隔夜美股全复盘(2.2)| 美联储鸽了?加息25基点,美股狂涨!Meta盘后暴涨20%,Q4收入未加速下滑,拟回购400亿美元;鲍威尔讲话后,三大股指尾盘走高,半导体、热门中概股涨幅居前;AMD大涨13%,Q4业绩超预期,服务器业务增长强劲;富途、百度均涨超10%

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美联储鸽了?加息25基点,美股狂涨!Meta盘后暴涨20%,Q4收入未加速下滑,拟回购400亿美元;鲍威尔讲话后,三大股指尾盘走高,半导体、热门中概股涨幅居前;AMD大涨13%,Q4业绩超预期,服务器业务增长强劲;富途、百度均涨超10%

语音播报 | 2.2

00:0008:34

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指尾盘走高,半导体、热门中概股涨幅居前,油气板块普跌。截至收盘,道指涨 0.02%,纳指涨 2%,标普涨 1.05%。美国十年国债收益率跌 2.821%,收报3.411%,相较两年期国债收益率差-69个基点。恐慌指数VIX跌 7.89%,布伦特原油收跌 2.88%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 1.14%,报1950.21美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报101.14。

消息人士称,欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)没有就产量政策提出建议,下次会议将在4月举行。美国1月ADP就业人数增加10.6万人,弱于预期,为2021年1月以来最小增幅。

美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会上,一致同意加息25BP至4.50%-4.75%区间,“持续加息”措辞保持不变,但将考虑金融状况;将讨论暂停加息前会再有几次加息,今年不适合降息;需在一段时间内采取限制性立场。去年经济增长明显放缓;经济增长将继续保持温和;通胀可以回落到2%,而不会出现真正严重的经济衰退。通胀已经缓和,但仍处高位;反通胀进程已经开始;若劳动力市场未能达到更好的平衡,通胀不会回到2%。未就终端利率做出决定,3月的点阵图可能高于或低于12月;根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。截至发稿,3月加息25BP的概率为80%,终端利率在6月达到4.89%,到年底降息幅度为50BP。

美联储传声筒”Nick Timiraos总结鲍威尔讲话:一、“我们正在讨论再进行几次”加息。二、“我们将谨慎地宣布胜利,并发出我们认为比赛已经获胜的信号。”三、“现在提确定性是不合适的。”

据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为85.6%,维持利率不变的概率为14.4%;到5月维持利率不变的概率为8.6%,累计加息25个基点的概率为56.9%,累计加息50个基点的概率为34.5%。


02 行业&个股

行业板块方面,除能源收跌1.97%、金融平收0%外,标普其他9大板块悉数收涨:公用事业、医疗、原料、工业指数、房地产、日常消费收涨0.8%以内,通讯、高科技和半导体分别收涨1.18%、2.35%和5.21%。

概念板块方面,航空ETF涨0.99%,旅行服务板块涨2.12%,高端酒店万豪涨0.68%,爱彼迎涨2.59%,挪威邮轮涨5.92%。太阳能板块涨2.19%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.74%,巴菲特概念股NU涨2.58%。网络安全板块涨1.6%,SQ收涨2.67%。

中概股多数收涨,KWEB涨3.9%。台积电涨 2.17%,阿里涨 2.38%,拼多多涨 5.1%。京东涨 1.58%。据行业数据显示,2022年欧盟电动汽车销量创纪录以来新高。理想涨 5.78%,1月交付量为15,141辆,同比增长23.4%;公司表示新旗舰SUV理想L7将于2月8日正式发布。蔚来涨 0.25%,1月交付量为8,506辆,同比减少11.87%;蔚来累计交付量达到298,062辆;智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。小鹏涨 4.61%,1月交付量为5,218辆,同比减少59.6%;1月交付量包括2,249辆旗舰型G9 SUV,公司表示很快将公布新版P7智能轿车。华住涨 1.05%,亚朵跌 4.83%。B站涨 5%。富途涨 10.28%,新东方涨 5.91%,瑞幸咖啡涨 8.94%。名创优品涨 0.2%。陆金所涨7.87%,公司申请以介绍方式于港交所双重主要上市。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.79%,三星电子发布最新款Galaxy S23安卓智能手机,以期与苹果公司iPhone竞争。微软涨 1.99%,将在未来几周内在必应中加入ChatGPT工具。谷歌涨 1.56%,亚马逊涨 1.96%,特斯拉涨 4.73%,计划在2月和3月将上海工厂的平均每周产能提升至近2万辆汽车;印尼总统表示,有信心特斯拉将在印尼投资,希望特斯拉在印尼生产电动汽车,同时对电池投资持开放态度;印尼为特斯拉提供了激励措施,包括镍开采许可证。Meta涨 2.79%,Q4总收入并未如市场所料加速下降,元宇宙业务未如预期剧减近26%,但亏损扩大近30%;2022年12月APP“家族”平均日活用户人数为29.6亿,同比增长5%;截至2022年12月31日,平均月活用户人数为37.4亿,同比增长4%;宣布增加400亿美元的股票回购授权,盘后暴涨逾19%。

AMD暴涨12.63%,22Q4营收同比增16%,2022全年收入增长44%创历史新高;预计23Q1营收同比降约10%,为2019年来首次季度下滑,但指引区间高端高于市场预期。Peloton暴涨26.53%,FY23Q2营收同比减少30%,净亏损同比收窄收窄24%但差于市场预期,预计近期对线上健身Connected Fitness的硬件需求可能仍会受到挑战。

赛默飞世尔涨2.99%,22Q4营收同比增长7%,净利润不及市场预期,预计2023年营收达453亿美元,好于市场预期的437.5亿美元。英特尔涨2.87%,削减了包括CEO在内的管理人员和高层领导的薪酬,英特尔CEO Gelsinger将基本工资下调25%,英特尔领导团队将底薪下调15%。波士顿科学涨2.79%,22Q4营收同比增长3.7%,净利润同比增长57.5%但不及市场预期,2023年经调EPS指引1.86-1.93美元,仅指引高端达到市场预期。Paypal涨1.74%,公司备忘录显示,确认裁减约2000名全职员工,约占员工总数的7%。T-Mobile US涨1.11%,22Q4营收同比减少2.5%,净利润同比增长250%,预计2023年后付费客户净增数达500万至550万,不及市场预期。葛兰素史克涨0.65%,22Q4营收同比增长4%;净利润同比增长99.6%;预计2023年EPS将增长12%-15%。

西部数据跌1.43%,FY23Q2营收同比下滑36%,净亏损差于市场预期;预计Q3毛利率仅为10%,远低于预期的20.8%。诺华制药跌2.64%,22Q4营收同比下滑4%,净利润同比大跌91%。艺电大跌9.26%,FY23Q3营收18.8亿美元,预计Q4营收为17.5亿美元,均低于市场预期;表示《星球大战绝地:幸存者》将延期至2024年Q1发布,同时终止开发《Apex Legends Mobile》和《Battlefield Mobile》两款游戏。Snap大跌10.29%,22Q4营收13亿美元同比持平,为其有史以来首个营收没有增长的季度;公司表示不会提供下季或今年的业绩指引,但“内部预测”为2023年Q1营收将下降2%至10%。


03 每日焦点

1.美联储如期加息25个基点,但没有暂停加息的暗示

据外媒报道,美联储如期将利率上调25个基点,并重申预计将需要“持续加息”,但几乎没有对暂停收紧政策的时机进行暗示。美联储对声明作了小幅调整,承认近期通胀有所缓解。他们还用“程度”取代了加息的“速度”,表明他们将继续以25个基点的幅度加息。美联储主席鲍威尔将接受记者的提问,问题包括他对最近价格压力缓解的满意程度,以及他预计利率在未来几次会议上达到预期峰值后将维持多久。鲍威尔曾表示,工资的走势是美联储对通胀根深蒂固程度的看法的关键,目前在这方面有一些放缓的迹象,包括最新的就业成本指数也体现了工资增速放缓的迹象。

2.OpenAI推出可识别文章是否为AI代笔的工具

2月1日消息,美国人工智能公司OpenAI过去曾经推出大受欢迎的聊天或撰稿机器人产品ChatGPT。今日,该公司宣布,已经推出一款新工具,能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。此前有调查显示,ChatGPT已被美国大学生广泛用于作业代写。

3.海外投资者在做空风暴中撤离印度股市,两天净流出14.5亿美元

2月1日消息,由于做空机构兴登堡研究公司对阿达尼集团的严厉报告扰乱了市场情绪,外国投资者在上周五和本周一两个交易日内净抛售了价值14.5亿美元的印度股票,创下自去年6月以来最大的两日净流出纪录。阿达尼相关股票的暴跌在这两个交易日达到了顶峰。

4.业内人士:面板行业Q2可见回补库存需求 下半年有望迎接旺季

2月1日消息,业内人士表示,新技术和产品升级推动的大尺寸化和高端化推动,面板市场将逐渐走出周期底部。先前面板双虎友达、群创也已陆续释出较为正面的展望一因价格已达低点、库存状况也转趋健康,2022年底已经有一些急单,预期产业第一季淡季过后,第二季可看到回补库存需求,下半年可望迎接旺季。(台湾电子时报)

5.大涨近28%,“木头姐”旗下基金开年大反弹

2月2日消息,近日,有“女版巴菲特”之称的美国著名基金经理“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)带着她旗下的方舟(ARK)系列基金又杀回来了!作为科技创新股的头号拥护者之一,“木头姐”管理的旗舰方舟创新ETF1月的回报率达到了惊人的27.8%,成功创该基金自成立以来的月回报率历史新高,也跑赢了以科技股为主的纳斯达克综合指数1月上涨的10.7%。而事实上,包括这只曾在2020年创造153%回报率而被投资者称为“全球最强ETF”的基金在内,“木头姐”目前管理的共8只在美上市ETF(包括6只主动管理型ETF)今年以来均录得上涨。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

(2)21:15 欧洲央行公布利率决议

(3)21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数

(4) 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

(5)23:00 美国12月工厂订单月率

(6)次日02:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

相关股票

US 苹果 US SamsungElectronicsCo.,Ltd. US 微软 US 特斯拉 US MetaPlatformsInc.ClassA US 超威半导体 US Snap,Inc.ClassA US PelotonInteractive,Inc.ClassA US 蔚来 US 理想汽车 US 小鹏汽车 US 陆金所 US 富途控股 US 百度

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