2026-07-31 周五.A股盘后复盘日报

一、市场速览

· 上证指数 3832.26 +0.72% 红盘，放量普涨

· 深证成指 13578.93 +2.21% 红盘，科技权重撑场

· 创业板指 3343.96 +3.06% 红盘，20cm方向爆发

· 科创50 1635.96 +2.99% 红盘，存储芯片领涨

· 北证50 1083.27 +3.26% 红盘，小票全面活跃

全线大涨，创业板+3%领涨，赚钱效应炸裂。

二、情绪温度计

· 涨停98只，情绪极高

· 最高连板9板：爱丽家居（存储芯片+PVC地板跨界收购）

· 昨日高标爱丽家居8板今日继续封住9板，未断板，高标稳如老狗

· 昨日10只连板票今日4只继续封板，晋级率40%

· 断板6只：明新旭腾（4板断）、均瑶健康、柳钢股份、海兴电力、返利科技、金龙羽（均为2板断）

· 首板87只，增量资金疯狂涌入

情绪评级：极高。涨停近百只、指数全红、高标未断、晋级率四成，典型的强势普涨日。

三、主线锁定：AI应用 + 算力 + 人形机器人（三线齐发）

今天是少有的三主线同时爆发的日子，背后有实打实的催化剂撑着：

· OpenAI正式下调GPT-5.6部分模型价格（Luna降价80%），AI应用商业化门槛大幅降低

· 发改委发布会上明确"十五五"算力网建设新增直接投资4万亿元，算力基建政策超预期

· 宇树科技科创板IPO 8月10日启动申购，人形机器人第一股正式落地

· 隔夜美股存储芯片反弹+韩股SK海力士暴涨近30%，苹果库克称正在评估更多DRAM供应商

四条催化剂同日共振，资金全面点火。

细分赛道强度排名：

第1名：AI应用（满分5分）

涨停约28只，板块宽度全场第一。税友股份、泛微网络、普联软件三只2板带队，蓝色光标、昆仑万维、中文在线等大票首板封死。OpenAI降价是核心催化——模型变便宜了，做应用的公司成本直接下来了，这个逻辑非常硬。

评分依据：有连板梯队+1 / 梯队宽度超3只+1 / 首板大量扩散+1 / 蓝色光标热股榜在榜+1 / 封单金额靠前+1

第2名：人形机器人（5分）

涨停约16只，中国宝安2板带队，中大力德、卧龙电驱、雷赛智能等核心标的全部首板。宇树科技IPO是直接催化剂，减速器、电驱、丝杠、灵巧手全产业链点火。

评分依据：有连板梯队+1 / 梯队宽度+1 / 首板扩散+1 / 热股榜在榜+1 / 封单靠前+1

第3名：算力租赁（4分）

涨停约12只，香江控股2板带队，利通电子、美利云、润建股份等首板。发改委4万亿算力投资消息直接刺激，利通电子半年报预增1172%更是火上浇油。

评分依据：有连板梯队+1 / 梯队宽度+1 / 首板扩散+1 / 封单靠前+1

第4名：存储芯片/半导体（3分，趋势暗线）

涨停4只（太极实业、时空科技、诚邦股份、盛景微），但热股榜Top10被这个方向霸占了7席！长鑫科技、德明利、兆易创新、中际旭创、风华高科全是大涨未涨停的趋势票。这是机构和外资的主战场，走的是趋势不是连板。

评分依据：梯队宽度+1 / 热股榜霸榜+1 / 封单靠前+1

第5名：AI短剧/内容IP（2分）

中文在线、昆仑万维、掌阅科技、三维通信等涨停。中文在线AI短剧年化产能3000部的预期很猛，但还没有连板梯队，属于AI应用的细分延伸。

四、个股全貌

龙头层（最高标/带队票）

· 爱丽家居 603221 9板 09:25一字 封单836万

题材：拟收购欧康诺（存储测试设备）+PVC弹性地板

点评：全场最高标，9板了但封单只有836万，非常薄。本质是个PVC地板公司跨界蹭存储芯片，筹码高度集中，外面根本买不到量。有本事你进去？这种票看看就好，真要追大概率挂在山顶。

· 传智教育 003032 5板 09:25一字 封单1324万

题材：具身智能+AI教育+中报扭亏（预增488%-655%）

点评：宇树科技IPO催化+AI教育新学科落地，逻辑比较正。但5板了，封单也不大，分歧日随时可能开。

· 一鸣食品 605179 4板 09:32 封单613万

题材：乳业+原奶周期反转+烘焙食品

点评：消费线独立龙头，和科技主线不搭界，走的是自己的逻辑。原奶周期反转是实打实的基本面，但4板封单613万也很薄。

· 高争民爆 002827 3板 09:30 封单368万

题材：控股股东变更+矿山投资开发+西藏国资

点评：重组预期票，独立逻辑，和主线无关。封单极薄（368万），随时可能炸。

2板梯队（中位禁区）

· 税友股份 603171 2板 10:41 封单228万 AI应用+财税SaaS

· 泛微网络 603039 2板 10:09 封单411万 AI应用+协同办公

· 普联软件 300996 2板 09:50 封单1594万（20cm）AI智能体+信创ERP，明略科技入主

· 香江控股 600162 2板 11:06 封单90万 算力+IDC

· 神雾节能 000820 2板 09:25一字 封单324万 储能+再生铜

· 中国宝安 000009 2板 11:15 封单142万 机器人+锂电池

禁区提示：2板冲3板是A股短线最危险的位置，概率上大概率是面。除了普联软件（20cm+明略科技入主+封单1594万相对扎实）之外，其余2板票封单都很薄，明天冲3板的赔率极差。

首板观察池（明日重点）

AI应用方向：

· 蓝色光标 300058 封单2807万 全场封单最大！AI应用+出海广告，2025年AI驱动收入37亿，毛利率10%-20%远高于传统代理。热股榜排名飙升6位至#11，人气爆发。

· 昆仑万维 300418 20cm 封单643万 AI短剧+AI硬件+算力芯片，ARR超5.7亿美元，Skywork Note上线7天售罄。

· 中文在线 300364 20cm 封单695万 AI短剧年化产能3000部，FlareFlow注册用户3700万。

· 易点天下 301171 20cm 封单1997万 AI出海营销，AI Drive 2.0落地。

· 用友网络 600588 封单268万 AI应用+企业软件龙头，上半年AI合同签约9.1亿。

· 利欧股份 002131 封单1932万 AI营销+液冷泵+半导体，三线叠加。

算力方向：

· 利通电子 603629 封单1285万 算力租赁+英伟达合作，半年报预增1172%。09:25开盘即封，封单扎实。

· 美利云 000815 封单313万 算力租赁+东数西算+央企。

· 太极实业 600667 封单945万 存储芯片+SK海力士+先进封装，热股榜#9。

机器人方向：

· 中大力德 002896 封单305万 人形机器人+精密减速器，三大品类批量生产。

· 卧龙电驱 600580 封单332万 人形机器人+电驱龙头+低空经济，回购5000万-1亿。

· 雷赛智能 002979 封单55万 人形机器人+伺服系统。

趋势暗线（热股榜在榜未涨停）

· 长鑫科技 688825 热股榜#1 DRAM龙头，苹果评估供应商+业绩爆发（上半年营收1100-1200亿），大涨未涨停

· 德明利 001309 热股榜#2 存储芯片，半年报预增4932%，超跌反弹中

· 兆易创新 603986 热股榜#3 存储+MCU，董事长提议回购10-20亿+增持不低于10亿

· 中际旭创 300308 热股榜#4 CPO+1.6T光模块，董事长提议回购40-80亿

· 风华高科 000636 热股榜#5 MLCC龙头

这些票全是存储/半导体/CPO/光模块方向的核心标的，热股榜前10霸了7个位置。涨停板上是游资炒概念，热股榜上是机构和外资做趋势。存储芯片和半导体的景气周期是实打实的——DRAM涨价、HBM需求爆发、苹果都要找新供应商了。这些票走的是大级别趋势行情，不是一两天的脉冲。

掉队票（风险标的）

· 明新旭腾 昨日4板今日断板，分歧日第一批被砸的

· 均瑶健康、柳钢股份、海兴电力、返利科技、金龙羽 昨日2板全部断板，2板进3板的淘汰率高达100%

五、场景判断

强势。

判断依据：

· 涨停98只，远超50只门槛

· 三大主线齐发（AI应用+算力+机器人），每条线都有明确的催化剂

· 高标爱丽家居9板未断，传智教育5板继续封，高标梯队完整

· 指数全线大涨，创业板+3%领涨

· 晋级率40%，虽然不算极高但考虑到首板多达87只，增量资金在疯狂涌入

· 热股榜存储/半导体霸榜，大资金在用脚投票

这是近期最强的全面爆发日。四条重磅催化剂同日共振（OpenAI降价+发改委4万亿算力+宇树IPO+存储芯片反弹），资金全面点火，赚钱效应炸裂。

六、策略提示（多场景动态）

强势日操作框架：做龙头+中军

· 场景A：下周一爱丽家居/传智教育继续一字加速

→ 龙头进不去，找首板里封单最强+题材最正的换手接力票

→ 重点看：蓝色光标（封单2807万全场第一）、利通电子（算力+英伟达+预增1172%）

· 场景B：龙头开板放量换手

→ 可关注龙头本身回封机会（T板回封或换手板可打）

→ 传智教育如果开板放量换手回封，是相对安全的介入点

· 场景C：新题材/新方向继续扩散

→ 首板观察池里最先上2板的票，就是下一个梯队候选

→ 重点跟踪：昆仑万维/中文在线（AI短剧方向）、中大力德/卧龙电驱（机器人方向）

· 场景D：趋势大票低吸（中军思路）

→ 存储芯片/半导体方向的热股榜大票，走的是趋势不是连板

→ 长鑫科技、兆易创新、中际旭创这些票不追涨停，回踩5日/10日线低吸

→ 这些票机构在持续买入，回撤空间有限，适合不擅长打板的人

全程禁区：

· 禁止追2板冲3板——今天2板进3板淘汰率100%，6只2板票全军覆没

· 禁止碰封单极薄的高位票——爱丽家居封单836万、一鸣食品613万、高争民爆368万，这些票一旦分歧就是一字断板直接闷杀

· 禁止追已经大涨但不在热股榜的趋势票——不在热股榜说明没有持续资金关注

七、风格点评

涨停98只，全线大涨，听着是不是特别爽？但别急着上头。

扒开数据看真相：这98只涨停里，真正有连板梯队、有催化剂、有封单支撑的核心标的，撑死也就20只。剩下的78只首板，一大半是蹭概念——卖地板的说自己搞存储，卖猪肉的说自己搞算力，反正什么热就蹭什么。这种票周一大概率冲高回落，追进去就是给别人抬轿子。

真正值得关注的暗线在热股榜：长鑫科技、德明利、兆易创新、中际旭创，前10名霸了7个位置，全是存储/半导体/CPO。这些票今天没涨停，但机构资金在持续流入，走的是大级别趋势行情。涨停板上是游资在炒概念，热股榜上是机构在做趋势——你要是短线选手就盯着蓝色光标这种封单最大的首板，你要是稳健派就回踩低吸兆易创新这种有回购+业绩爆发的趋势大票。

最后说句不好听的：爱丽家居9板了，封单只有836万。这种票就是筹码高度集中的庄股，外面根本买不到量。别看着9板眼红，真要追进去，分歧日一字跌停你跑都跑不掉。龙头是用来仰望的，不是用来接盘的。

免责声明：以上内容仅为个人复盘记录，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

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