港股收评:恒科指跌1.65% ,内房股、物管股联袂走强,教育股回暖

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目前市场依然在预期修复

1月19日,港股表现低迷,恒生科技指数一度跌至2.5%,最终下跌1.65%,恒指、国指分别跌0.12%和0.38%,盘中二者曾一度转涨。

盘面上,大型科技股普遍走低,快手跌6%,网易跌3%,小米、百度、美团跌超2%,腾讯逆势涨0.74%;短视频概念股跌幅居前,生物医药股普跌,家电股、互联网医疗股、消费电子股、航空股、煤炭股齐跌。另一方面,在线教育股再度活跃,新东方在线涨近8%,黄金及贵金属股、内房股与物管股逆势走强,保利物业劲升超7%。

具体来看:

科技股普遍走低,快手跌超6%,哔哩哔哩、网易跌超3%,百度、小米、美团跌超2%,阿里、京东跌超1%,腾讯逆市收涨0.74%。里昂报告指出,经历过去两年充满挑战的经营环境后,互联网公司的前景正在好转,行业盈利于去年第二季已见底,并于第三季按年回升44%,考虑到企业估值出现大幅折让,加上一众公司已推行成本优化措施,预期收入将恢复增长,令科网板块成为最能从中国重新开放中受惠的行业,虽然预期去年第四季企业收入增长仍会放缓,但相信盈利表现将继续超出预期。

旅游及观光概念股涨幅居前,中国中免、富盈环球集团涨超3%,飞扬集团、携程涨超2%。消息面上,文旅部表示,抓住消费热点丰富产品供给,繁荣夜间经济释放消费潜能。指导各地引导国家级、省级夜间文化和旅游消费集聚区等,抓住春节、元宵节消费旺季,举办主题夜间活动,策划实施夜游项目,推出具有地方特色的沉浸式夜游,主题光影秀、夜间集市等,突出文化展示,打造本地消费品牌。

内房股逆市回升,旭辉控股集团、中骏集团涨超6%,时代中国控股、龙光集团涨超5%。交银国际发研报指,由于年终开发商促销和市场情绪边际改善,12月全国商品房销售环比回升49%至约14,660亿元人民币(下同),同比降幅收窄至-28%(11月为-32%)。展望2023年,交银预计全国销售额将同比反弹约5%。

物管股大涨,德商产投服务涨超8%,保利物业涨超7%,碧桂园服务涨超6%。中信证券认为,物管公司的业绩增速将普遍有所下降。但国资背景的企业非居业态拓展阻力很小,并购的历史包袱小潜在资金多,关联方在新房交付市场的市占率提升快,预计国有背景大型物管上市公司2022-2025年将维持24%/34%/30%/33%这一令人满意的业绩增速。

黄金及贵金属股走强,资金矿业张超2%,灵宝黄金、山东黄金等跟涨。中信证券指出,2023年以来金铜价格的快速上涨反映出当前商品价格由宏观要素而非基本面主导,当前金价上涨趋势已经确立,价格有望突破前高。铜金价格的超预期上涨有望消除市场此前对相关板块股票估值的压制,看好黄金和铜板块的配置价值。

教育股回暖,新东方在线涨超7%,读书郎涨超6%,新东方-S、中国春来涨超5%。西部证券认为,近期政策密集发布,分类分级管理明晰,深化职业教育供给侧结构性改革,推动职普融通、产教融合,同时支持举措更加明晰,鼓励社会资本、产业资金投入到职业教育,提供财政、金融和经费补助等相关支持,民办高教/职教板块受政策鼓励。

短视频概念股大跌居前,快手跌超6%,辉煌明天、乐享集团跌超3%,映宇宙、移卡等跟跌。消息面上,港交所公告信息显示,快手科技董事长宿华于1月18日减持5471.38万股B类股票,合计套现约37.78亿港元。快手方面回应称,宿华此次出售所得款项将用于慈善公益捐赠、前沿科技探索以及基础设施投资等领域。

生物医药股走低,迈博医疗-B跌超13%,永泰生物-B跌超8%,心通医疗-B等跟跌。国家药监局表示,要按照2023年全国药品监管工作会议部署和涉疫药品稳价保质专项行动实施方案要求,聚焦涉疫重点药品,加大对委托生产、新开办车间、新批准扩大产能等企业的监管力度,加强网络销售涉疫药品的监测处置和投诉举报受理工作,加强涉疫药品案源排查和案件查办,曝光典型案件,形成震慑效应。

石油股下挫,中国油田服务跌超8%,中国石油化工股份、中国石油股份等跟跌。

展望后市,思睿集团首席经济学家洪灏表示,对港股后续的走势还是比较乐观,对恒指的目标是两万三。目前恒指下站两万三,科网股谷底翻倍,但市场的估值是从极度悲观恢复到相对正常的位置,但估值仍偏低。目前市场依然在预期修复,关键要看经济能否增长兑现修复预期。

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