隔夜美股全复盘(2.3)| 纳指大涨逾3%!Meta暴涨超23%,Q4营收好于预期,Facebook日活用户首次突破20亿大关并宣布400亿美元股票回购;欧洲央行明确在3月加息50个基点;科技巨头财报后转跌,苹果iPhone收入不佳,总营收同比录得下降,为19Q1以来首次;谷歌营收逊于预期但同比增长;亚马逊业绩超预期但指引低迷,净利润远低市场预期,市场担忧AWS增速

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纳指大涨逾3%!Meta暴涨超23%,Q4营收好于预期,Facebook日活用户首次突破20亿大关并宣布400亿美元股票回购;欧洲央行明确在3月加息50个基点;科技巨头财报后转跌,苹果iPhone收入不佳,总营收同比录得下降,为19Q1以

语音播报 | 2.3

00:0008:24

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指走势分化。截至收盘,道指跌 0.11%,纳指涨 3.25%,标普涨 1.47%。美国十年国债收益率跌 0.526%,收报3.404%,相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX涨 4.81%,布伦特原油收跌 1.02%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收跌 1.92%,报1912.77美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报101.74。

美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人,为2022年4月23日当周以来新低。英国央行再度加息50个基点,将利率上调至4.00%,为2008年10月以来最高水平。英国隔夜指数掉期市场目前显示,2023年英国央行利率达到4.25%的几率高于达到4.5%的几率。英国央行行长贝利表示:不能肯定地说,未来的加息步伐将会更小。

欧洲央行如期将三大主要利率均上调50个基点,主要再融资利率达2008年11月以来最高水平。鉴于潜在的通胀压力,利率仍需稳步大幅上调,打算3月继续加息50个基点。3月至6月底,资产购买计划规模每月将减少150亿欧元,二季度后规模将随时间变化。将把利率保持在一个有足够限制性的水平,以确保通胀及时回到2%的中期目标。据消息人士:欧洲央行政策制定者预计5月加息25或50个基点,预计至少还会加息两次。

欧洲央行行长拉加德表示不会在3月份达到利率峰值水平,需要把利率调整到限制范围内;就2月和3月加息50个基点达成了普遍共识;在所有合理的情况下,都需要大幅加息;这次的利率决定不代表3月的利率决定。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源收跌2.28%、日常消费、医疗、原料收跌1%以内外,标普其他7大板块悉数收涨:公用事业、金融收涨0.3%以内,金融收涨0.78%,房地产、半导体、高科技、通讯分别收涨2.3%、2.32%、2.73%和6.57%。

概念板块方面,航空ETF涨3.14%,旅行服务板块涨2.13%,高端酒店万豪涨0.46%,爱彼迎涨3.97%,挪威邮轮涨6.21%。太阳能板块跌1.5%。金融科技板块方面,PayPal收涨4.88%,巴菲特概念股NU涨3.14%。网络安全板块涨2.95%,SQ收涨5.38%。

中概股多数收跌,KWEB跌2.1%。台积电涨 2.02%,阿里跌 2.73%,国内批发业务合并销售部门,新设分销供应链团队。拼多多跌 3.27%,四个月 2000 万人下载 Temu。京东跌 1.92%。理想涨 1.25%,蔚来跌 1.16%,蔚来汽车开启降价促销,2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。小鹏跌 0.72%。华住跌 0.98%,亚朵涨 4.02%。B站跌 2.25%。瑞幸咖啡涨 10.08%,年轻人挤爆下沉咖啡店,瑞幸县城爆单。富途跌 4.34%,新东方跌 4.78%,名创优品涨 6.56%,中国区线下店铺新年首月销售额突破13亿,创单月历史新高。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.71%,盘后一度跌超4%,拜登宣布要降低苹果以及谷歌母公司Alphabet在移动应用商店的收费标准,此外,拜登呼吁国会议员立法禁止“垃圾费用”;FY23Q1iPhone收入不佳,总营收创六年最大跌幅,同比录得下降,为2019年Q1以来首次。微软收涨 4.69%,推出基于ChatGPT的高端版Teams。谷歌收涨 7.27%,盘后一度跌超6%,正在测试新的人工智能驱动的聊天产品,可能会影响未来公共产品的发布;Q4营收逊于预期但同比增长,广告业务和(美元)汇率逆风伤害到公司业绩。亚马逊涨 7.38%,盘后一度跌逾6%,Q4业绩超预期但指引低迷,净利润远低市场预期,市场担忧AWS增速。特斯拉涨 3.78%,计划未来两个月提高上海超级工厂的产量。Meta绩后大幅收涨超23%,股价创去年6月初以来最高水平,22Q4营收同比降4%,但好于市场预期的7%降速,净利润同比下滑55%;Facebook日活用户首次突破20亿大关;公司宣布增加400亿美元的股票回购授权。

高通盘后一度跌逾3%,Q4营收和指引均逊于预期,预计渠道库存水平将持续升高,至少持续到今年上半年。索尼涨4.75%,FY22Q3营收同比增长13%,净利润下滑6%,PS5销量达710万台,环比翻番;公司将2022财年净利润指引从8400亿日元上调至8700亿日元。施贵宝涨2.16%,22Q4营收同比减少5%,EPS同比减少11%,公司预计2023年调整后EPS为7.95-8.25美元,高于市场预期的7.93美元。霍尼韦尔涨0.32%,22Q4营收同比增长6%,EPS同比下滑26%,均不及市场预期;预计2023年营收360-370亿美元,仅指引高端超出市场预期的369.4亿美元。

壳牌跌1.18%,22Q4综合天然气调整后净利润为59.68亿美元,促使壳牌Q4调整后净利润达98.14亿美元,创纪录以来第二高;同时公司2022年经调净利达到创纪录的399亿美元,比上年的192.9亿美元增逾一倍;公司将启动40亿美元的股票回购计划。默沙东跌3.29%,22Q4营收同比增长2%,净利润同比减少20%且不及预期,预计2023年营收为572-587亿美元,预期为580.7亿美元。礼来跌3.46%,22Q4营收同比减少9%,净利润同比增长12%,公司上调2023年调整后EPS指引至8.35-8.55美元。康菲石油跌5.44%,22Q4营收同比增长20.7%,净利润同比增长23.7%但不及市场预期,公司计划2023年向股东返还资本110亿美元。德意志银行跌6.75%,22Q4营收同比增长7%,但低于市场预期的65亿欧元,投行营收同比下降12%;Q4净利润由上年同期的1.45亿欧元飙升至18.03亿欧元且好于预期,推动该行连续三年实现盈利。


03 每日焦点

1.因iPhone销量下降 苹果利润2016年以来首次低于预期

2月3日消息,苹果2023财年Q1净利润录得299亿美元,低于市场预期,原因是iPhone的供应出现问题,导致销售疲软。苹果当季销售额下降5%,至1172亿美元,全球各地的销售额均出现下滑。除服务和ipad以外,所有产品类别的销售额都有所下降。这是自2016年以来苹果首次未能达到华尔街的利润预期。但苹果CEO库克称现在生产已经恢复到了其所希望的状态,中国的重新开放也是我们的客流量和需求都有所增加。

2.欧洲央行给出明确指引,打算在3月加息50个基点

欧洲央行在声明中保留了将坚持“大幅稳步”加息的指引。不同的是,声明一开始就重复了欧洲央行行长拉加德在达沃斯发出的“坚持到底”的信息。如果市场对3月份会发生什么有任何争论的话,欧洲央行已经平息了这种争论,称其“打算在3月份的货币政策会议上再加息50个基点”。

3.美国冬季风暴持续 多州交通受严重影响

2月3日消息,连日来侵袭美国的冬季风暴仍在持续,多个州出现冻雨、雨夹雪等,造成大片地区路面结冰,交通事故频发。据美国媒体报道,此次冬季风暴已经从美国北部明尼苏达州深入至南部得克萨斯州的中心地带。受冬季风暴影响,来自美国22个州的超过6000万人收到严寒、冰冻和洪水等天气警报。冬季风暴严重影响美国航空运输。2月1日,得克萨斯州有超过2200架次航班被取消。达拉斯沃思堡国际机场取消了当天75%的航班,达拉斯拉夫菲尔德机场取消了当天68%的航班。

4.桥水迎来其历史上首位女性联席首席投资官 现年仅37岁

2月2日消息,桥水任命Karen Karniol-Tambour为该公司第三名联席首席投资官。在亿万富豪创始人达利欧放弃对桥水控制权后,这家规模1250亿美元的对冲基金公司正在重新调整领导层架构。除了现年37岁的Karniol-Tambour外,桥水另外两位联席首席投资官分别是48岁的Greg Jensen和64岁的Bob Prince。Karniol-Tambour是这家全球最大对冲基金有史以来第一位女性联席首席投资官。

5.1月裁员人员激增 但美国初请失业金人数处于低位

2月2日消息,美国上周初请失业金人数意外下降,这是因为虽然借贷成本上升且对经济衰退的担忧加剧,但就业市场仍保持弹性。尽管美联储启动了自上世纪80年代以来最快的加息周期,提高了今年下半年经济衰退的风险。但今年初请失业金人数一直很低,与劳动力市场持续紧张的情况相符。除了科技行业以及房地产和金融等利率敏感行业裁员之外,其它行业由于疫情期间难以找到劳动力,雇主们一直不愿裁员,也因为他们乐观地认为,经济状况将在今年晚些时候好转。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区1月服务业PMI终值

(2)18:00 欧元区12月PPI月率

(3)21:30 美国1月失业率

(4)21:30 美国1月季调后非农就业人口

(5)22:45 美国1月Markit服务业PMI终值

(6)23:00 美国1月ISM非制造业PMI

相关股票

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