隔夜美股全复盘(1.26)| 特斯拉盘后大涨6%!22Q4收入利润超预期创新高并创历史新高,23年有望交付约180万辆汽车;一向最鹰派的加拿大央行加息25个基点至4.50%,符合市场预期,为2007年10月以来最高利率水平,并明确表态之后将暂停加息,或为美联储今年的利率前景打下基调

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特斯拉盘后大涨6%!22Q4收入利润超预期创新高并创历史新高,23年有望交付约180万辆汽车;一向最鹰派的加拿大央行加息25个基点至4.50%,符合市场预期,为2007年10月以来最高利率水平,并明确表态之后将暂停加息,或为美联储今年的利

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高,尾盘跌幅显著收窄,白银股、黄金股、油气股多数上扬。截至收盘,道指涨 0.03%,纳指跌 0.18%,标普跌 0.02%。美国十年国债收益率跌 0.174%,收报3.447%,相较两年期国债收益率差-69个基点。恐慌指数VIX跌 0.63%,布伦特原油收涨 0.08%,现货黄金持续走高,收涨 0.47%,报1946.33美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报101.63。

一向最鹰派的加拿大央行加息25个基点至4.50%,符合市场预期,为2007年10月以来最高利率水平;并明确表态之后将暂停加息,或为美联储今年的利率前景打下基调。预计未来在评估加息影响的同时“会维持利率不变”;并将继续实施量化紧缩计划。三个月的核心通胀指标已经下降,表明核心通胀已见顶,工资-物价螺旋上升的风险已经下降。预计2022年平均通胀率为6.8%(10月预测为6.9%),2023年为3.6%(10月预测为4.1%),2024年为2.3%(10月预测为2.2%)。

据德国政府年度经济报告:预计2023年GDP增长0.2%(去年秋季预测为下降0.4%)。预计2023年通货膨胀率为6%(去年秋季的预测为7%)。交易员们目前充分定价今年英国央行将降息25个基点。日本政府11个月来首次下调整体经济前景,认为虽然经济正在温和复苏,但最近出现了一些疲软现象。

02 行业&个股

行业板块方面,除公用事业、工业和高科技分别收跌1.35%、0.56%和0.21%外,标普其他8大板块悉数收涨:能源、医疗、房地产均收涨0.1%以内,原料、日常消费、半导体则收涨0.3%以内,通讯和金融分别收涨0.35%和0.78%。

概念板块方面,航空ETF涨1.14%,旅行服务板块涨0.28%,高端酒店万豪涨1.59%,爱彼迎涨0.3%,挪威邮轮跌0.06%。太阳能板块跌3.34%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.6%,巴菲特概念股NU涨2.23%。网络安全板块跌0.06%,SQ收跌0.02%。

中概股涨跌不一,KWEB涨0.37%。台积电跌 2.27%。阿里涨 0.68%,拼多多涨 0.19%,柏基投资(Baillie Gifford & Company)向美国证券交易委员会(SEC)披露的持仓文件(13F)显示,这家管理规模折合超3万亿元人民币的长线投资机构再次大手笔增持拼多多、蔚来。京东跌 0.39%。滴滴跌 2.27%。理想跌 0.86%,蔚来跌 0.43%,小鹏涨 0.83%。华住涨 1.63%,春节假期前4天,酒店、民宿、门票预订量已反超2019年。亚朵跌 6.71%。B站涨 1.05%,富途涨 1.24%,瑞幸咖啡跌 3.44%。名创优品涨 1.8%。新东方跌0.78%,好未来跌5.56%,高途跌7.08%。

大型科技股多数收跌。苹果跌 0.47%,开始为马来西亚首家Apple Store招聘员工。微软跌 0.59%,消息称美FTC试图阻止欧盟批准微软收购动视暴雪交易;FY23Q2营收同比增长2%;净利润同比下滑12%;预计Azure云计算业务本季度收入增速将放缓,并警告企业软件销售也将进一步减速;微软Xbox月活跃用户创下新高,已达到1.2 亿。谷歌跌 2.5%,MSCI与谷歌云合作,在云端构建安全的全球投资数据平台。亚马逊涨 0.89%,启动第二波裁员,已在美国三个州裁员3000多人。特斯拉涨 0.38%,22Q4收入利润超预期创新高并创历史新高 ,但汽车毛利不升反降,盘后收涨5.51%;马斯克表示,在没有外部干扰的情况下,特斯拉在2023年可能生产和销售200万辆汽车;据华尔街日报:美国参议员曼钦将提出推迟电动汽车税收抵免的法案。Meta跌 1.15%,据AXIOS网站:Facebook将恢复特朗普的账号。

阿斯利康涨0.53%,22Q4营收64.3亿欧元;22年全年净利润57亿欧元,毛利润达50.5%;预计23Q1净销售额为61-65亿欧元,超出市场预期。波音涨0.33%,22Q4营收同比增长35%至199.8亿美元;净亏损收窄至6.63亿美元,但不及市场预期;自2018年以来首次实现正的自由现金流。AT&T涨6.58%,22Q4营收313.43亿美元;净亏损235.17亿美元,新增月费用户胜预期;预计2023全年调整后的每股收益为2.35-2.45美元,预期2.54美元。雅培跌1.36%,22Q4营收同比下降12%;净利润同比下降48%。

德州仪器跌1.13%,22Q4营收为46.7亿美元,超出市场预期46.2亿美元;净利润同比下滑8%;预计下一季度营收将达41.7-45.3亿美元,逊于预期的44.1亿美元;德州仪器遭遇了自2020年以来的首次销售下滑,华尔街预计,整个2023年该公司的收入将下降,因为该公司的客户将重点放在减少旧芯片库存上,而不是订购新芯片。ASML涨1.72%,计划,营收、净利和指引均超预期,今年仍将生产60套EUV系统和375套DUV系统;芯片的可用性可能由于出口管制而降低,无边界芯片生态系统面临阻碍。


03 每日焦点

1.特斯拉表示今年有望交付约180万辆汽车

1月26日消息,特斯拉公司公布的最新季度利润好于预期,显示出实力。目前该公司正面临越来越多的问题,即购车者对其全电动汽车系列的需求。特斯拉公布,调整后的每股收益为1.19美元,高于分析师平均每股1.12美元的收益。该公司表示将“尽快”提高产量,符合此前多年平均年增长50%的指导方针,并表示今年有望交付约180万辆汽车。但它也给自己留下了一些回旋空间,指出在某些年份,它可能会增长得更快或更慢,这取决于一些未指明的因素。

2.化石燃料利润大幅回升,占标普500指数收益的10%

1月26日消息,石油和天然气公司对标普500指数收益的贡献较一年前增加了近一倍,因大宗商品价格高企和支出约束刺激了创纪录的利润,而科技等行业则面临衰退的逆风。根据机构汇编的数据,能源目前占标普500指数估计净收益的10%以上,高于去年同期的6.5%。不过,尽管去年石油生产商的股价大幅上涨,但能源在该指数市值中的占比仅为5.3%。分析师预计能源公司的收益将保持强劲。尽管自俄乌冲突爆发早期阶段以来,石油和天然气价格有所回落,但仍高于过去10年的大部分时间。大多数生产商去年拒绝增加资本支出和提高产量,这与美国总统拜登的愿望相反,他们用这笔意外之财偿还债务,并向股东返还更多现金。

3.英国2022年的汽车产量将达到60多年来的最低点

1月26日消息,英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)的数据显示,受全球半导体短缺和需求问题的影响,英国汽车年产量降至60多年来最低水平,而英国制造的电动汽车数量有所上升。2022年英国生产了775014辆汽车。这比2021年低9.8%,比2019年疫情前的水平低40.5%。这是自1956年以来的最低年产量水平。然而,英国工厂生产了创纪录的234066辆纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车和混合动力电动汽车,总产量同比增长4.5%,占汽车总产量的近三分之一。SMMT首席执行官迈克·霍斯说:“数字反映了2022年英国汽车制造业的艰难程度,尽管我们生产的电动汽车仍然比以往任何时候都多。”

4.美国和欧盟就矿产和关键原材料协议展开讨论

1月26日消息,据知情人士透露,美国和欧盟正在讨论就矿产和关键原材料达成一项可能的协议,以使欧盟有资格从美国总统拜登大规模的新绿色投资计划中获益。《通胀削减法案》为与美国签订自由贸易协定的国家提供了某些例外情况。该法案包括在未来10年推出约5000亿美元的新支出和税收优惠,以促进美国制造业和服务业的发展。上述知情人士表示,就用于电动汽车和电池的关键材料达成协议,可能会让欧盟获得其中一些优势。

5.英国2022年的汽车产量将达到60多年来的最低点

1月26日消息,英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)的数据显示,受全球半导体短缺和需求问题的影响,英国汽车年产量降至60多年来最低水平,而英国制造的电动汽车数量有所上升。2022年英国生产了775014辆汽车。这比2021年低9.8%,比2019年疫情前的水平低40.5%。这是自1956年以来的最低年产量水平。然而,英国工厂生产了创纪录的234066辆纯电动汽车(BEV)、插电式混合动力汽车和混合动力电动汽车,总产量同比增长4.5%,占汽车总产量的近三分之一。SMMT首席执行官迈克·霍斯说:“数字反映了2022年英国汽车制造业的艰难程度,尽管我们生产的电动汽车仍然比以往任何时候都多。”


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)21:30 美国至1月21日当周初请失业金人数

(2)21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值

(3)21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值

(4)21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值

(5)21:30 美国12月耐用品订单月率

(6)23:00 美国12月新屋销售总数年化

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