港股收评:恒科指跌1.88%,科技股全天疲弱,知乎逆市暴涨逾39%

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南下资金净流出12.76亿港元,大市成交额为1156亿港元

2月8日,港股三大指数走势分化,恒生科技指数一度跌至2.3%,最终下跌1.88%,恒指相对强势盘中反复翻红,小幅下跌0.07%,国企指数跌0.59%。南下资金净流出12.76亿港元,大市成交额为1156亿港元。

盘面上,大型科技股普遍下跌,美团跌6.5%,快手跌超6%,百度、小米、京东均下跌,网易尾盘直线拉升一度涨5%;昨日领涨的电力板块继续走强,纸业股触底反弹明显,航空股、燃气股、石油股多数上涨。另一方面,餐饮股跌势不止,海底捞8日累跌近17%,1月乘用车市场零售下降37.9%,汽车股全天表现低迷,濠赌股、影视娱乐股多数走低。

具体来看:

大型科技股多数走低,美团、快手跌超6%,哔哩哔哩、百度跌超超3%,小米跌超2%,京东、阿里等跟跌,网易、腾讯小幅收涨。隔夜美联储主席鲍威尔表示,通胀已开始纾缓,但预期是一个慢长的过程,但如果经济数据不配合,利率或较市场预期的更高。他指出,劳动力市场异常强劲,认为需要进一步加息,但他否认会再加息50个基点。

软件开发概念股跌幅居前,祖龙娱乐、神游科技跌超8%,商汤-W、云游控股跌超6%,飞鱼科技、游莱互动跌超4%。中银国际报告认为,ChatGPT注册用户激增,AIGC潜力巨大,引起市场关注。然而,以目前用户体验、应用场景、进入壁垒和商业化潜力来评估,未能证明其巨大投资成本是合理的。该行认为,预期拥有数据和资本优势的大型平台公司,将较AI软件企业更能受惠。

餐饮股走低,新爱德集团、千盛集团控股跌超10%,百福控股跌超7%,海底捞、九毛九、海伦斯等跟跌。

汽车股表现低迷,小鹏汽车跌超3%,吉利汽车、蔚来汽车跌超2%,零跑汽车、比亚迪股份跟跌。乘联会秘书长崔东树表示,在新能源车国家补贴退出后,1月全国新能源乘用车市场如期迅速进入冰点,随后逐步回暖。由于春节前销售时间仅有20天,新能源车市仍未全面回暖。同时,随着近期碳酸锂降价趋势明显,部分厂商1月产销主动减速,实现春节前的顺势休整,等待2月的开门红。

纸业股集体上涨,理文造纸涨超9%,正业国际、晨鸣纸业、玖龙纸业跟涨。消息面上,近日博汇纸业、APP、晨鸣集团、万国纸业、玖龙纸业白卡纸厂家发涨价函,集体报涨100元/吨。信达证券指,年后随着包装印刷企业陆续返工,纸业市场逐步启动。此外,在近期芬兰罢工事件影响下期货浆价有所反弹,及全球木浆供求格局变化的背景下,今年浆系纸企成本改善确定性较高,持续看好龙头纸企吨盈利逐季改善趋势,建议关注需求回暖背景下后续提价落地情况。

银行股走强,大新金融涨超5%,大新银行集团涨超3%,贵州银行、渣打集团、汇丰控股等跟涨。花旗2月6日发报告指,香港银行股年初至今上升了14%,主要受到内地更广泛重新开放所支持。由于估值更为吸引,加上资本回报上升空间及盈利能力改善,汇控及渣打的股价表现跑赢本地同业。

石油股逆市上行,中海油田服务涨超4%,昆仑能源涨超2%,中国海洋石油、中国石油化工股份、中国石油股份跟涨。消息面上,此前,由沙特政府控股的沙特阿美6个月来首次提高主力原油产品的亚洲官方售价,原因是市场预计石油需求将复苏,尤其是来自中国的需求。

内险股普涨,中国太保涨超2%,中国太平、中国再保险、中国财险、中国平安皆有涨幅。数据显示,中国平安 、中国人保 、中国人寿 、中国太保 、新华保险2022年共计实现保费收入25597.63亿元,同比增长2.9%。从上市险企整体来看,人身险业务在很大程度上决定了行业基本面,也影响着保险股的表现。东吴证券指出,若后续负债端复苏超估计,将进一步提升板块估值。

个股方面,知乎今日暴涨39.57%报32.45港元,股价创上市以来新高。机构称有数据优势的大型平台更受惠。主流机构同时预测,另一个将直面ChatGPT革新的产业是内容社区。

今日,南下资金净流出12.76亿港元,其中港股通(沪)净流出14.93亿港元,港股通(深)净流入2.17亿港元。

展望后市,国泰君安表示,国内经济修复的趋势延续,后续将带动港股企业盈利出现明显上修,同时海外流动性复苏交易仍在进行中,指数估值有望修复至2022年初时的水平。催化剂是国内社融放量以及海外美联储政策转向,时点可能在二季度前后。

行业配置上,延续逆境反转,内外兼顾的策略;1)国内消费复苏两步走——消费链逆境反转策略。从股价来看,消费场景复苏相关的大部分品种交易较为充分,需要精选α个股。现阶段建议关注汽车、消费电子等可选消费品种,其估值不贵,计入乐观预期不足,仍然处在洼地,建议投资者积极关注。2)“内外需蹊跷板效应”——地产链逆境反转策略。地产供给端“三箭齐发”,期待未来需求端政策。建议关注地产、金融、材料等行业。3)海外流动性反转策略。2023年美国通胀趋势性下行,流动性反转交易已提前启动,目前仍在进行中。关注与美债更为敏感性行业,如港股创新药、半导体、黄金等品种。

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