钙钛矿概念大爆发,还可关注吗?

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欢迎来到岩松课堂,我是刘岩松!昨天(1.30),A股高开低走,今天(1.31)则是低开低走。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.8%,创业板指跌1.26%,成交量快速萎缩到9000亿附近。北向资金昨天狂买190亿,今天继续买了101亿

欢迎来到岩松课堂,我是刘岩松!

昨天(1.30),A股高开低走,今天(1.31)则是低开低走。截至收盘,沪指跌0.42%,深成指跌0.8%,创业板指跌1.26%,成交量快速萎缩到9000亿附近。北向资金昨天狂买190亿,今天继续买了101亿,都这么努力了也没能扶起大A股。

市场跌归跌,个股活跃度还算可以,有超2900只个股是收红的。板块上,教育、金属新材料、电子化学品、自动化设备领涨,涨幅都超过2%。下跌的还是昨天那批,景点旅游、酒店餐饮、医疗服务,今天多了个半导体。

北交所爆发:做市交易启动在即

主板不给力,但今天北交所概念股爆发,北证50指数暴涨5.79%,多股涨超20%,天宏锂电、凯华材料、乐创技术30%涨停。

消息上,北京证券交易所发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》,北交所引入做市商实行混合交易制度,有助于引入增量资金,提升市场流动性。所以市场预期流动性和估值迎来修复。

光伏赛道活跃

今天光伏赛道涨幅明显,钙钛矿电池概念大涨3.43%,PVDF(聚偏氟乙烯)概念+2.55%、HJT电池+2%、TOPCON+1.92%。概念股中,奥联电子上涨15.76%,海泰新能涨15.38%。

钙钛矿这个概念的关注度很高,也有不少人很想追,今天就重点来说说。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池,属于第三代太阳能电池。今天的爆发和消息面有关:近日经中国计量院第三方测试认证,北京曜能科技自主研发的小面积钙钛矿/晶硅两端叠层电池稳态输出效率达到32.44%,时隔三个月再次刷新国内转换效率纪录。

针对这个概念,我们总结了4个要点,希望能对大家有帮助。

1.从理论角度看:钙钛矿有很强的理论优势

现在的主流晶硅电池的理论效率只能达到28%附近,而仅单结钙钛矿电池理论效率极限就能达33%,如果采用叠层的话则可以达到45%的超高效率,远远高于晶硅电池。长期看,钙钛矿路线大概率是光伏的未来了。

2.从产业角度看:接近产业化0到1的过程

钙钛矿电池早在2009年就有,但因为稳定性不好和寿命短一直没能产业化生产。现在又被市场关注,是因为钙钛矿路线技术的实验室效率提升迅速,产业化生产正在加速接近于实现。

3.从投资角度看:属于概念炒作阶段

往乐观的方向说,产业正在经历从0到1的阶段,但至少目前是在画饼,先不说32%的效率是实验室得到的,想要走出实验室转向产业化的困难那不是一点半点,真正的大规模产业化后估计连TOP和HJT的效率都达不到。按照协鑫光电的产业化路线图,要想大规模地为企业贡献利润已经是猴年马月了。

高科技研发,快一步就是烈士,快半步就是先锋,现在就是炒概念,大家看个热闹就好,千万别冲动。相对钙钛矿概念,更推荐关注快速发展的TOPcon和HJT电池,我们的淘宝系列文章也对相关产业链有过梳理,有兴趣的可以爬楼回去看看。

4.相关概念股

这个概念,现在是个公司都往上面靠。投入与储备了钙钛矿技术的公司包括:隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、协鑫科技。

设备方面:捷佳伟创拥有全工序高精密真空镀膜装备,创新设备整合-MARS,PARS,且掌握电池技术的叠加与整合。

封装设备:激光封装设备可以与晶硅行业共用,但钙钛矿电池对激光的要求需要达到百纳米级别的加工精度,设备商包括大族、迈为等国内一线厂商。

封装材料:只能用POE,晶硅电池用的EVA目前用不了。

雷股闪崩:别碰绩差股!!!

目前已经进入年报季,手里标的业绩不太好的要注意风险了。昨晚发布了业绩预亏公告的公司,今天大都没好果子吃。左江科技盘中一度跌超18%,金一文化开盘一字跌停,步长制药、京蓝科技、华软科技也都以跌停收盘。

随着年报预告的披露,业绩暴雷的风险还会不断出现,回避这类风险最好的办法就是:远离绩差股!!

最后总结一下,如果说昨天的高开低走让大家很失望,今天的低开低走估计要不少人改变“三观”了。

其实没必要对短期的波动做太多的解读,我们一直强调做投资就要做大趋势,三两天的波动并不会改变2023年经济重回复苏的大趋势,上市公司的经营情况也不会因为股价的波动受影响。热点每天轮动,涨多了市场就调整,这些都是很正常的。

无论是在岩松课堂,还是和我们的会员交流中,我一直强调“低估值是价值投资的第一要素”只要我们坚持价值投资,寻找并坚定持有低估值的优秀公司,坚信价值一定会回归,那么你的投资必定会有回报。

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