隔夜美股全复盘(3.16)| 欧洲也暴雷?!瑞信CDS飙升重燃避险情绪,能源、材料、金融板块拖累大市,纳指尾盘转涨;纳斯达克中国金龙指数盘中一度跌超4%,创去年12月底以来最低水平

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欧洲也暴雷?!瑞信CDS飙升重燃避险情绪,能源、材料、金融板块拖累大市,纳指尾盘转涨;纳斯达克中国金龙指数盘中一度跌超4%,创去年12月底以来最低水平

语音播报 | 3.16

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播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌,瑞信CDS飙升重燃避险情绪,能源、材料、金融板块拖累大市,纳斯达克中国金龙指数盘中一度跌超4%,创去年12月底以来最低水平。截至收盘,道指跌 0.87%,纳指涨 0.05%,标普跌 0.7%。美国十年国债收益率跌 5.93%,收报3.458%,相较两年期国债收益率差-44个基点。恐慌指数VIX涨 10.16%,布伦特原油收跌 4.88%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 0.78%,报1918.67美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报104.75。

美国2月PPI月率 -0.1%,预期0.3%,前值0.7%。美国2月PPI年率 4.6%,预期5.4%,前值6%。美联储利率掉期目前定价联邦基金利率将在3月见顶,目前的加息押注仅剩10个基点。美国零售销售数据1月份数据上修,2月份数据收缩。经济学家表示,根据年底和年初支出模式的变化对数据进行调整,以及高通胀,是1月份零售销售走强的因素之一。

据日本共同社:日本将再次把俄罗斯排除在最惠国名单之外一年,并延长制裁。据IEA月报:随着俄罗斯开采更多原油,石油市场出现盈余。据华尔街日报:七国集团反对下调60美元/桶的俄罗斯原油价格上限。英国财政大臣亨特表示:英国预算责任办公室(OBR)今年不再预测经济会陷入衰退。美联储将于7月推出FedNow即时支付服务,并提供有关准备工作的详细信息。

瑞士信贷最大股东沙特国家银行排除向瑞信提供更多援助的可能性,该行称由于监管问题,不能在瑞信持有超10%的股权,因此无法向其提供更多资金。瑞士信贷2026年到期的美元债券暴跌至不良债水平。瑞士央行、瑞士金融市场监管局就市场不稳定发表声明。瑞士央行表示,如有需要,将向瑞士信贷集团提供流动性。瑞士金融市场监管局指出,“与瑞士信贷保持着非常密切的联系,并获得了与监管法相关的所有信息”,并确认“瑞信符合适用于系统重要性银行的高资本和流动性要求”。两个部门进一步指出,美国银行业的问题不会对瑞士金融市场构成直接传染风险。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源、原料、金融、工业、半导体和医疗分别收跌5.37%、3.24%、2.67%、2.46%和0.09%外,其他标普5大板块悉数收涨:房地产、高科技分别微涨0.05%和0.06%,日常消费、通讯和公用事业分别收涨0.65%、1.08%和1.36%。

概念板块方面,航空ETF跌4.31%,旅行服务板块跌2.94%,高端酒店万豪跌2.68%,爱彼迎跌2.39%,挪威邮轮跌3.3%。太阳能板块跌3.18%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.91%,巴菲特概念股NU跌0.89%。网络安全板块涨0.02%,SQ收跌2.24%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.59%。台积电跌 2.9%。阿里跌 2.79%, 拼多多跌 1.64%,京东跌 2.72%。网易跌 1.73%,百度跌 2.63%,哔哩哔哩跌 1.91%。理想跌 2.91%,蔚来跌 2.02%,小鹏涨 2.27%,报道称小鹏汽车营销体系日前已完成变革;在内部组织管理结构上,汽贸和UDS两个渠道团队完成合并;销售体系上,全国两大渠道的销售大区撤除,调整为小区制。华住跌 2.15%,亚朵跌 4.56%。瑞幸咖啡跌 3.25%,富途跌 3.28%,名创优品跌 2.57%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.26%,消费电子产品需求低迷,鸿海精密第四季度净利润低于预期。微软收涨 1.78%,OpenAI推出GPT-4文本生成AI系统,GPT-4模型在各种专业和学术基准测试中表现出人类水平的性能,公司已向ChatGPT的Plus订阅用户开放GPT-4的使用。谷歌收涨 2.44%,亚马逊涨 1.39%,为提高竞争力,公司计划于2024上半年向太空发射其第一颗互联网卫星,用于在全球范围内提供卫星互联网服务。特斯拉跌 1.53%,Meta涨 1.92%。

美国银行跌0.94%,知情人士称,在硅谷银行等三家银行倒闭后,由于担心危机蔓延的储户涌向美国几家最大的银行,美国银行在短短几天内已吸收超150亿美元新存款。汇丰控股跌3.81%,高层领导呼吁硅谷银行英国分支SVB UK的员工向客户保证其“存款安全和贷款支持”,集团已向SVB UK投入近20亿英镑的流动性,并已准备好根据需要部署更多现金和更多流动性。瑞银跌6.3%,CEO表示,过去几天里该行看到了资金流入,并称在瑞士的银行业务保持稳定。瑞士信贷收跌13.94%,连跌五个交易日,美股股价有史以来首次跌破2美元,总市值约85亿美元;瑞士信贷董事长表示,政府援助不是瑞信考虑的话题,集团拥有强大的资本充足率和强大的资产负债表。

英飞朗跌0.27%,知情人士透露,美国半导体制造商英飞朗正在探索包括出售该公司在内的选项,正在与投资银行Centerview Partners合作,商讨几周后推出的出售流程。诺和诺德跌1.38%,将下调几种胰岛素药物的美国目录价格,降幅最高达75%。


03 每日焦点

1.美联储传声筒:银行风波或使美联储暂停加息

3.16 美联储“影子官员”、传声筒Nick Timiraos最新撰文称,目前有更多投资者预计,由于过去一周美国两家地区性银行倒闭引发更广泛的金融动荡,美联储的加息周期可能已经结束。摩根大通首席美国分析师Michael称,现在暂停加息,将发出有关美联储解决通胀问题严肃程度的错误信号,这也可能加剧人们的担忧,即美联储对加息犹豫不决。周三,市场认为美联储在年底前将利率降至4%以下的可能性接近70%。美联储官员们说,他们的政策主要是通过收紧金融环境来实施的,比如借贷成本上升、股价下跌和美元走强。但这些政策的效果不会马上显现出来,最重要的是,他们不希望金融状况收紧到失控的程度。如果包括买卖美国国债在内的融资市场出现更严重的崩溃,可能会使美联储未来的决策更加困难。总而言之,美联储正面临着一项棘手的任务,但同时又需要收紧政策以抗击通胀。

2.瑞士当局就如何稳定瑞信局势举行磋商 最早当地时间周三发布声明

3.16 知情人士透露,瑞士当局和瑞信集团正在讨论稳定该行局势的办法,此前瑞信最大股东关于不会增持股份的表态导致该行股价暴跌。知情人士称,瑞信负责人和政府官员讨论了各种选项,包括监管部门发表公开支持的声明、潜在的流动性支持方案等。此外,还讨论了分拆瑞信及与瑞银“牵手”(尽管这个可能性不大)等选项。瑞信已恳请瑞士央行和监管机构Finma发表官员公开支持该行的声明。其中一位知情人士称,此类声明最早或在周三发出。

3.CME美联储观察:下周加息概率已不到一半

3.16 据CME“美联储观察”:美联储在3月22日政策会议上继续加息的概率已经低于50%,保持利率不变的概率为59.4%,加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为40.6%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率继续保持为0%。

4.普华永道尝试用聊天机器人来加快律师工作速度

3.15 据英国《金融时报》报道,普华永道(PwC)宣布了一项聊天机器人实验,旨在加快其4000名律师的工作速度,这是专业服务公司争相采用人工智能的最新迹象。普华永道与初创企业Harvey签订了一份为期12个月的合同,让律师们能够使用法律人工智能。普华永道表示,这将帮助他们更快地完成分析合同和开展尽职调查等任务。

5.美国半导体制造商英飞朗据悉考虑整体出售

3.15 据路透社消息,知情人士透露,美国半导体制造商英飞朗(INFN.O)正在探索包括出售该公司在内的选项,正在与投资银行Centerview Partners合作,商讨几周后推出的出售流程。据悉,该公司总部位于加利福尼亚州圣何塞,市值达16亿美元。对此,英飞朗没有立即回应置评请求。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)14:00 百度召开新闻发布会,主题围绕文心一言

(2)20:30 美国至3月11日当周初请失业金人数

(3)20:30 美国2月新屋开工总数年化

(4)20:30 美国2月营建许可总数

(5)20:30 美国3月费城联储制造业指数

(6)21:15 欧洲央行公布利率决议

(7)21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

(8)待定 美国财长耶伦出席听证会

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