ChatGPT的第一波红利,谁吃了?

原创1 年前10.9k
无论从既有公募基金持仓,还是最新调研等方面看,机构均没有预料到ChatGPT这波行情会如此凶猛。有基民在网络上调侃称“彻底慌了!我持有的几只基金都没买这些热门股,妥妥地踏空了!”

ChatGPT的第一波红利,海天瑞声、云从科技、汉王科技先“吃”为敬,2023年股价翻倍。

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ChatGPT网页被挤爆

ChatGPT火遍全球,因访问量激增而宕机,官网首页一度出现“满负荷运转”提示。

ChatGPT在官网表示,许多人在“最近一小时内蜂拥而至我们的网站,但我们的(网络)资源是有限制的。”并用莎士比亚文风表示“啊,亲爱的用户,您不是唯一一个想与我们尊敬的AI聊天机器人打交道的……随着时间的推移,我们将及时提供您访问ChatGPT的机会,在此之前我们向您告别,祝您好运。”

据外媒报道,ChatGPT使用了云计算服务,每个单词的生成成本是0.0003美元,一次回答30个单词就1美分,3000个单词的话就是1美元成本。根据目前用户量和使用频率,ChatGPT一个月要负担的服务器成本约300-400万美元。

2月初,OpenAI宣布推出ChatGPT Plus付费订阅套餐,每月收费20美元,开启商业化变现道路。订阅该套餐的用户可在免费服务基础上享受高峰时段免排队、快速响应、优先获取新功能等额外权益。

对于在和ChatGPT聊天玩的用户来说,20美元/每月的费用不低。对一些刚需用户,比如有文案协助、编程协助等需求的,20美元每月的费用还是挺划算的。

街头巷尾都在热议ChatGPT,谷歌应该是这两个月压力最大的美国科技公司,很多用户称ChatGPT会替代搜索工具。

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24小时内,三家巨头入局ChatGPT

北京时间2月7日凌晨,谷歌宣布将推出一款AI聊天机器人Bard,与ChatGPT直接竞争。

就在同一天,也官宣正在研发的文心一言(ERNIE Bot)项目,计划在3月完成内测,面向公众开放。

北京时间28日凌晨,微软宣布推出由ChatGPT支持的最新版本Bing(必应)搜索引擎和Edge浏览器。

微软称必应构建在新的下一代大型语言模型上,比ChatGPT更强大,并且能帮助其利用网络知识与OpenAI的技术进行智能对接。必应中的新聊天机器人可以帮助用户完善查询功能,并且可以起草和翻译邮件,重写计算机代码等。

此外,微软计划在今年晚些时候发布软件,帮助大公司创建类似ChatGPT的聊天机器人。据一位知情人士透露,微软计划为公司、学校和政府发布一项技术,让它们用ChatGPT创建自己的机器人。公司在发布用微软或OpenAl软件开发的聊天机器人时,可以去掉微软或OpenAl的品牌。

这位知情人士说,微软设想用这项新技术帮助客户推出新的聊天机器人,或改进现有的聊天机器人,它可以为客服在服务对话中提供回答建议。

谷歌在成本上还是有很大优势的,摩根士丹利的分析师布莱因·诺瓦克估计,ChatGPT每次查询的成本大约是谷歌传统搜索查询成本的七倍。

如果 OpenAl能够获得微软Azure云服务的最低价格区间,这个成本倍数可能会下降到四倍。但即便如此也仍然是一个相当大的差距,反映出微软在将ChatGPT和其他OpenAl工具更进一步嵌入到其产品中时可能承担的成本。

24小时内,三家全球科技巨头入局,ChatGPT热浪快速且猛烈,席卷全球。在国内,除百度外,腾讯优图、阿里巴巴、快手、字节跳动、网易、商汤、美图等都在AIGC领域有所投入。

中信证券指出,人工智能实验室OpenAI发布的对话式大型语言模型ChatGPT获得市场广泛关注,并有望引领AI领域商业化进程加速,打开新空间。ChatGPT能在绝大部分知识领域给出专业回答,同时对输入的理解能力和包容度高。与GPT-3等大模型相比,ChatGPT回答更全面,可以在大范围、细节问题上给出较合理准确的答案,相较以往的大模型知识被挖掘得更充分。ChatGPT有望率先落地AIGC领域,推动AI领域相关公司打开广阔市场空间。

有大V直言,目前A股已经完全被chatGPT概念主宰,几乎所有的科技公司都在试图往这个概念上靠,有能力的自主研发仿品,有渠道的想办法拓展技术合作,啥都没有的就想办法搞市场合作,总之能蹭一点是一点。毕竟眼下ChatGPT是强力股价春药,沾到就涨停。很多股民都是手里套了很久都没起色的股票,最近突发暴涨,惊喜解套。

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公募基金踏空?

从ETF基金看,云计算ETF、机器人ETF、大数据ETF、金融科技ETF、软件龙头ETF、机器人ETF从12月23日到2月7日,迎来一波上涨,涨幅超20%。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

Choice数据里ChatGPT概念指数有29只成分股,其中只有科大讯飞一只股的市值超1000亿,同花顺、三六零市值超500亿,成分股市值在百亿以下的18只。

从主动权益基金持仓情况看,截至2022年末,除科大讯飞是人工智能赛道热门股外,本轮大涨的海天瑞声、云从科技、汉王科技、初灵信息和福石控股等个股,很少基金有布局。

无论从既有公募基金持仓,还是最新调研等方面看,机构均没有预料到ChatGPT这波行情会如此凶猛。有基民在网络上调侃称“彻底慌了!我持有的几只基金都没买这些热门股,妥妥地踏空了!”

多数公募基金直言,ChatGPT概念行情可持续与否尚待进一步观察,但的确引起了市场对AI行业景气度回升的关注,AI有可能成为新一轮科技主线,若后期ChatGPT能快速实现商业落地,有望带动AI芯片产业链、数据产业链的发展。

这波ChatGPT的红利,从A股上市公司看,海天瑞声、云从科技、汉王科技等公司“吃”到了。

以汉王科技为例,兔年首个交易日,汉王科技涨停,涨势持续了8个交易日,汉王科技股价今年已翻倍,2023年涨幅超125%。

股价靓丽,但汉王科技2022年的业绩不尽如人意。近日披露的业绩预告显示,汉王科技预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损0.98亿元到1.4亿元,这也是其自2014年以来首次出现年度亏损。

面对ChatGPT概念股行情,深度科技研究院院长张孝荣表示投资者要保持理性,不要盲目跟风。AI领域对专业知识要求较高,知识迭代较快,依据错误信息做出的研报泡沫成分较大,风险很大,投资人要学会甄别。

张孝荣强调ChatGPT项目需要巨额投资,OpenAI公司成立至今,依旧处于亏损状态。国内多数企业较难实现如此规模的持久投入,也较难实现与ChatGPT类似水平的项目,投资者需谨慎对待,谨防公司蹭热点。

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