早报 (01.19)| 布拉德再放“鹰”!美股三大指数均跌超1%;刘鹤与耶伦会谈富有建设性;社保基金减持2.31亿股工行H股

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大基金携手华虹半导体大手笔扩产;天齐锂业全年业绩最高预增超11倍;国家医保局:不会再就Paxlovid举行专门谈判,此前谈判中给出了很大诚意

语音播报 | 1月19日

00:0005:30

播音格隆汇|乐乐

各位早上好呀~,早报君先带大家过去24小时全球股市热点。

美股方面,三大指数均跌超1%,道指跌1.81%,标普500跌1.56%,纳指跌1.24%。尽管PPI数据显示美国通胀继续降温,市场抬升美联储鸽派转向预期。但美联储官员鹰派讲话,以及微软、亚马逊、美国银行等大型公司因宏观经济不振而宣布裁员或冻结招聘,再度引发了市场对经济衰退的担忧。

热门中概股下跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.51%。京东跌2.4%,百度跌3.6%,拼多多跌5.59%,网易跌0.63%。阿里巴巴跌1.71%,腾讯ADR涨0.3%,B站跌超4%,“造车三傻”齐跌约3%。法拉第未来涨近26%,宣布拟将其FF中国总部迁至湖北省黄冈市。

大型科技股多数下跌,苹果跌0.54%,苹果今年推出MR头显设备,但AR眼镜继续推迟。微软跌 1.89%,微软官宣到三季度末将裁员1万人。谷歌跌0.19%,亚马逊跌0.61%,亚马逊在美国、加拿大、哥斯达黎加的裁员行动正在进行,预计裁员1.8万人。特斯拉跌2.06%,特斯拉降价促销后,日均销量上周同比激增76%。Meta跌1.73%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live

A股方面,两市缩量盘整,沪指全天涨跌幅持平,报3224点,深成指涨0.09%,创业板指跌0.06%两市3060股上涨,1730股下跌,成交额缩至6350亿,北上资金临近收盘加速流入,全天净买入47.3亿,为连续11天净买入。盘面上,行业板块多数上涨,国资委称加大对云计算等领域投资力度,加快推进东数西算工程,云计算、信创、东数西算、信息安全等概念大涨靠前,竞业达、吉大正元等多股涨停;多元金融股延续近期强势,弘业期货强势4连板,中油资本涨8%;1月游戏版号获批,云游戏概念全天强势,三七互娱涨超4%。消费板块领跌,家居、酒店餐饮、旅游板块跌幅靠前。

港股方面,三大指数全天维持震荡行情,恒指涨0.47%,国指涨0.36%,恒生科技指数涨0.54%。南下资金净流入30.65亿港元,大市成交额为1278亿港元。盘面上,大型科技股涨跌参半,百度跌2.6%,京东跌超1%,因获游戏版号,网易涨6.5%表现较佳,腾讯涨1.66%;1月共88款游戏获批,手游股领涨,心动公司、IGG均走强;濠赌股、苹果概念股、石油股、内险股、黄金、铜等有色金属股普涨。在线教育股跌幅最大,新东方、新东方在线绩后大幅下跌,纸业股、生物医药股、内房股与物管股表现低迷。

全球资产方面 油价冲高回落,WTI 2月原油期货收跌0.70美元,跌幅0.87%,报79.48美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.94美元,跌幅1.09%,报84.98美元/桶。

伦铜盘中再涨0.4%,升破9300美元,今年迄已累涨超12%,得益于需求乐观、智利和秘鲁等国供应前景受限,以及欧美央行或放慢加息步伐。

现货黄金一度上破1920美元整数位,再创近九个月高位,随后转跌,下逼1900美元且连跌三日。

2/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至逾70个基点,3个月/10年期收益率倒挂至130个基点,创历史倒挂程度最深。

昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 刘鹤与美财政部长耶伦会谈

国务院副总理刘鹤与美财政部长耶伦举行半天会谈,会谈富有建设性。双方认为,世界经济复苏处于关键时刻,双方加强宏观政策沟通协调,共同应对经济金融等领域的挑战,有利于中美两国和整个世界。双方讨论了深化宏观经济和金融领域合作的有关问题,认识到可持续金融合作的重要性,同意在双边及联合国、G20和APEC等多边框架下加强合作。双方同意继续支持新兴市场和发展中国家绿色低碳发展和经济转型。中方表达了对美国对华经贸和技术政策的关切,希望美方重视这些政策对双方的影响。

2. 李克强:随着疫情防控措施的优化调整 相信中国经济将加快恢复和回升

国务院总理李克强表示,过去一年,面对疫情等国内外超预期因素叠加冲击,中国经济在应对挑战、克服困难中前行。得益于这几年合理把握宏观政策,没有持续大幅增加赤字,也没有超发货币,有力推动粮食和能源供应稳定,经济运行保持在合理区间,成绩殊为不易。虽仍面临诸多困难挑战,但随着疫情防控措施的优化调整,相信中国经济将加快恢复和回升。

2. 美联储布拉德再发鹰声:预计到2023年底利率要升到5.25%至5.5%

圣路易斯联储主席布拉德表示,利率还没有完全进入限制性水平,2023年全年都要更加紧缩,联储官员不希望对加息动摇。预计到2023年底利率要升到5.25%至5.5%,意味着年内共加息100个基点。克利夫兰联储主席梅斯特也表达了要进一步加息、并让利率超过5%的看法。两名有今年货币政策会议投票权的官员哈克和洛根均支持继续放缓加息。

3. 美联储褐皮书:总体经济活动相对没有什么变化

美联储经济状况褐皮书显示,自上一份报告以来,总体经济活动相对没有什么变化;大多数地区的就业继续以温和的速度增长;5个地区报告经济活动轻微或温和增长;许多地区表示物价上涨步伐已经放缓。

4. 国家级出行平台亮相 “强国交通”完成内测即将上线

作为国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”项目组透露,“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。

5. 工信部:进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策

工信部新闻发言人田玉龙表示,将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策,推进换电模式应用和燃料电池汽车示范,特别是启动公共领域车辆全面电动化先行区城市试点,进一步强化质量品牌建设,稳定消费市场。后续将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制,加强央地协调联动,特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。

6. 国家医保局:不会再就Paxlovid举行专门谈判 此前谈判中给出了很大诚意

对于未能通过谈判纳入医保目录的Paxlovid,国家医保局回应,不会再和辉瑞举行专门的谈判。相关人士透露,国家医保局在与辉瑞谈判中给出了“很大的诚意”,但由于双方存在较大的差异而没有谈判成功。医保部门的考虑是“按照说明书,大部分患者都可以使用Paxlovid,我国人口基数大,用药量会非常庞大,医保部门必须考虑资金的承受力和社会承受力。”

7. 阿兹夫定片医保支付价将从每瓶270元降至175元 降价约35%

国家医疗保障局公布2022年国家医保目录调整结果,阿兹夫定3mg规格降价约35%,以11.58元/片的价格谈判成功。这也意味着,原先一瓶35片(1mg规格)的阿兹夫定将从270元/瓶的医保支付价格降至175元/瓶左右。

8. 全国社保基金减持中国工商银行逾2.31亿股H股

全国社保基金于1月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股,套现逾9.45亿港元,持H股比例从9.17%降至8.91%。

9. 华虹半导体:拟成立12英寸晶圆制造合营企业 注册资本增至40.2亿美元

华虹半导体与华虹宏力、大基金二期及无锡市实体订立合营协议,有条件同意透过合营公司成立合营企业,并以现金方式分别向合营公司投资8.80亿美元、11.70亿美元、11.66亿美元及8.04亿美元。合营公司将从事集成电路及12英寸晶圆的制造及销售,合营公司与业务总投资额为67亿美元(约452.39亿元),合营公司注册资本增至40.2亿美元。

10. 卓胜微:预计2022年净利同比降47%-57%

卓胜微预计,2022年实现营业收入36.8亿元,较去年同期下降20.59%;净利润9.13亿元-11.26亿元,同比下降47.26%-57.23%。公司主要下游应用的手机行业市场需求疲软,公司业绩受到一定影响。随着产品销售结构及市场竞争格局的变化,产品整体毛利率同比有所下降;由于消费电子需求不及预期,公司基于谨慎原则对存货进行减值测试,导致报告期内存货减值损失增加。

11. 天齐锂业:2022年净利同比预增10-11倍

天齐锂业预计,2022年净利润231亿元-256亿元,同比增长1011.19%-1131.45%。以此计算,公司Q4净利预计71.19亿元-96.19亿元,环比增长26%-70%,单季净利继2022年二季度后料再创历史新高。

12. 接近动视暴雪人士:网易《逆水寒》涉嫌抄袭暴雪IP

接近动视暴雪人士称:暴雪接到许多玩家反映称,网易旗下端游《逆水寒》上线的‘魔兽老兵服’对《魔兽世界》IP的直接照搬,而且把魔兽停服当作庆典营销,而暴雪方面事先并不知情。《逆水寒》不仅通过公开信直接喊话魔兽玩家,其中一些预约相关游戏内奖励,与《魔兽世界》里许多经典的物品和角色也很相似。暴雪对作为十四年合作伙伴的网易,表达过震惊与心寒。

13. 微软:到三季度末将裁员1万人 拟于1月24日发布四季报

据市场消息,微软到三季度末将裁员1万人,在总员工数占比不到5%。二季度计提12亿美元(与裁员相关的成本)。对硬件业务做出调整;将整固部分租赁业务;(裁员/业务调整)将对EPS产生0.12美元的负面影响。微软拟于1月24日发布四季报。

14. 美国铝业四季度调整后息税前利润2900万美元 

美国铝业公司第四季度调整后每股亏损0.70美元,调整后息税前利润2900万美元,预估1.069亿美元;销售额26.6亿美元,预估26.7亿美元。预计2023年氧化铝发货量1270万至1290万公吨,铝发货量250万至260万公吨。

15. 苹果将扩大智能家居产品线

苹果公司正在研发一系列设备,旨在挑战亚马逊和谷歌在智能家居市场的地位,其中包括新的显示屏和速度更快的电视机顶盒。知情人士表示,苹果将首先推出一款平板产品,可以控制恒温器和灯光、播放视频和进行FaceTime聊天。苹果还讨论了建造更大智能家居显示屏的想法。

16. 中金公司回应十大预测错九个:经济及市场发展存在不确定性

针对网传2022年十大预测错了九个,中金公司称,公司发布的研究报告基于独立、客观的数据分析,并严格按照监管要求履行质量审核及合规审查流程。但经济及市场的发展存在不确定性,2022年,地缘冲突等非经济因素进一步使问题复杂化。报告所呈观点仅供投资者参考,不构成投资推荐或操作建议。

17. 雅化集团:2022年净利同比预增380%-402%

雅化集团预计,2022年净利润45亿元-47亿元,同比增长380.45%-401.80%。以此计算,Q4净利预计9.56亿元-11.56亿元,环比下降9%-25%。

18.水井坊:预计2022年净利润同比增长1.4%

水井坊预计,2022年度实现归母净利润与上年同期相比增加约1679万元,同比增长约1.4%;营业收入与上年同期相比增加约4091万元,同比增长约0.9%。

19. 中国联通:调整光缆类资产预计净残值率 预计影响2022年净利润约7.7亿元

中国联通调整光缆类资产预计净残值率。本次会计估计变更,采用未来适用法处理,无需追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响;预计增加公司2022年度固定资产折旧额约23.5亿元,影响2022年归属于母公司净利润约7.7亿元。

20. 亿纬锂能:拟100亿元投建四川成都简阳20GWh动力储能电池生产基地项目

亿纬锂能拟与简阳市人民政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议,本项目总投资约100亿元;拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议,将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”,本项目总投资约55亿元。

21. 宝馨科技:拟55亿元投建高效异质结电池及相关产品高端制造项目

宝馨科技拟与安徽省蚌埠市怀远县人民政府签署投资合同,项目投资总额约55亿元,建设内容为6GW高效异质结光伏电池及6GW光伏组件、新能源高端装备相关产品的研发、生产及制造等。

22. 诚迈科技:拟不超4.5亿元投建江苏信创产业园项目

诚迈科技拟与中国(南京)软件谷管理委员会就公司在南京市雨花台区投资建设江苏信创产业园项目展开合作,拟签订《项目投资协议》,预计总投资金额不超过4.5亿元。

23. 兴源环境:控股股东新希望投资集团拟筹划公司控制权变更事项 股票停牌

兴源环境公告,控股股东新希望投资集团拟筹划公司控制权变更相关事项,主要为公司向特定对象发行股票,同时控股股东拟将表决权委托给特定对象,特定对象为浙江省内财政体系控股投资平台,所属行业为投资行业。上述事项实施完毕后,公司的实际控制人将发生变更。公司股票自1月19日起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

1. 日本央行票委一致决定维持YCC政策不变

日本央行以9:0投票比例通过利率决定,维持利率前瞻指引不变,一致通过收益率曲线控制(YCC)决定。日本央行预计,2022财年GDP增长1.9%,此前预测为增长2.0%,2023财年GDP增速为1.7%,此前为1.9%;2024财年GDP增速为1.1%,此前为1.5%。

黑田东彦称,日本经济正在复苏,预计2023财年下半年通胀将放缓。日本央行将继续实行宽松货币政策,直到实现可持续的价格目标。如有需要,将毫不犹豫地加大宽松政策的力度。

2. 央行公开市场净投放5150亿元

央行公开市场开展1330亿元7天期和4470亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。因昨日有650亿元7天期逆回购到期,实现净投放5150亿元。

3. 美国PPI环比下降0.5% 创出疫情爆发以来最大跌幅

美国劳工部发布的数据显示,美国12月PPI同比增长6.2%,创2021年3月以来最小增幅,较上月7.4%的水平有所放缓,并低于市场预期6.8%。12月PPI环比降至-0.5%,低于修正后的上月数据,同时也低于0.1%的市场预期,为2020年4月以来最大降幅。

4. 美国12月零售销售环比下降1.1% 降幅超预期

美国12月零售销售环比下降1.1%,预期为下降0.8%;核心零售销售环比下降1.1%,预期为下降0.4%。

5. 中国科学院院士高福:多地重症高峰到2月初可能会见拐点

对于多地的重症高峰何时见到拐点,中国科学院院士、中疾控原主任高福表示,关于这一轮疫情的重症高峰,原来大家都认为,到春节前后能见到拐点。但现在因为有着综合的干预措施,很可能比感染过峰再延后20天-1个月,到2月初可能会见拐点。

6. 欧元区12月核心CPI同比增长6.9%

欧元区12月CPI同比增长为9.2%,预期为9.2%,前值为9.2%。欧元区12月核心CPI同比增长6.9%,预期为6.9%,前值为6.9%。

1. 崔东树:在2023年新能源政策退市后 销量增长会是一个严峻的问题

乘联会秘书长崔东树表示,新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段,在2023年新能源政策退市后,销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成了消费者的观望情绪,环比下降较大。

2. 2023春节档新片预售票房破3亿

据灯塔专业版,截至1月18日晚22时,2023春节档新片预售总票房正式突破3亿,《满江红》以预售7988.8万登上新片预售第一。

3. 济南:限购区域内已有3套及以上住房的 出售1套后可再买1套

济南市住房和城乡建设局表示,对限购区域内已有3套及以上住房的,出售1套后,可于半年内在限购区域再购买1套住房。继续优化非本市户籍居民购房政策,非本市户籍家庭在我市限购区域内购房,不用再提供个人所得税或社会保险证明。该政策于1月19日起执行。

4. 工信部:研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措

工信部新闻发言人赵志国表示,下一步,将重点从三个方面发力,加快工业互联网规模化发展,推动数字经济和实体经济深度融合,不断释放产业升级动力,助力工业经济稳步回升。会同各部门、各地方扎实推进《工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》,研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措,进一步完善顶层设计,用好用足财税金融相关政策。

5. 农业农村部:在春节后猪价低迷时期 配合有关部门适时启动政府猪肉储备

农业农村部发展规划司司长曾衍德表示,在春节后猪价低迷时期,配合有关部门适时启动政府猪肉储备,与产能调控衔接联动,聚力做好生猪稳产保供稳价工作。

6. 三部门提醒告诫有关铁矿石贸易企业和期货公司

国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部近日组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议,提醒告诫有关企业依法合规经营,不得编造发布虚假信息,不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格,不得过度投机炒作。三部门将持续密切跟踪市场动态,进一步研究采取措施,加大现货和期货市场监管力度,严厉打击过度投机炒作等违法违规行为,切实维护市场正常秩序。

7. 机构预计今年快递需求增长双位数以上

近日,多家快递公司公布12月主要经营数据,其中,申通快递、圆通速递业务收入录得同比增长。国信证券认为,展望疫情后时代的2023年,宏观经济和商务活动恢复、居民消费复苏、快递经营效率提升,叠加2022年快递需求低基数,预计快递需求增长大概率恢复至双位数以上。

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