越跌越买!巴菲特再次加仓西方石油,持股增至23.1%

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去年第三季度末以来第二次加仓

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在3月13日-15日期间又增持了约790万股西方石油股票,持股比例增至约23.1%。这是自去年第三季度末以来的第二次加仓。


买入近790万股,持股增至23.1%


美国证交所SEC文件显示,“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦(BRK)在3月13日-15日期间,以每股平均价59.17美元增持788.7万股西方石油(OXY)股份,价值约为4.67亿美元。交易完成后,伯克希尔持股比例增至约23.1%。具体来看,伯克希尔目前持有约2.0804亿股西方石油股票,价值近120亿美元。

本月早些时候(3月3日至3月7日),伯克希尔斥资3.55亿美元购买了580万股西方公司股票,是自去年第三季度末以来的首次加仓。

除了西方石油的股权外,伯克希尔还拥有近8400万份认购西方石油股票的认股权证(可以低于每股60美元的价格行使),以及100亿美元的西方石油公司优先股,股息率为8%。

从股价表现来看,西方石油去年10月到11月初出现一波大涨,一度涨至每股76美元附近,但此后多个月震荡走低,到今年3月跌至每股不足60美元。

财务数据方面,今年2月份伯克希尔·哈撒韦公司发布的2022年四季度和全年财报显示,在连续两个季度亏损之后,该公司终于在2022年第四季度扭亏为盈,获得净利润181.64亿美元。不过,2022年全年,该公司净亏损228.19亿美元,而上年则获得净利润897.95亿美元。


巴菲特为何持续加仓西方石油?


随着去年油价的节节攀升以及“巴菲特概念股”的加持,西方石油股价去年全年上涨119.11%,伯克希尔也从中收获颇丰。而如今,“股神”再度出手,或许代表着其对于能源市场以及西方石油股价前景的看好。

关于巴菲特为什么买西方石油,此前他曾有过回答:“很简单,我认为Vicki Hollub(西方石油CEO)说的话句句在理,这家公司值得伯克希尔投资。”

公司首席执行官 Vicki Hollub 是一名矿产工程师,1982年西方石油收购城市服务公司后加入该公司,之后一路晋升。目前,西方石油业务构成中,国内石油和天然气生产业务占其业务的83%,年收入达290亿美元。西方石油是全球第43大石油生产商,美国第11大石油生产商。

西方石油公司在二叠纪盆地拥有大量股份,部分原因是该公司在2019年收购了阿纳达科公司,也就是在那时,巴菲特进入了该公司的业务版图。

上一次巴菲特购买石油股还是在2004年低价买入中石油,结果大赚一笔。在2004年以1.6港元买入中国石油,并在2007年12港元卖出,获利十倍。

2020年2季度,随着油价暴跌,巴菲特一度清仓了西方石油。

2022年3月份开始,巴菲特又以高价重新买回西方石油。当时,正是俄乌战争爆发的时期,而如今油价又重新跌回到不足60美元,巴菲特选择继续买入西方石油,说明他的观点发生了变化。

业内分析表示,巴菲特大肆买入西方石油的核心理由可能是通胀

伯克希尔坐拥巨额现金,面对40年来最高的通胀,如何把钱花出去以获取更大收益是公司面临的最大挑战。一旦遇到滞涨时代,将对投资形成巨大打击,而石油股恰恰是滞涨时代的最佳投资品。

巴菲特比较青睐能源公司,除了西方石油,伯克希尔还持有约270亿美元的雪佛龙股票。


外界猜测或将收购整家公司


有分析人士指出,巴菲特的兴趣不仅在于投资一家能以传统能源价格腾飞的石油公司,还在于投资一家能把握传统能源,联系新环保政策的龙头企业。

鉴于原油价格下跌已使西方石油股价跌至60美元以下,伯克希尔首席执行官沃伦·巴菲特本月恢复购买西方石油股票。

本月早些时候,文件显示,伯克希尔·哈撒韦在中断五个月后恢复了对西方石油股票的购买。3月13日-15日期间再次增持了约790万股西方石油股票。

最近的几笔收购应该会引发外界的猜测:伯克希尔将收购多少西方石油的股份,以及巴菲特是否打算收购整家公司。

巴伦周刊估计,伯克希尔收购西方石油股份的平均价格在50美元左右。

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