隔夜美股全复盘(1.25)| 微软盘后收跌1%!Q4营收超预期下滑,但核心云业务放缓仍优于预期;美国经济表现疲软,可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步积极收紧政策;亚朵逆势大涨超9%,年初至今已累涨61%

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微软盘后收跌1%!Q4营收超预期下滑,但核心云业务放缓仍优于预期;美国经济表现疲软,可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步积极收紧政策;亚朵逆势大涨超9%,年初至今已累涨61%

01 大盘

昨夜美股三大股指持续震荡。截至收盘,道指涨 0.31%,纳指跌 0.27%,标普跌 0.07%。美国十年国债收益率跌 0.26%,收报3.447%,相较两年期国债收益率差-70个基点。恐慌指数VIX跌 3.08%,布伦特原油收涨 0.08%,现货黄金持续走高,收跌 0.06%,报1936.21美元/盎司。美元指数高位持续回落,收报101.95。

纽交所上市股票触发数十只股票开盘剧烈波动和盘中临时停牌。据知情人士透露,德国政府预计这个欧洲最大经济体今年经济将增长0.2%,而不是10月份预测的萎缩0.4%。日本政府考虑5月初正式下调新冠传染病等级。

美国1月Markit制造业PMI初值 46.8,预期46;1月Markit服务业PMI初值 46.6,预期45。据机构分析:2023年伊始,美国经济表现疲软,令人失望,1月份商业活动再次大幅收缩。尽管与去年12月相比有所放缓,但降幅是自全球金融危机以来最大的之一,反映出制造业和服务业的活动都在下降。就业增长也有所降温,1月份的就业人数增长远弱于去年大部分时间,反映出在未来几个月贸易环境不确定的情况下,企业在扩大产能方面犹豫不决。尽管调查显示,订单损失率有所放缓,企业信心出现令人鼓舞的好转,但以历史标准衡量,总体信心水平仍较低。企业表示,他们担心高物价和利率上升的持续影响,以及对供应和劳动力短缺的持续担忧。令人担忧的是,调查不仅表明经济活动在今年年初出现低迷,而且输入成本通胀的速度在新的一年里也有所加快,这在一定程度上与工资上涨压力有关,这可能鼓励美联储在衰退风险上升的情况下进一步积极收紧政策。

据美国能源信息公司Energy Intelligence消息,美国正在审查并考虑取消今年出售战略石油储备的计划。欧佩克+代表表示,在全球需求初步复苏之际,他们预计一个由部长组成的咨询委员会将在下周开会时建议维持石油产量水平不变。


02 行业&个股

行业板块方面,除高科技、通讯、能源收跌0.4%以内,医疗和半导体分别收跌0.66%和0.76%外,标普其他6大板块悉数收涨:金融、原料、日常消费、房地产收涨0.45%以内,公用事业和工业分别收涨0.51%和0.66%。

概念板块方面,航空ETF跌0.05%,旅行服务板块跌0.17%,高端酒店万豪涨0.36%,爱彼迎跌1.03%,挪威邮轮跌0.58%。太阳能板块跌2.19%。金融科技板块方面,PayPal收涨0.1%,巴菲特概念股NU涨2.81%。网络安全板块涨0.22%,SQ收跌1.07%。

中概股涨跌不一,KWEB跌0.45%。台积电跌 1.15%。阿里跌 0.08%,拼多多涨 1.06%,京东涨 0.92%。滴滴跌 4.35%,理想跌 0.89%,蔚来跌 3.15%,小鹏跌 4.06%。华住涨 0.53%,亚朵涨 9.53%。B站跌 2.06%,富途跌 0.69%,瑞幸咖啡跌 0.39%。名创优品跌 1.06%。新东方涨1.38%,好未来涨3.05%,高途涨5.54%。网易跌0.37%,1月24日网易旗下网之易发布公告称,2月1日起开放“暴雪游戏产品”退款申请,推出了以战网价格阶梯最高单价进行全现金兑付。

大型科技股多数收跌。苹果涨 1.01%,将推出售价约3000美元的混合现实(MR)头戴式设备,可能命名为Reality Pro,预计首年将销售约100万部。微软跌 0.22%,FY23Q2营收逊于市场预期,云业务放缓仍优于预期,盘后一度涨超5%,后收跌1.01%。谷歌跌 1.98%,美国司法部及8个州对谷歌发起反垄断诉讼案,要求拆分谷歌的广告技术业务;谷歌首席执行官SundarPichai 1月23日在全体会议上表示,作为削减成本措施的一部分,高级副总裁及以上级别员工将削减奖金。亚马逊跌 1.23%,为Prime会员增加仿制处方药附加服务。特斯拉涨 0.1%,拟投36亿美元在内华达州建两家新工厂,其中包括第一家大规模生产其Semi电动重型卡车的工厂,另一家工厂将致力于电池生产;特斯拉将Model Y在美国的起始价格提高500美元至53490美元。Meta跌 0.09%。

福特跌0.47%,正在洽谈将德国的汽车厂卖给比亚迪。高通跌0.25%,消息称三星Galaxy S24系列将继续使用定制款骁龙高频芯片。强生平收0%,22Q4营收同比下降4.4%,EPS同比下降24.9%;预计2023年全年调整后EPS为10.45-10.65美元,销售额为969.0亿-979.0亿美元。3M跌6.21%,22Q4营收同比下降6%,净利润同比下降60%;预计2023年的销售额下降2%-6%;将在全球范围内削减2500个制造业岗位。Verizon涨1.99%,22Q4营收同比增加3.5%,预计2023年调整后EPS为4.55-4.85美元,不及市场预期的4.97美元。通用电气跌0.66%,22Q4营收同比增长7%;预计2023年收入实现高单位数增长。


03 每日焦点

1.美国汽油价格提前飙升

今年,美国汽油价格飙升的时间比以往更早,令人担心库存不足和繁重的炼油厂维护将共同导致在夏季出现昂贵的油价。美国汽车协会(AAA)数据显示,周一汽油均价为3.446美元/加仑,为一年中同期最高。汽油价格已连续13天上涨,为6月触及纪录高点以来最长的连续上涨时间。炼油厂每年都会转向生产更昂贵的夏季用燃油,这通常会推高汽油的价格,而油价在这之前一个月飙升,令消费者可能在驾驶高峰季节之后才能得到缓解。推动油价上涨的因素是,今年炼油厂的维护工作比往年要重,它们为了利用去年的油价飙升而推迟了维修工作,多家炼油厂也因致命火灾和严重冬季风暴等问题而在计划外停产。政府数据显示,过去几个月冬季需求低迷期间汽油库存的季节性增加也未能将库存从低迷水平提升,目前库存处于十多年来的最低水平。

2.德州仪器遭遇自2020年以来的首次销售下滑

1月25日消息,全球最大的芯片制造商之一德州仪器公司遭遇自2020年以来的首次销售下滑,受行业低迷的影响,该公司对当前季度的预测不温不热。该公司周二表示,第一季度营收将在41.7亿美元至45.3亿美元之间,而分析师的平均预期为44.1亿美元。这一前景表明,德州仪器可能不会迅速从销售放缓中反弹。华尔街预计,整个2023年该公司的收入将下降,因为该公司的客户将重点放在减少旧芯片库存上,而不是订购新芯片。该公司相信,电子产品的长期趋势将增加对半导体的需求,但没有对订单和收入何时可能反弹做出任何预测。

3.美国债务上限之争或推动美联储提前结束缩表

据一些经济学家和债券市场参与者称,美国政界关于提高债务上限的激烈争论可能促使美联储提前结束量化紧缩(QT)政策。通过每月缩表至多950亿美元,美联储正在逐步回笼金融体系流动性,以作为加息这一紧缩措施的补充。如果提前结束QT,可能会给美国经济带来一些喘息机会。通过一系列复杂的连锁反应,债务上限最终可能在今年晚些时候放大QT的影响。

4.交易员押注美国降息,美元或将进一步下跌

ActivTrades表示,美元可能进一步下跌,因为许多交易员预计美联储将在年底前降息,而其他央行则会随着政策收紧而变得更加“鹰派”。ActivTrades分析师Ricardo Evangelista在一份报告中表示,随着美国通胀显示出企稳迹象,避免美国经济硬着陆成为首要任务,投资者现在正在消化美联储立场的软化。他表示,欧洲和日本的情况有所不同,这两个国家的经济数据继续超出预期,强化了人们对各自央行将采取“强硬态度”的预期。他说,美联储与其他主要央行之间的分歧越来越大,可能导致美元进一步走软。

5.黑石集团拟出售印度最大房地产投资信托公司股票 现价4.8亿美元

1月24日消息,两位消息人士称,黑石正在商谈将其在印度最大房地产投资信托公司Embassy Office Parks中的一半股份出售给私募股权公司贝恩资本,按目前价格计算,该交易价值高达4.8亿美元。消息人士称,谈判仍处于初级阶段。该计划是在未来几周内通过印度证券交易所的大宗交易执行交易,但时间及定价尚未最终确定。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 德国1月IFO商业景气指数

(2)23:00 加拿大央行公布利率决议

(3)23:30 美国至1月20日当周EIA战略石油储备库存

(4)24:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 亚马逊 US 特斯拉 US 亚朵 US 德州仪器 US 福特汽车 US SamsungElectronicsCo.,Ltd. US 3M公司 US 强生 US 通用汽车 US 威瑞森 US 黑石集团 US 网易 US 动视暴雪

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