家用储能设备出口暴增,电池ETF上涨

原创15 天前10.3k
今年以来,海外能源危机导致电价居高不下,户储成为海外家庭刚需,其中尤以欧洲为最。而欧洲已成为目前全球户储增长的主要驱动引擎,与此同时,欧洲户储渗透率却处于低位。

11月24日,储能概念盘中震荡走高。具体来看,中熔电气、鹏辉能源涨超12%,科信技术、同兴环保涨超10%,科力远、多氟多、天永智能、振邦智能等纷纷涨停。ETF方面,电池ETF迎来上涨。

消息面上,近期全球户用储能市场迎来大爆发。据央视新闻近期报道,由于欧洲等地能源价格高企,家庭用的储能设备需求出现井喷式增长,国内锂电储能设备出口企业正在积极扩产,企业目前平均出货量同比增长120%。

根据泰州海关统计,今年以来,整个泰州地区的家用储能设备出口额同比增长超过700%,一直延续着向好态势。

储能按照应用领域不同可以分为表前储能、表后储能。表后储能则包括工商业储能与户用储能,其中户用储能主要用于家庭场景。

今年以来,海外能源危机的催化使家庭户储成为刚需,开源证券预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh,新增装机市场规模将达10062.3亿元,中美欧将是全球储能装机主力。其中中国和美国装机将以表前储能为主,欧洲则以户用储能为主。

为何海外户储需求旺盛? 

东方财富证券研报认为,随着海外光储政策的陆续布局与出台,海外的户用储能市场是目前产业链下游中最为优质的市场,且由于发展时期较长,已经形成了有效的商业模式。在市场化电力机制的基础之上,海外市场电价价差更大,户用储能可实现很好的套利,因而其具备了较强的经济性支撑。 

今年以来,海外能源危机导致电价居高不下,户储成为海外家庭刚需,其中尤以欧洲为最。欧洲需求主要源于三方面:

一是俄乌冲突使得当地天然气供应不足价格高涨,能源危机与缺电问题使得户储产品成为当地能源供应的重要来源之一;

二是在高电价下户储性价比凸显,投资回收期短。根据我们的测算,在0.9欧元/Wh投资成本和0.3欧元/kWh的居民用电价格下户用光储产品投资回收期仅为5年;

三是欧洲当地的绿色环保理念使得低碳的户用光伏与户用储能被部分当地居民所偏好。从需求的持续性方面看,当前欧洲户储渗透率仍然处于低位。

而欧洲已成为目前全球户储增长的主要驱动引擎。据头豹研究院研报,2021年全球户用储能新增装机规模达到1.9GW,其中欧洲户用储能装机规模已达1.03GW,占全球户用装机比重达54.9%。

头豹研究院认为,欧洲户用储能发展较快主要有以下原因:

1、欧洲可再生能源发展起步较早,各类针对可再生能源参与电力市场交易的规则已经较为完善,为日后居民配储后参与电力市场交易获利奠定坚实基础;

2、欧洲居民电力价格持续上涨,且峰谷用电价差不断扩大,导致居民整体用电成本大幅提升,配置储能后利用峰谷价差套利的可行性增强,使得居民用户对户用储能系统的接受程度增加。

与此同时,欧洲户储渗透率却处于低位。截至 2021 年,欧洲地区光伏配储渗透率最高的德国地区也刚刚超过20%。

信达证券研报表示,能源通胀叠加地缘局势,欧洲天然气价格、电价大幅上升,海外户储需求大幅增长,国内各地大储项目稳步推进,储能市场迎来高速增长期。

2022年前三季度,储能板块实现营业收入6868.33亿元,同比增加90.74%,实现归母净利润422.31亿元,同比增加113.16%。

今年4月27日,市场开启大反弹,储能板块此轮反弹中表现最好的板块之一。储能指数从4月27日低点8158.98点一路上涨至8月24日今年最高点14783.73点,累计涨幅81.2%。

目前市场上共有9只电池ETF,分别跟踪国证新能源车电池指数和中证电池主题指数。

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