”规划：2030年新型储能达3亿千瓦

2026年8月3日，国家发展改革委、国家能源部发布《新型电力系统建设“十五五”规划》，其明确提出，到2030年我国初步建成新型电力系统，全国电力总装机达到54亿千瓦，非化石能源装机和发电量占比分别达到65%和50%，支撑28亿千瓦以上新能源高水平消纳，电能占终端能源消费比重提高至35%。

新能源利用率总体保持在90%左右，并按地区设置不低于95%、90%和85%的分档目标。西电东送规模将超过4.2亿千瓦，配电网支撑9亿千瓦分布式新能源接入，并开展100%新能源外送工程试点。到2030年，虚拟电厂最大调节能力超过5000万千瓦，需求侧削峰能力超过1亿千瓦。

储能成为系统调节重点。“十五五”期间新增新型储能约1.6亿千瓦，2030年累计达到3亿千瓦；新增可承担顶峰保供作用的电网侧独立储能约8000万千瓦，等效顶峰时长力争达到4小时，累计规模达到1.4亿千瓦。抽水蓄能装机将达到1.6亿千瓦。

规划还提出建成超过4000万个充电设施，支撑1.1亿辆电动汽车；完善现货、辅助服务及可靠容量补偿机制，适时探索容量市场，推动新型储能等调节资源获得市场化回报。

锐评：3亿千瓦储能目标意味着未来五年新增约1.6亿千瓦，规划同步推进可靠容量补偿、现货和辅助服务机制，行业竞争转向拼调用能力与市场化收益。

行业趋势

2、储能企业签约密集释放，海外大储与AIDC升温

最近一周，国内储能企业密集披露合作及在手订单信息，已明确容量合计超过5.5GWh，覆盖印度、法国、西班牙、罗马尼亚等国家，以及AIDC等场景。

融捷能源与印度JSW Energy签署5GWh供货备忘录，将提供搭载314Ah、588Ah电芯的5MWh及6.26MWh系统产品，近两个月海外签约规模已超过20GWh。海辰储能将为西班牙Statkraft风电项目交付6套储能系统，总容量30.1MWh。远景与Kallista Energy在法国建设193MW/386MWh项目，计划2028年投运，并提供25年运营及回收服务。

华为中标罗马尼亚45.72MW/91.44MWh风电配储项目，合同额1123.1万欧元。欣旺达上半年储能电池订单同比增长30倍，并接获超亿元、8000余套电池包急单，两条AIDC相关产线计划三季度投产。豪鹏科技储能产线满产，未来2—3年订单能见度较高，但AIDC产品仍处送样阶段。

锐评：海外大储和AIDC成为增量主线，竞争正转向交付、本地化与长期运维。

企业动态

3、协合新能源牵手特斯拉：签署469MW美国光伏长期购电协议

近日，协合新能源发布公告，与特斯拉就美国三座光伏电站签署三份长期购售电协议。相关项目交流侧总容量约469MW，全面投产后，预计每年向特斯拉供应约120万MWh清洁电力，首个项目计划于2027年上半年投产并开始供电。

协合新能源表示，美国工业和人工智能基础设施加快扩张，正在推动企业清洁电力需求持续增长。公司将依托此次合作，进一步拓展美国可再生能源市场，服务企业、工业及AI产业的大规模用电需求。

除本次签约项目外，协合新能源目前在美国拥有超过4GW、处于不同开发阶段的发电资产，已形成较大规模的项目储备。此次协议有望为后续项目开发、融资及商业化落地提供示范，并推动公司全球清洁能源业务增长。

锐评：长期购电协议可为项目融资和未来现金流提供确定性，也标志着协合新能源从海外项目开发走向直接服务大型用电企业。但三座电站尚未投产，交易价值仍取决于并网、建设进度及美国政策环境。

4、印度Accord获变压器订单，金额约511万印度卢比

8月3日，印度Accord Transformer & Switchgear公告，公司获得斯特林威尔逊可再生能源有限公司的变压器供货订单，金额约510.94万印度卢比，包含商品及服务税（GST）。

订单产品包括30kVA干式辅助变压器，以及5MVA、ONAN冷却、33/2×0.69kV、铝绕组变压器，计划于约一个月内完成交付。公司表示，该订单属于日常经营业务，不构成关联交易，也不会改变公司的商业模式、风险状况或财务状况。

锐评：订单金额较小，对Accord业绩的直接拉动有限，但客户为印度可再生能源EPC企业，反映新能源项目正在持续释放配套变压器需求。后续重复订单和客户拓展更值得关注。

5、新风光启动SST绿电直连液冷智算项目，推进预制舱产业化

7月31日，山东能源集团旗下新风光宣布，与山东产业技术研究院、曙光数创、中科金勃信等单位启动SST绿电直连液冷智算中心项目，并签署联合研发协议。

项目将共同推进绿电直连液冷智算预制舱的技术攻关、样机研制及产业化。其中，山东产研院负责项目孵化，新风光提供固态变压器（SST），曙光数创提供浸没相变液冷技术，中科金勃信负责系统集成。项目计划将SST供电与液冷系统集成为标准化预制舱，实现工厂预装、现场快速部署。

今年以来，新风光持续推进SST商业化，已加入多个算电协同产业组织，并参与TÜV莱茵SST国际标准制定。

锐评：SST与液冷集成为预制舱，意味着智算中心竞争转向供电与散热一体化交付。若样机通过可靠性和能效验证，新风光有望向系统方案商升级，但产业化仍取决于成本、标准和客户订单。

6、格力申请异质结电池暗衰恢复专利，补强光伏技术布局

近日，国家知识产权局信息显示，格力电器申请“一种异质结光伏电池片暗衰的恢复方法及系统”专利，公开号CN122476711A，申请日期为2026年5月。

该方法先对发生暗衰的异质结电池片进行预处理，再通过光照、施加电流及均匀磁场，并动态调节温度和光照强度，配合电致发光辅助修复缺陷，降低载流子复合率。处理后检测电池性能，未能恢复的电池片将判定为不合格品。

格力已布局异质结组件及“光储直柔”能源系统。其2025年发布的异质结组件采用0BB技术和双玻封装，双面率达95%，设计寿命30年。此次专利申请将技术储备进一步延伸至电池后处理和性能修复环节。

锐评：该专利显示格力光伏布局已从组件产品延伸至电池缺陷修复，但专利申请不等于量产能力。技术能否形成竞争优势，仍需验证恢复效果、处理节拍、设备成本及适用范围。

信息来源：Wind资讯、各券商研报、上市公司公告

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