“ETF”与“绿色能源”碰撞火花,华宝基金重磅ETF正式开售!

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作者:尹柏出品:全球财说又有重磅ETF发售进行中,逆市布局万亿黄金赛道。11月25日,华宝绿色能源ETF(认购代码:562013)正式发售,“绿色能源”与“ETF”两个备受关注的热词加以组合,会产生什么样的化学反应?绿色能源为何长坡厚雪?

作者:尹柏

出品:全球财说

又有重磅ETF发售进行中,逆市布局万亿黄金赛道。

11月25日,华宝绿色能源ETF(认购代码:562013)正式发售,“绿色能源”与“ETF”两个备受关注的热词加以组合,会产生什么样的化学反应?

绿色能源为何长坡厚雪?

当“双碳目标”、“光伏”、“新能源”、“绿色主题基金”等诸多词汇愈发频繁出现时,绿色能源究竟指什么?

目前,全球新一轮能源革命深度演变方兴未艾,中国从能源大国向建设能源强国转变,能源低碳、能源安全已经成为社会各界乃至世界的关注重点。

在“2030年碳达峰与2060年碳中和”的目标和背景下,增强能源供应链安全性和稳定性、推动能源生产消费方式绿色低碳变革、提升能源产业链现代化水准成为了政策重点支持及发展大方向,也是“十四五”现代能源体系建设的重点。

绿色能源即清洁能源、可再生能源,是指不产生或极少产生污染物、能够直接用于生产生活的能源,包括但不限于太阳能、风电、水电等,而伴随推动化石能源比重逐步降低,新能源汽车也成为“绿色低碳”概念中的重要一环。

虽然目前中国能源结构仍以煤炭、石油、天然气等传统化石能源为主,但占比逐渐下降,光伏、风电等占比逐渐上升。中国能源结构数据显示,2010年煤炭占比超70%,至2020年占比已下降至60%以下。

国家能源局目标指引数据显示,2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量比重首次突破10%;2022年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将进一步提升至12.2%左右,到2025年要达到16.5%。

随着清洁能源占比逐步提升,国内太阳能、风电、水电合计装机量占全部能源装机量比重也由2009年的25%左右提升至2021年的接近45%。

也正是源于时代变迁、社会发展、政策支持,国内越来越多绿色能源公司涌现,其中不乏诸多全球业界领先的上市公司。也正是由于大趋势延续且不断扩大、细分子行业众多、国内企业具备足够竞争力,绿色能源也成为炙手可热的“长坡厚雪”赛道。

投资赛道为何选择ETF更为稳妥?

为什么选择ETF产品对绿色能源赛道进行投资更为稳妥?这就要从绿色能源的诸多细分领域说起。

以资本市场较为火爆的细分领域来看,目前重点关注方向包括光伏、新能源汽车、风电、水电等。在A股市场中若以“碳中和”进行概念股划分,所涉及上市公司便超过120家。

与此同时,将光伏、新能源汽车、风电、水电等细分领域做横向对比,并无轻重缓急之分,每个细分赛道均有颇具发展前景的投资机会。

如光伏,依据当前各国的规划目标,预计2021年-2025年装机复合增速有望达30%-40%,2026年-2030年装机保守估计复合增速仍然达到18%-20%左右。与此同时,光伏发电成本持续下降,由2007年的近60元/W降至2021年的4元/W左右,相比传统能源,已逐步具备优势。

再如新能源汽车的发展有目共睹,最新数据显示,国内新能源汽车产销量、出口量等多项指标创历史新高。2022年前10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆、528万辆,同比分别增长111.4%、105.4%,相较于2020年全球产销不足300万辆,可谓“光速”发展。至2025年全球新能源汽车产销预计将达到2500万辆左右,渗透率将达到约30%。

另外如风电、水电,虽然已进入成熟稳定期,但同样备受关注,其中海上风电、老旧电机改造均会带来新的增量需求。

除各细分赛道发展前景俱佳外,产业链细分则更为繁复。

以光伏为例,产业链便包括多晶硅、硅片、逆变器、组件等多方面;而新能源汽车则更为细化,从锂矿到正负极材料、从动力电池到电控电机再到电路系统,整车企业又包括传统车企、造车新势力等等,如今还发展出如智能驾仓等新兴概念。

对于普通投资者而言,想要做到全产业链、全细节把控十分困难,而ETF则提供了一键布局的机会。

覆盖更为全面,龙头优势突出

为什么选择华宝绿色能源ETF?

资料显示,华宝绿色能源ETF(认购代码:562013)跟踪的标的指数为中证绿色能源指数,该指数在沪深市场中选取50只业务涉及太阳能、风能、水能、氢能、锂电等相关行业的上市公司证券作为样本,以反映绿色能源主题上市公司证券的整体表现。

截至2022年10月31日,中证绿色能源指数主题分布较为合理,其中锂电池占比51.36%、太阳能占比35.21%、水能和风电分别占比9.58%、3.84%。

成份股中,涵盖锂电池主题代表个股如宁德、天齐、亿纬锂能、赣锋锂业等;太阳能主题代表个股如隆基绿能、阳光电源、通威、TCL中环等;水电主题代表个股如长江电力、川投能源、桂冠电力、华能水电等;风电主题代表个股如明阳智能、金风科技、节 能风电、日月股份等。

同时,中证绿色能源指数成份股中,以大盘龙头上市公司为主,其中市值大于1000亿元的占比达72.85%,所属沪深300权重达到85.48%,所属中证500权重为10.07%。

值得注意的是,在中证绿色能源指数中主要成份股机构持仓比例高,如长江电力82.89%,宁德68.90%,亿纬锂能62.85%,通威60.66%,一定程度反映出机构投资者对于主要成份标的认可度较高且表现更为稳定。

这也充分体现在中证绿色能源指数的收益表现层面。

Wind数据显示,自2013年12月31日至2022年10月31日期间,中证绿色能源指数累计收益为459.30%,年化收益率为22.17%。同期,沪深300、中证500累计收益分别为52.59%、52.30%,年化收益率分别为5.04%、5.02%。中证绿色能源指数相较沪深300、中证500,实现累计超额收益分别为406.71%、407.00%,年化超额收益分别为17.13%、17.16%。

数据来源:Wind,截至2022年10月31日

提示:中证绿色能源指数以2013年12月31日为基日,发布日期为2021年8月19日,以 1000 点为基点,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证绿色能源指数近5个完整年度的涨跌幅为:2017年,25.05%;2018年,-30.95%;2019年,34.98%;2020年,130.18%;2021年,46.67%。

估值方面,投资者也较为关心。与调整前相比,目前,中证绿色能源指数中长期投资性价比凸显,估值处于历史底部区间,截至2022年10月31日,该指数市盈率(TTM)为23.94倍,低于创业板指的37.41倍、光伏产业指数的26.17倍。

资料显示,华宝中证绿色能源ETF拟任基金经理张放,自2014年9月加入华宝基金,具有丰富的ETF和LOF投资管理经验。现任智能制造ETF及其联接、大数据产业ETF、养老ETF、MSCI ESG指数、国证治理指数发起式的基金经理。

华宝基金作为业界的老牌公募,目前已树立ETF头部公司地位,2019年、2020年、2021年连续3年获上交所“十佳ETF管理人”,2021年、2022年蝉联“金基金·被动投资基金管理公司奖”。

由于ETF是交易型基金,流动性至关重要,相较于权益类基金的规模陷阱,ETF则需要选择流动性好、规模较大、交易量大的头部产品。

截至2022.9.30,华宝基金指数研发投资部团队所管理股票类ETF总规模545亿元,全市场排名第6,全面覆盖——宽基指数基金、ETF、Smart Beta指数产品,龙头优势突出。华宝添益ETF为沪深两市最大规模货币ETF,同时券商ETF、医疗ETF在股票类行业产品中均处于头部地位。

一键布局光伏、新能源、风电、水电等细分赛道,华宝绿色能源ETF(认购代码:562013)火热发行中,值得关注!

数据来源:Wind、中证指数公司,截至2022.10.31;提示:华宝中证绿色能源ETF被动跟踪中证绿色能源指数,基日为2013.12.31,发布日期为2021.08.19,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证绿色能源指数近5个完整年度的涨跌幅为:2017年,25.05%;2018年,-30.95%;2019年,34.98%;2020年,130.18%;2021年,46.67%。文中所提个股是指数成份股,仅作为举例说明,不代表基金管理人任何投资建议、持仓信息或交易方向。基金经理管理的其他产品业绩,不预示本基金未来业绩。

风险提示:本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资需谨慎!基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注销售机构出适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎具的适当性意见,并以其匹配结果为准,各销售机构关于选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

格隆汇声明:文中观点均来自原作者,不代表格隆汇观点及立场。特别提醒,投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。

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