隔夜美股全复盘(3.18)| 银行危机推动避险情绪升温,三大股指震荡走低,地区性银行大幅收跌;联邦快递绩后大涨8%,FY23Q3降本增效利润超预期,上调EPS全年指引

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银行危机推动避险情绪升温,三大股指震荡走低,地区性银行大幅收跌;联邦快递绩后大涨8%,FY23Q3降本增效利润超预期,上调EPS全年指引

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走低,地区性银行大幅收跌。截至收盘,道指跌 1.19%,纳指跌 0.74%,标普跌 1.1%。美国十年国债收益率跌 3.991%,收报3.44%,相较两年期国债收益率差-39个基点。恐慌指数VIX涨 10.96%,布伦特原油收跌 3.15%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 3.51%,报1986.6美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报103.86。

经合组织将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%。高盛现在预计欧洲央行将在5月份将利率上调25个基点,此前预测为上调50个基点,现将终端利率预期从3.75%降至3.5%。欧洲央行召开特别监事会会议,审查市场动荡后银行业的发展。日本央行行长黑田东彦表示:我相信利率仍有下调至-0.1%下方的空间。

芝商所(CME)下调WTI原油期货4月合约保证金至6000美元/手合约,之前为6600美元,同时下调5-12月到期原油期货合约保证金,幅度为200-600美元。这些措施于3月17日生效。伦敦金属交易所(LME)将镍在亚洲时段交易的恢复时间推迟一周。

SVB金融集团在纽约申请破产保护程序,集团称拥有约22亿美元的流动性,财务小组正在评估战略选择,申请破产的子公司不包括SVB Securities和SVB Capital,过渡银行亦未被纳入破产保护程序。美国联邦存款保险公司(FDIC)否认关于其将要求签名银行的任何购买者剥离其加密业务的报道。据英国金融时报:为了顺利出售硅谷银行和签字银行,美国方面对共担损失持开放态度。

美国银行、花旗集团、摩根大通和富国银行等11家华尔街大行向第一共和银行注资共计300亿美元;另外,第一共和银行表示,正在评估资产负债表的构成,将暂停股票分红,并专注于减少借款。知情人士透露,瑞银和瑞士信贷反对强行合并。消息人士:至少有四家全球性银行对与瑞信集团的新交易施加了限制,至少有两家银行正在采取措施,包括削减与瑞信新交易中的无担保敞口。嘉信理财客户三天内从优质货币市场基金(prime money market fund)撤资88亿美元。嘉信理财表示,本周获得了约165亿美元的核心净新资产。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:高科技微跌0.14%,半导体、日常消费、通讯、公用事业收跌1%以内,医疗、原料、能源、工业收跌1.65%以内,房地产和金融分别收跌2.29%和3.22%。

概念板块方面,航空ETF跌1.9%,旅行服务板块跌1.61%,高端酒店万豪跌1.46%,爱彼迎跌1.53%,挪威邮轮跌4.04%。太阳能板块跌6.16%。金融科技板块方面,PayPal收跌1.83%,巴菲特概念股NU涨1.74%。网络安全板块跌0.35%,SQ收跌1.48%。

中概股涨跌不一,KWEB跌0.03%。台积电涨 0.19%,可能会考虑在2023年下半年再次提价,以应对其不断增加的制造成本;美国亚利桑那州厂预计2024年量产4纳米,高通全球资深副总裁暨首席运营官陈若文表示,高通将是台积电美国厂4纳米的首批客户。阿里跌 0.67%, 拼多多跌 2.73%,京东跌 2.41%。网易涨 0.42%,百度涨 6.28%,“萝卜快跑”首批获准在京开展全无人自动驾驶示范应用,这是全球范围内全无人车队首次在首都城市落地。哔哩哔哩跌 0.72%。理想涨 2.78%,蔚来跌 2.82%,小鹏涨 6.12%,22Q4营收同比下滑39.9%,净亏损同比扩大83.4%,环比小幅收窄0.6%;2022年全年营收同比增长28%,净亏损录得91.4亿元;预计23Q1交付量为1.8-1.9万辆,按年跌45%-47.9%且逊于预期的2.36万辆。华住跌 3.28%,亚朵跌 0.25%。瑞幸咖啡涨 3.86%,富途跌 2.32%,名创优品跌 6.32%。

大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.55%,SpaceX、苹果及波音等加入有史以来最大规模越南商业考察团。微软收涨 1.17%,本周累涨12%,创下2015年以来最大单周涨幅,发布了GPT-4支持的新AI功能,名为Copilot,将适用于Microsoft 365中的Office全家桶,能帮客户提高写文档、创建图表、生成艺术画方面提高效率。谷歌收涨 1.38%,亚马逊跌 1.09%,宣布将于 9 月 4 日停止 Kindle Newsstand 服务;旗下游戏直播平台Twitch CEO卸任。特斯拉跌 2.17%,计划将柏林工厂年产能翻倍达100万辆。Meta跌 4.55%。

联邦快递涨7.97%,FY23Q3营收同比下降6%;上调全年调整后每股收益为14.6-15.2美元,此前预计为13-14美元。高通涨0.18%,宣布推出第二代骁龙7+移动平台,据官方介绍,高通Kryo CPU的最高主频高达2.91GHz,性能提升超过50%。美光科技涨0.16%,计划在美国纽约州投资1000亿美元建设半导体制造园区,2024年起开始动工兴建,2045年完成所有建设后将雇用9000名员工。图森未来跌6.75%,宣布其自动驾驶卡车在测试、研发和商业化运营中累计的总运营里程突破1600万公里。


03 每日焦点

1.“美联储传声筒”:美联储加息25个基点或维持利率不变,可能将取决于未来几天的市场反应

3.18 华尔街日报记者Nick Timirao在接受CNBC采访时表示,美联储下周的决定可能取决于未来几天的市场反应,选择加息25个基点是因为市场状况将改善;而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧,最好是慢慢行动。我们从美联储听到的一切都是,美联储拥有解决金融稳定问题的工具,因此可以专注于恢复物价稳定的目标。

2.如果英国通胀降至3%以下,苏纳克计划在2025年大选前减税

3.18 知情人士透露,在周三的内阁会议上,英国首相苏纳克表示,如果今年通胀降至3%以下,计划在明年的预算中提出选前减税措施。英国预算责任办公室(OBR)本周预测,到2023年底,英国通胀将降至2.9%。因此,只要更广泛的经济环境允许,2024年春季之前的预算中就有可能减税。英国下一次大选最迟在2025年1月举行,在最近的民调中,保守党目前落后工党约20个百分点,这是一个相当大的差距。尽管如此,一些保守党议员认为,苏纳克最早可以在2024年5月举行选举,以利用预算中的任何税收提议。

3.特斯拉计划将柏林工厂年产能翻倍 达100万辆

3.17 特斯拉公司日前向德国勃兰登堡州提交柏林超级工厂的扩建申请,该申请涉及对现有工厂场地的改造和扩展。根据计划,柏林超级工厂将能够以目前产能的两倍生产汽车。勃兰登堡州环境局一位发言人透露,特斯拉已申请将产能从目前的每年50万辆扩大到每年100万辆,该申请得到了特斯拉发言人的确认。但报道指出,目前柏林超级工厂还没有达到每年50万辆的生产速度。

4.比亚迪投资AI芯片公司昆仑芯

3.17 天眼查显示,近日,昆仑芯(北京)科技有限公司发生工商变更,新增股东包含比亚迪(002594)、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业(有限合伙)等。公司官网显示,昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。公司团队在国内最早布局AI加速领域,是一家在体系结构、芯片实现、软件系统和场景应用均有深厚积累的AI芯片企业。

5.印度初创公司在硅谷银行中有大约10亿美元的存款

3.17 印度信息技术部部长拉杰夫·钱德拉塞卡表示,印度初创公司在硅谷银行有大约10亿美元的存款,他已经建议印度当地银行向这些企业提供更多贷款。拉杰夫说:“问题是未来一个月,我们如何让初创公司向印度银行系统过渡,而不是依赖于存在各种不确定性且复杂的跨境美国银行系统?”拉杰夫本周会见了460多名利益相关者,其中包括受SVB关闭影响的初创公司,并表示他已将他们的建议转交给了财长西塔拉曼。

相关股票

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