早报 (02.02)| 美联储如期加息25个基点!鸽派信号初露端倪,道指低位拉升逾500点;造车新势力1月表现差强人意:仅理想交付破万;全面注册制来了!

2 个月前17.3k
中航电测复牌,千亿成飞集团拟借壳上市;财政部等三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策

语音播报 | 2月2日

00:0005:40

播音格隆汇|乐乐

各位早上好呀~,早报君先带大家过去24小时全球股市热点。

美股方面,联储利率决议宣布加息25个基点,美联储主席鲍威尔在发布会上称坚决致力于2%的通胀目标,美联储仍将持续加息。鲍威尔称FOMC讨论“约加息两次后就暂停”,与会议声明措辞修改一道引发市场鸽派解读,风险资产狂欢转涨。美股三大指数集体收涨,纳指涨2%,道指涨0.03%,此前道琼斯工业平均指数在当日低点下跌超过500点,标普500指数涨1.05%。半导体、软件应用涨幅居前。

热门中概股普涨,KWEB涨3.9%。台积电2.17%。阿里涨 2.38%,拼多多涨 5.1%。京东涨 1.58%。据行业数据显示,2022年欧盟电动汽车销量创纪录以来新高。理想涨 5.78%;蔚来涨 0.25%,蔚来累计交付量达到298,062辆;智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。小鹏涨 4.61%,富途涨 10.28%,新东方涨 5.91%,瑞幸咖啡涨 8.94%

大型科技股多数收涨。苹果涨0.79%,微软涨1.99%,将在未来几周内在必应中加入ChatGPT工具。谷歌涨1.56%,亚马逊涨1.96%,特斯拉涨4.73%,计划在2月和3月将上海工厂的平均每周产能提升至近2万辆汽车;印尼为特斯拉提供了激励措施,包括镍开采许可证。Meta涨 2.79%,Q4总收入并未如市场所料加速下降,元宇宙业务未如预期剧减近26%,但亏损扩大近30%(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面,两市午后走强,沪指全天收涨0.9%报3284点,深成指、创业板指分别涨1.3%、1.27%。市场情绪及赚钱效应再度回升,个股上涨超4300只,成交额突破万亿,北上资金净买入69.7亿。盘面上,题材概念近乎全线飘红,科技股表现突出,ChatGPT概念暴涨,人工智能概念股现涨停潮,信创、云计算、芯片、消费电子等概念涨幅靠前,赛为智能连续三个20CM涨停;有色金属股延续近期强势,章源钨业、中色股份等多股涨停;汽车板块午后扩大涨幅,广汇汽车、成飞集成等股涨停,比亚迪涨6%;多元金融、券商股尾盘走高

港股方面,市场做多情绪向好,恒生科技指数大涨3.37%领衔主要指数走高,恒指走势相对温和,收涨1.05%上涨超200点。南下资金净流入6.65亿港元,大市成交额为1555亿港元。盘面上,大型科技股上涨助力大市走俏,百度大涨9%,小米涨超4%,美团涨超3%,网易、京东、阿里巴巴均涨超2%;三胎概念股持续飙升,宝宝树集团盘中涨幅翻倍,中国育儿网络涨超39%;汽车板块不利因素逐步消退,汽车股全天领涨,造车新势力表现最佳;中资券商股午后拉升明显,生物科技股、军工股、港口航运股齐涨。另一方面,香港本地股多数下跌,太古地产、汇丰控股均跌超1%,煤炭股、电影概念股部分走低。

全球资产方面 ,市场鸽派解读美联储决策和记者会,美债收益率大幅跳水至两周新低,美元创九个月新低下逼101,离岸人民币涨超400点。

黄金涨超1%至九个月最高,其它大宗商品普跌,伦钴跌近15%至两年新低,美国上周EIA原油库存意外大增414万桶,预期为增加37.6万桶。油价跌超3%至三周新低,美国天然气跌8%再创21个月新低。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 美联储如期加息25个基点,暗示下次会议将继续紧缩

北京时间周四凌晨,美联储FOMC公布最新利率决议,将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间,符合市场预期,为连续第二次放缓加息步伐。委员们一致同意此次的利率决定。声明重申预计将需要“持续加息”,但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。美联储对声明作了小幅调整,承认近期通胀有所缓解。他们还用“程度”取代了加息的“速度”,表明他们将继续以25个基点的幅度加息。

2. 全面实行股票发行注册制改革正式启动!沪深主板新股上市前5日涨跌幅不设限

据证监会网站2月1日消息,中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见,全面实行股票发行注册制改革正式启动。总结下:

3.造车新势力1月成绩单出炉:仅理想交付破万,零跑同环比下降超八成

多家新能源车企公布2023年1月造车成绩单。受车购税等部分政策到期、春节放假时间引导消费需求前置、特斯拉等头部企业降价等因素影响,1月造车新势力交付数据环比出现明显下滑,仅理想汽车交付量破万,蔚来汽车、哪吒汽车、小鹏汽车和零跑汽车均出现了同比和环比大幅下滑的情况。具体交付数据如下:

理想汽车:交付15,141 辆,同比增长 23.4%,环比下滑28.69%。自交付以来,理想汽车累计交付量已达到 272,475 辆。理想汽车上月突破2万辆,今年首月下滑近三成。

蔚来汽车:交付8506辆,同比下滑11.87%,环比下滑46.22%。其中包括2190辆高端智能电动SUV 以及6316辆高端智能电动轿车。截至2023年1月31日,蔚来累计汽车交付量达约298062辆。

小鹏汽车:交付5218辆,同比下滑59.62%,环比下滑53.79%,其中G9交付2,249辆。2022年,小鹏汽车销量一度起伏不定,甚至从造车新势力头部阵营出局。

哪吒汽车:1 月交付 6016 辆 ,其中哪吒V车系交付3487辆,哪吒U车系交付1012辆,哪吒S 交付1517辆。截至2023年1月,哪吒汽车累计交付254,065辆。

零跑汽车:1 月交付 1139 辆,环比同比均大幅下降超80%,历史累计交付达165142辆。零跑C11增程版将于2月9日开启预售,一季度开启交付。 

比亚迪:1月新能源汽车销量151341辆,同比增长62.44%

4. 习近平:要加快科技自立自强步伐 解决外国“卡脖子”问题

中共中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习。习近平指出,要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题顺应产业发展大势,推动短板产业补链、优势产业延链,传统产业升链、新兴产业建链,增强产业发展的接续性和竞争力。优化生产力布局,推动重点产业在国内外有序转移,支持企业深度参与全球产业分工和合作,促进内外产业深度融合,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。

5. 财政部等三部门出台跨境电商出口退运商品税收政策

《公告》规定,对自本公告印发之日起1年内,在跨境电子商务海关监管代码(1210、9610、9710、9810)项下申报出口,且自出口之日起6个月内因滞销、退货原因原状退运进境的商品(不含食品),免征进口关税和进口环节增值税、消费税;出口时已征收的出口关税准予退还;出口时已征收的增值税、消费税,参照内销货物发生退货有关税收规定执行。已办理的出口退税按现行规定补缴。

6. 主板IPO“红绿灯”规则有变?投行人士:近期确实接到相关指导 内容跟网传基本一致

近日有消息称,证监会明确对主板申报企业的行业要求,对禁止、限制、允许和支持上市类别划线。网传的审核细则显示,总体上,主板应属于大盘蓝筹、业务模式成熟、经营业绩稳定的优质企业。学科类培训、白酒、类金融等禁止上市;食品、家电、涉疫企业等上市受限;集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持,“即报即审、审过即发”。有投行人士表示,近期确实接到了相关指导,内容也跟网传的基本一致,“(审核标准)有适度放松,对于限制行业的龙头企业也可窗口指导申报。”

7. 印度富豪阿达尼失去亚洲首富头衔 做空报告致其财富缩水超420亿美元

据福布斯实时追踪数据,截至当地时间周三下午,阿达尼的净资产又缩水40亿美元至842亿美元,导致其在世界富豪榜上的排名从第8位下降到第10位。据福布斯数据,兴登堡研究公司发布做空报告以来,阿达尼的净资产已缩水420亿美元。

8. 中航电测:拟购买航空工业成飞100%股权 股票复牌

2月1日晚间,中航电测发布发行股份购买资产暨关联交易预案,公司拟通过发行股份方式购买航空工业集团持有的航空工业成飞100%股权。根据交易预案,公司此次发行股份购买资产的发行价格为8.39元/股。公司股票将于明日(2月2日)开市起复牌。

9. 四大央企同日宣布人事调整,王明远任中航集团总经理

王明远任中国航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。温刚任中国船舶集团有限公司董事长、党组书记。徐鹏任中国一重董事、总经理、党委副书记,免去其东电集团董事、总经理、党组副书记职务。马正武任中国融通资产管理集团有限公司董事长、党组书记,免去其总经理职务。

10. 哄抬血氧仪价格,“鱼跃医疗”被罚270万元

据中国消费者报,从江苏省镇江市市场监管局获悉,因哄抬血氧仪价格,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司被罚款270万元。镇江市市场监管局认为,自2022年12月开始,鱼跃医疗利用市场供需紧张状况,在血氧仪生产入库平均成本环比上涨47%的情况下,大幅度提高该产品销售价格,平均销售价格环比上涨了131.78%,销售价格上涨幅度明显高于成本增长幅度,推动了血氧仪市场价格过快、过高上涨,扰乱市场价格秩序。

11. 电视剧《狂飙》带火旅游目的地,江门景区消费人次近半月增长近5倍

电视剧《狂飙》今日迎来大结局。同程旅行数据显示,受益于影视剧热播及春节旅游热潮,1月14日至1月30日,取景地江门的相关景区消费人次环比增长近5倍。自1月以来,随着《狂飙》、《去有风的地方》、《满江红》等影视剧的热播,江门搜索热度月环比增长近130%,大理搜索热度增长超3倍。

12. 中疾控通报全国新冠病毒感染疫情情况:在院死亡病例数1月30日下降至434例

据中疾控网站,2022年12月9日以来,各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势,阳性人数12月22日达到高峰(694万)后逐步下降,2023年1月23日降至最低1.5万,其后呈现低位波动,1月30日为2.4万;检测阳性率12月25日(29.2%)达高峰后波动下降,1月30日降至2.5%。抗原检测阳性数及阳性率自2022年12月9日快速上升,12月22日达高峰(33.7万、21.3%)后波动下降,2023年1月30日降至最低,分别为2848和2.2%。在院新冠病毒感染死亡情况。在院新冠病毒感染死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例,随后持续下降,1月30日下降至434例,较峰值下降89.8%。

13. 印度计划将关税豁免扩大到电动汽车电池领域

印度计划通过间接税措施促进本地制造业发展;计划将关税豁免扩大到电动汽车电池领域;计划减免手机零部件进口关税;计划提高黄金、铂金制品的关税,并提高白银进口关税;将复合橡胶的进口税从10%上调至25%。

14. 中核钛白:全面上调公司各型号钛白粉销售价格

中核钛白公告,自2023年2月2日起,全面上调公司各型号钛白粉销售价格,其中国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户销售价格上调150美元/吨。

15. 宁德时代考虑在瑞士发行50亿至60亿美元GDR

据IFR,宁德时代考虑在瑞士发行50亿至60亿美元GDR。该公司已就发行GDP并上市事宜进行了内部讨论,并与财务顾问进行了讨论,最早可能今年成行。如果继续推进,预计中信建投、中金公司、高盛和瑞银将帮助安排发行。

1. 美国1月ADP就业人数增加10.6万人,远不及预期

美国ADP研究院公布的报告显示,美国1月ADP就业人数增加10.6万人,远不及预期的18万人,为2021年1月以来的最低水平,前值从23.5万人上调至25.3万人。

2. 中国1月财新制造业PMI为49.2,连续第六个月低于荣枯线

中国1月财新制造业PMI为49.2,预期49.5,前值49。随着防疫措施进一步优化,制造业景气略微回升,但仍连续第六个月低于荣枯线。

3. 美国1月ISM制造业PMI创2020年5月份以来新低

在订单和工厂产量进一步回落的推动下,1月美国制造业下滑势头加剧。供应管理协会(ISM)的工厂活动指数连续第五个月下跌,至47.4,为2020年5月以来最弱,也低于接受媒体调查的经济学家预期中值。1月的ISM订单和产量指标进一步下滑至萎缩区域,创2020年年中以来最低水平。与此同时,近年来困扰着工厂的供应链混乱情况继续改善,再加上国内外需求放缓,一定程度上缓解了订单积压,缩短了交付时间。ISM衡量原材料支付价格的指标近一年来首次上升,达到44.5。不过该数据仍然预示通胀压力将缓和。就业指标显示当月制造业就业人数温和增长。

4. 2022年全国城市GDP十强全部出炉 武汉超越杭州

数据显示,武汉2022年GDP实现了对杭州的超越。根据官方公布数据,2022年全国城市GDP十强为:上海(44652.8亿元)、北京(41610.9亿元)、深圳(32387.68亿元)、重庆(29129.03亿元)、广州(28839亿元)、苏州、成都、武汉、杭州和南京。

1. 澳门1月赌收同比大增82.5% 为去年2月以来首次增长

据澳门博彩监察协调局网站今日发布的数据,澳门1月份幸运博彩毛收入115.8亿澳门元,同比大增82.5%,为去年2月份来首次增长。瑞信曾发研报指,预料澳门1月赌收介乎90亿至110亿澳门元,类近2021年5月份的情况。

2. 贝壳研究院:50城二手房价17个月来首次环比止跌

贝壳研究院的最新数据显示,1月贝壳50城二手房价格指数环比上涨0.2%,这是自2021年8月连续17个月环比下跌以来首次止跌。分城市看,50城中约六成城市二手房价格1月止跌,止跌城市覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点城市群。从成交量来看,受春节返乡、出游等影响,1月贝壳50城二手房整体成交量环比有所回落,但50城中如北京、廊坊、天津、重庆、郑州等城市成交量较12月提升,市场出现回暖势头。排除春节假期的时间段,1月贝壳50城二手房日均成交量较12月日均水平提高20%以上。

3. 不少于30天!湖北发布2023年水泥错峰生产通知

近日,湖北省经信厅和生态环境厅联合发布《关于做好2023年水泥行业常态化错峰生产工作的通知》。《通知》要求,所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。对全省水泥熟料生产线错峰生产实施差异化管控。绩效分级达到A级的水泥生产企业的水泥熟料生产线全年错峰生产天数不得少于30天。绩效分级达到B级,或有全年协同处置城市生活垃圾及有毒有害废弃物等任务的水泥熟料生产线可以不进行错峰生产,但要适当降低水泥生产负荷,参照全年错峰生产天数不得少于42天执行。被工信部评为绿色工厂的水泥生产企业的水泥熟料生产线全年错峰生产天数不得少于45天。其余水泥生产企业的水泥熟料生产线全年错峰生产天数不得少于60天。

4. 工信部:去年我国软件业务收入跃上10万亿元台阶

工信部发布数据,2022年,我国软件和信息技术服务业(下称“软件业”)运行稳步向好,软件业务收入跃上十万亿元台阶,盈利能力保持稳定,软件业务出口保持增长。2022年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家,累计完成软件业务收入108126亿元,同比增长11.2%,增速较上年同期回落6.5个百分点。2022年,软件业利润总额12648亿元,同比增长5.7%,增速较上年同期回落1.9个百分点,主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%。

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