隔夜美股全复盘(2.1)| AMD盘后一度涨超4%!Q4营收和指引优于预期,数据中心强劲抵消PC业务腰斩;SNAP盘后暴跌逾14%,23Q1营收指引远逊于市场预期;美国Q4劳工成本指数季率录得1%,略低于市场预期,已连续三个季度走低,显示通胀放缓迹象,三大股指均涨超1%

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AMD盘后一度涨超4%!Q4营收和指引优于预期,数据中心强劲抵消PC业务腰斩;SNAP盘后暴跌逾14%,23Q1营收指引远逊于市场预期;美国Q4劳工成本指数季率录得1%,略低于市场预期,已连续三个季度走低,显示通胀放缓迹象,三大股指均涨超

语音播报 | 2.1

00:0007:50

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高,均涨超1%,清洁能源及新能源车板块领涨。截至收盘,道指涨 1.09%,纳指涨 1.67%,标普涨 1.46%。美国十年国债收益率跌 0.876%,收报3.509%,相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX跌 2.71%,布伦特原油收涨 1.29%,现货黄金从22年11月至今持续走高,昨日收涨 0.26%,报1928.18美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报102.09。

IMF将2023年全球GDP增长预测从去年10月预估的2.7%上调至2.9%。虽然此前欧元区出现了两位数的通胀和深受俄乌冲突的影响,但欧元区第四季度GDP年率初值录得1.9%,创21Q1以来新低,欧元区有望避免陷入衰退。据机构分析:这突显出欧元区经济在克服能源短缺风险后的韧性。但由于经济学家也预计欧元区第一季度产出将下降,欧元区尚未走出困境。一些不利因素(包括借贷成本上升)尚未完全显现、部分成员国的消费者仍将面临昂贵的能源账单。不过,由于天然气价格下跌,通胀预计将大幅放缓;劳动力市场也表现良好。这意味着欧洲央行可以继续专注于应对高企和持续的通胀。

美国第四季度劳工成本指数季率录得1%,略低于市场预期,已连续三个季度走低,美国工资-物价螺旋上涨的压力得到进一步缓解,创2021年第四季度以来新低。虽然工资增长幅度正在回落,但仍相对较高。从历史角度看,1%仍然太高了。在疫情前,这一数据通常低于1%。惠誉预计美国将出现温和衰退,2023年的增长将放缓至0.2%。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收跌:公用事业、能源分别收涨0.74%、0.89%,日常消费、通讯、医疗、金融、高科技收涨1.4%以内,工业、房地产、半导体和原料分别收涨1.7%、1.83%、1.86%和2.2%。

概念板块方面,航空ETF涨1.05%,旅行服务板块涨0.6%,高端酒店万豪涨1.74%,爱彼迎涨1.49%,挪威邮轮涨2.49%。太阳能板块涨4.64%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.32%,巴菲特概念股NU涨5.68%。网络安全板块涨1.73%,SQ收涨2.42%。

中概股涨跌不一,KWEB跌0.7%。台积电跌 0.43%,三星电子芯片部门利润骤降逾90%,存储芯片价格跌势难止带来冲击;并表示23Q1全球IT行业对内存市场的需求仍将疲软;2023年的资本支出尚未敲定;将投资P3、P4晶圆厂以实现中长期供应。阿里跌 0.9%,拼多多涨 0.85%。京东跌 0.5%,滴滴涨6.1%,理想涨 1.59%,蔚来涨 0.42%,小鹏涨 6.19%。华住跌 2.61%,亚朵跌 3.48%。B站跌 1.26%。新东方涨 1.23%,东方甄选宣布投资1752万元用于东方甄选自营烤肠的河南焦作工厂扩建,这是东方甄选宣布加大农业投资后,第一个在农产品产业链领域的具体投资案例。富途跌 1.3%,瑞幸咖啡涨 1.95%。名创优品跌 0.26%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.9%,苹果在内部的头显目标是可以全天候佩戴,同时高管人员认为AR/VR头显将会取代iPhone成为公司营收的新支柱业务。微软涨 2.1%,将于2月17日在日本上调Xbox Series X/S的价格。谷歌涨 1.96%,。亚马逊涨 2.57%,特斯拉涨 3.94%,2022年在华营收181亿美元,增速放缓至31%,其中因比特币减值损失2.04亿美元;华尔街著名空头、对冲基金经理Jim Chanos在CNBC采访中表示,仍在做空特斯拉。Meta涨 1.3%,开始在其虚拟现实社交平台Horizon Worlds中测试会员专属空间,允许人们为特定群体设计专属世界。索尼涨0.15%,由于预购疲软,索尼将本季度Play Station VR2头显的出货量预期下调了一半,至约100万台。

AMD盘后一度涨超4%,Q4营收和指引优于预期,数据中心强劲抵消PC业务腰斩。Snap 盘后暴跌近15%,22Q4营收与21Q4持平,略低于市场预期,这是公司有史以来第一个营收没有增长的季度;调整后EPS高于市场预期;Q4日活用户数同比增长17%至3.75亿,略高于市场预期的3.74亿;每位用户的平均收入为3.47美元,低于市场预期的3.49美元。Snap在其财报中表示,并不会提供下一个季度或今年业绩的指引,但在给投资者的信中,该公司表示其“内部预测”为23Q1营收将下降2%至10%,明显低于市场预期的1.48%的同比增幅。该公司表示,本季度开始以来,同比营收已经下降了7%。

Spotify涨12.72%,22Q4营收同比增长18%,净亏损同比扩大至2.7亿欧元;Q4月活用户同比增长20%至4.89亿并预计Q1月活数将达5亿,好于市场预期。通用汽车涨8.35%,22Q4营收超预期,同比增长28.4%,净利润同比增长14.8%略逊于预期,预计2023年净利润87-101亿美元,超出市场预期的81.6亿美元;与Lithium Americas达成6.5亿美元的股权投资和供应协议,合作开发美国的锂矿生产。联合包裹涨4.67%,22Q4营收同比减少2.7%,净利润增长11.6%,公司宣布授权新的50亿美元股票回购计划,并预计2023年营收970-994亿美元,但不及市场预期的999.7亿美元。

恩智浦半导体涨2.69%,22Q4营收同比增长9%至33.1亿美元,超出市场预期;净利润同比增长20%至7.34亿美元,预计23Q1营收在29-31亿美元之间,同比将降低12%-6%。埃克森美孚石油涨2.16%,22Q4营收及调整后EPS 均好于预期,但净利润同比增长43.7%,略逊于市场预期,当季天然气产量及炼油厂吞吐量均较上年同期有所下降。辉瑞涨1.4%,22Q4营收同比增长2%,净利润同比增长47%但不及市场预期,预计2023年营收670亿至710亿美元亦低于预期,同时公司预计新冠相关产品收入将有所下降。瑞银涨0.85%,22Q4营收同比下降8%;投行部门税前营业利润同比下降84%,净利润增长23%,并表示今年将回购逾50亿美元股票。麦当劳跌1.29%,22Q4营收同比减少1%,净利润同比增长24%,预计短期通胀压力将在2023年继续存在,2023年将新开1900家餐厅。卡特彼勒跌3.52%,22Q4营收同比增长20%,因制造成本上升,Q4净利润同比减少31.4%,为疫情以来首次逊于预期。


03 每日焦点

1.美联储官员暗示暂停加息的时间或许是在5月份

2月1日消息,如果出现更多通胀降温的证据,美联储官员料将在3月的会议后考虑暂停加息。这基于美联储理事沃勒勾勒出的时间表。美联储官员曾表示,显示物价涨幅稳步下降的10月、11月和12月通胀数据为其所喜闻乐见,但他们仍然需要进一步的证据。“争论在于你是应该在发布了三个月还是六个月的数据后再暂停加息,”沃勒在1月20日说,“从风险管理的角度来看,我需要六个月的数据,而非仅三个月。”按照沃勒的基准,如果这些趋势再持续三个月,那么美联储官员在5月2日至3日的会议前会获得足够的证据,使其有信心暂停加息——届时他们将掌握1月、2月和3月的数据。

2.特斯拉2022年在华营收181亿美元,增速放缓至31%,因比特币减值损失2.04亿美元

1月31日消息,特斯拉递交给美国证监会的10-K文件显示,2022年特斯拉总营收为814.62亿美元,同比增加51%。其中,中国市场实现营收181.45亿美元,占比22.27%;美国市场实现营收405.53亿美元,占比高达49.78%,仍旧是特斯拉最大的市场。从增速来看,美国市场不仅营收占比最高,其同比增幅也最大,2022年营收相较于2021年的239.73亿美元增加69.09%;中国市场营收则较2021年的138.44亿美元同比增加31.07%。然而在此之前,中国市场的增速已经连续两年超过100%。

在21Q1,特斯拉在比特币上总共投资了15亿美元。特斯拉表示,即使这些资产的整体市场价值增加,这些费用也可能对我们发生此类减值期间的盈利能力产生负面影响。例如,在截至2022年12月31日的财年,由于比特币账面价值的变化,我们记录了2.04亿美元的减值损失,以及我们将比特币转换为法定货币带来了6400万美元的收益。

特斯拉预计2023年全年资本支出60-80亿美元,在接下来的两个财年中,每个财年的资本支出将在70-90亿美元之间。

3.韩国外长朴振下月将访问美国 讨论加强全球全面战略同盟关系

韩国外交部31日表示,外交部长官朴振将于2月1日至4日对美国进行访问。据外交部介绍,朴振将先后访问纽约和华盛顿。访美期间,他将于下月3日在华盛顿同美国国务卿安东尼·布林肯举行会谈。这将是两国外长今年首次会晤,双方届时将共同纪念韩美结盟70周年,并讨论加强全球全面战略同盟关系。

4.挪威主权财富基金2022年录得创纪录损失

1月31日消息,挪威主权财富基金报告称其2022年将录得1.64万亿克朗(1644亿美元)的创纪录亏损。该基金的首席执行官Nicolai Tangen在一份声明中表示,市场受到俄乌冲突、高通胀和利率上升的影响。这同时对股票市场和债券市场产生了负面影响,这是非常不寻常的。该基金成立于1996年,投资于挪威石油和天然气行业,持有全球约9300家公司的股份,占所有上市股票的1.3%。它还投资于债券、未上市房地产和可再生能源项目。

5.腾讯发布AIGC发展趋势报告:迎接人工智能的下一个时代

1月31日消息,腾讯研究院发布AIGC发展趋势报告称,AIGC正推动人工智能迎来下一个时代。在消费互联网领域,AIGC牵引数字内容领域的全新变革,这其中有三个值得关注的趋势:第一,AIGC有望成为新型的内容生产基础设施,塑造数字内容生产与交互新范式,持续推进数字文化产业创新。第二,AIGC的商业化应用将快速成熟,市场规模会迅速壮大。第三,AIGC还将作为生产力工具,不断推动聊天机器人、数字人、元宇宙等领域发展。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区1月制造业PMI终值

(2)18:00 欧元区1月CPI年率初值

(3)18:00 欧元区1月CPI月率

(4)21:15 美国1月ADP就业人数

(5)23:00 美国1月ISM制造业PMI

(6)次日03:00 美联储FOMC公布利率决议

(7)次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 特斯拉 US MetaPlatformsIncClassA US 超威半导体 US 台积电 US 新东方 US 恩智浦 US Snap,Inc.ClassA US 通用汽车 US 卡特彼勒 US SpotifyTechnologySA US 联合包裹 US 麦当劳 US 埃克森美孚 US 辉瑞 US 瑞银集团 US SamsungElectronicsCo.,Ltd.

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