港股收评:恒生科指涨0.54%,手游股全天强势,教育股大跌居前

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南下资金净流入30.63亿港元,大市成交额为1278亿港元

1月18日,港股三大指数全天维持震荡行情,恒指涨0.47%,国指涨0.36%,恒生科技指数涨0.54%,三大指数均在阶段高位徘徊。南下资金净流入30.63亿港元,大市成交额为1278亿港元。

盘面上,大型科技股涨跌参半,百度跌2.6%,网易涨6.5%表现较佳;1月共88款游戏获批,手游股领涨,心动公司、IGG均走强;濠赌股、苹果概念股、石油股、内险股、黄金、铜等有色金属股普涨。另一方面,在线教育股跌幅最大,新东方、新东方在线绩后大幅下跌,纸业股、生物医药股、内房股与物管股表现低迷。

具体来看:

科技股走势分化,网易-S大涨超6%,腾讯、小米、快手涨超1%;百度跌超2%,哔哩哔哩、京东跌超1%,阿里、美团小幅收跌。

手游股全天强势,奥柏中国涨超26%,心动公司涨超8%,网易涨超6%,创梦天地、腾讯等跟涨。消息面上,国家新闻出版署发布2023年1月国产网络游戏审批信息,共88款游戏获批。华泰证券指出,供需回暖或带动23年游戏行业逐步复苏,关注板块估值修复。该行认为2022年游戏表现不佳的主要因素在2023年的影响均有望逐步缓释。

濠赌股全线上涨,新濠国际发展涨超4%,银河娱乐、凯升控股涨3%,澳博控股涨超2%。 花旗研报指出,澳门于本月首15日录得总博彩收入约20亿澳门元(下同),相当于日均赌收3.14亿元,高于首八日的日均收益水平约20%。该行将1月赌收预测由40亿元上调至80亿元,以反映近期及在1月余下时间的复苏走势持续,并预料在农历新年黄金周的下半段时间,将回复至日均赌收4亿元的水平,相对于2019年首季中场日均赌收为5亿元。

铜业股走强,五矿资源涨超3%,中国有色矿业、江西铜业股份涨超2%,中国大冶有色金属涨超1%。消息面上,伦铜经过16日短暂调整后再度走强,昨日盘中突破9300美元,创7个月新高,涨幅超2%。国内沪铜目前在7000元附近波动,同样创7个月新高,涨幅逾2%。

餐饮股普涨,太平洋酒吧、环科国际涨超10%,呷哺呷哺涨超3%,九毛九、海伦司、谭仔国际、奈雪的茶跟涨。消息上,2022年1-12月,全国餐饮收入43941亿元,同比下降6.3%。中国烹饪协会分析,去年12月以来,随着优化疫情防控措施落地、助企纾困力度加大,各地餐饮业才开始逐步回归正轨。相关政策也在支持餐饮业复苏,目前餐饮消费逐渐复苏回暖,消费市场已曙光初现。

影视娱乐股震荡走弱,太阳娱乐集团涨超19%,星空华文、橙天嘉禾涨超9%,猫眼娱乐涨超6%。1月17日晚间,漫威影业官方宣布,《黑豹2》《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》(《蚁人3》)同时中国内地定档,相关话题冲上微博热搜。这是自从2019年中的《蜘蛛侠:英雄远征》以来,时隔3年半,内地影院再次有漫威电影上映。其中,《黑豹2》将于2月7日上映,《蚁人3》于2月17日上映。

教育股跌幅居前,大地教育跌超9%,新东方在线跌超8%,新东方-S跌超7%,香港教育国际、希望教育、新高教集团等跟跌。

生物医药B类股持续走低,亚盛医药-B跌超11%,鹰瞳科技-B跌超7%,启明医疗-B、心通医疗-B等跟跌。不过安信证券指出,从政策面来看,医药行业政策寒气锐减,有望持续向好。从业绩面来看,今年将是消费复苏大年。虽然疫情影响仍未彻底过去,但影响将越来越小,尤其以线下医疗场景的需求将有明显的修复。一季度建议优选创新+服务+医美板块优质个股。

今日,南下资金净流入30.63亿港元,其中港股通(沪)净流出15.37亿港元,港股通(深)净流入15.26亿港元。

展望后市,兴业证券张忆东指出,春季攻势在3月中旬和4月下旬将是重要观察点。

国内,一方面,3月份,春暖花开之时,需要验证疫情高峰后经济和消费活动的修复;另一方面,4月份,等1季度宏观数据出炉之后,再观察政策环境。3月是港股年报季,市场已经price in年报数据疲弱,但后续要关注上市公司的业绩指引能否符合或者超过市场预期。

海外,当前市场反应的是美国能够实现软着陆,就是通胀快速回落,联储可以从容应对经济下行的压力。但是3月份议息会议之后,如果美联储比市场预期的更有保持高压的定力,或者,美股上市公司盈利下行超预期,都可能导致美股超预期调整,进而对港股产生情绪上的影响。

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