隔夜美股全复盘(11.23)| 百思买暴涨13%!Q3业绩超预期,同时提高全年营收指引并斥资10亿美元股票回购;经合组织下调明年全年经济增速,三大股指均涨超1%,热门中概多数收跌,富途大涨8%

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百思买暴涨13%!Q3业绩超预期,同时提高全年营收指引并斥资10亿美元股票回购;经合组织下调明年全年经济增速,三大股指均涨超1%,热门中概多数收跌,富途大涨8%

语音播报 | 11.23

00:0008:45

播音格隆汇|吴以左

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡走高,均涨超1%,明星科技股多数收涨。截至收盘,道指涨 1.18%,纳指涨 1.36%,标普涨 1.36%。美国十年国债收益率跌 1.906%,收报3.758%,相较两年期国债收益率差-77个基点,美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂程度创新纪录。恐慌指数VIX跌 4.79%。布伦特原油收涨 0.49%。现货黄金收涨 0.11%,报1740.18美元/盎司。美元指数维持高位,收报107.17。

经合组织预测2023年全球经济增速将从2022年的3.1%放缓至2.2%,预计美国2022年经济增速将从2022年的1.8%放缓至2023年的0.5%,预计通胀将在2023年年中开始转向。欧洲央行完成了价值3450亿欧元的公司债券购买计划。欧洲央行管委霍尔茨曼表示,根据当前数据,将投票赞成加息75个基点。同时,英国财政大臣亨特将资产购买工具的最大授权规模削减至8710亿英镑。

在俄罗斯天然气工业股份公司宣布可能减少通过乌克兰(对欧洲)的天然气供应后,欧洲天然气期货价格上涨4%,涨至1280美元/立方千米以上。德国副总理兼经济部长哈贝克和法国财长勒梅尔表示,决心通过长期合同迅速实施联合购买天然气,为消费者和工业实现更低的价格。欧盟委员会上调基准天然气价格上限至275欧元/兆瓦时(欧洲基准天然气价格目前约为120欧元/兆瓦时),该价格上限提案仍需得到欧盟各国政府的批准。

科威特、伊拉克、阿尔及利亚均否认欧佩克+计划提高产量的报道,油价盘中涨超3%。俄罗斯石油运输公司称,白俄罗斯要求俄罗斯将石油过境费提高39%。美国能源安全特使Hochstein表示,目前油价仍略高于应有水平,将在战略石油储备(SPR)上寻找机会,当油价在70美元/桶的范围内时,将寻求立即回购石油。据华尔街日报:七国集团和欧盟正在讨论将对俄油价上限设定在每桶60美元左右。欧盟对俄油价上限计划草案显示,欧盟将在俄罗斯油价上限计划获批前放宽限制,增加宽限期以及放松航运条款。

摩根士丹利财富管理公司表示,美国联邦基金利率期货暗示,在明年4月或5月左右,终端利率将达到接近5%的峰值,与通胀掉期预测的核心通胀预期一致,这种定价为债券买家提供了缓冲。摩根士丹利对终端利率持“鸽派”观点,其预计明年2月份联邦基金终端利率为4.625%。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:房地产、日常消费、工业、公用事业、医疗收涨1%以内,金融、通讯收涨1.5%以内,高科技、原料、半导体和能源分别收涨1.94%、2.27%、2.98%和3.13%。

概念板块方面,航空ETF涨0.22%,旅行服务板块涨0.61%,高端酒店万豪涨1.75%,爱彼迎跌0.45%,挪威邮轮涨0.56%。太阳能板块涨2.49%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.89%,巴菲特概念股NU跌2.55%。网络安全板块涨0.85%,SQ收涨1.41%。

中概股多数收跌,KWEB跌1.92%。阿里跌 1.22%,对冲巨头Point72抄底中概股,三季度大举买入欢聚、阿里、唯品会。拼多多跌 1.27%,京东跌 1.79%,刘强东发布京东全员信,将投入百亿元从住房保障、子女救助等四大层面提升基层员工待遇,并将部分高级管理人员现金薪酬降低10%-20%不等。理想跌 4.78%,蔚来跌 0.1%,蔚来与中国海油首座共建换电站正式投入运营;蔚来ET7、ES7、 ET5在欧洲推出“买断”服务,6.19万欧元起。小鹏跌 3.96%。富途涨7.92%,Q3业绩再超市场预期。百度涨0.55%,Q3核心经营利润同比增长14%,实现自21Q2以来的首次同比增长。中通快递涨3.58%,Q3营收略低于预期,调整后EPS超预期,核心快递业务“量价齐升”:包裹量同比增长11.7%至63.68亿件,核心快递业务单票价格同比增长9.9%。唯品会涨3.6%,Q3营收略不及市场预期,净利润同比大增168%至16.86亿元;预计Q4净营收307-324亿元。

大型科技股多数收涨。苹果涨 1.47%,英国监管机构对云游戏展开调查,苹果谷歌双头垄断受到审查。微软涨 1.23%,据高盛:微软超过亚马逊成为对冲基金最青睐的做多选择。谷歌涨 1.57%,亚马逊涨 0.8%,在印度推出第二个基础设施区域。特斯拉涨 1.22%,传特斯拉订单增量在经历过两次促销后仍不及预期,公司会在年底前推出新的“降价手段”以促进销量。对此,特斯拉方面回应称消息不实。Meta涨 1.44%,传Meta首席执行官扎克伯格或将于明年卸任,Meta公司发言人否认该消息。百思买涨12.78%,创2020年3月以来最大单日涨幅,Q3营收、EPS和同店销售额均超预期,同时提高全年营收指引并将斥资10亿美元进行回购。Zoom跌3.87%,Q3营收增速放缓,下调全年营收指引。戴尔涨6.77%,Q3营收比下降6%,其中基础设施解决方案营收同比增长12%,净利润同比暴跌93%。台积电涨3.27%,报道称台积电3nm代工价高达2万美元,下代iPhone售价或再涨。IBM涨1.65%,起诉Micro Focus(MFGP.N),指控其抄袭其客户信息控制系统交易服务器(CICS TS)软件,并借以制作竞品Micro Focus Enterprise Suite。


03 公司焦点

1.欧盟拟放宽俄罗斯油价上限计划,给出45天的宽限期

11月23日消息,欧盟降低了对俄出口石油价格上限的制裁提议力度,推迟该提议的全面实施,并放宽关键的航运条款。欧盟提议在引入油价上限的过程中增加45天的过渡时间。拟议中的宽限期将适用于12月5日(石油制裁生效之日)之前装载、1月19日之前卸载的石油,使欧盟与美国和英国此前宣布的条款保持一致。欧盟还提议,如果未来价格上限水平发生任何变化,将有90天的过渡期。据此前报道,欧盟大使定于周三会面,目的是批准这一上限,预计还将在会议上讨论价格水平问题。如果他们支持这一提议,欧盟和G7最早可能在当晚宣布上限水平。油价上限水平或定在60美元/桶左右。

2.德国智库IFO:德国制造企业正在达到节气极限

11月22日消息,根据智库IFO对德国制造企业的最新调查,近59%的企业在生产过程中使用天然气,其中75%的企业在过去6个月里在没有减少产量的情况下节省了天然气。然而,IFO表示,在不减产的情况下进一步节约的潜力似乎已经不多了。此外,在未来6个月里,只有39%左右的企业能够在保持产量不变的情况下进一步减少天然气消耗。德国的天然气问题似乎还在继续堆积,上周德国价格门户网站Verivox警告称,家庭将在1月面临新一轮的价格上涨。

3.伊朗:已在福尔多核设施生产60%丰度浓缩铀 伊朗核主管宣布扩大铀浓缩计划

当地时间22日,伊朗原子能组织宣布,为了回应美国和欧洲三国早前在国际原子能机构理事会会议上提出的反伊朗决议,伊朗已经在福尔多核设施内生产丰度为60%的浓缩铀,目前其产量已经达到稳定阶段。伊朗媒体称,伊朗原子能组织正在寻求最大程度利用福尔多核设施来进行相关生产。另外,在回应该反伊朗决议的第二个行动中,伊朗原子能组织审查了纳坦兹核设施内的IR-2m和IR-4两组离心机级联,并向其注入气体。

伊朗原子能组织负责人周二表示,它已将福尔道地下设施列入其将铀浓缩至60%纯度水平的地点名单,这是对联合国监督机构指责伊朗存在未申报的核设施作出的挑衅性回应。此前,国际原子能机构董事会上周通过一项决议,呼吁伊朗就该国三个未申报地点发现的铀痕迹进行合作。伊朗核事务负责人埃斯拉米在谈到国际原子能机构的声明时说:“我们以前就警告过,政治压力和决议不会让伊朗改变做法,出于这个原因,我们开始在福尔多进行铀浓缩。”伊朗一直坚称其核计划纯粹用于和平目的,尽管专家表示,60%的铀浓缩水平距离90%的武器级水平仅有一步之遥。

4.特斯拉否认订单不及预期

11月22日,网传在经历过两次促销后,特斯拉的订单增量仍不及预期,所以将会在年底前进一步推出新的“降价手段”以促进销量。特斯拉相关人士对媒体表示,这为不实消息。上月底,特斯拉宣布,中国大陆地区特斯拉在售Model 3及Model Y售价调整,最大降价幅度达到3.7万元。9月,特斯拉为用户提供了8000元保险补贴的优惠方案。

5.英国铁路工会宣布将举行多次罢工活动 美国三成货运或将停摆 铁路工人提议于12月9日罢工

据英国媒体11月22日报道,因薪酬、工作岗位和工作条件等争议长期未得到解决,英国全国铁路、海运和运输工人工会当天宣布将在12月和明年1月举行多次48小时罢工活动。报道说,罢工将在12月13日至14日、16日至17日及2023年1月3日至4日、6日至7日举行。英国铁路网公司和14家火车运营公司的4万多名员工将参加罢工活动。此外,因薪酬争议,英国机车工程师和消防员协会宣布于11月26日举行罢工,12家火车运营公司将参与罢工。

11月23日消息,美国铁路行业可能发生的罢工将成为扰乱美国经济的风险之一。目前,来自4个铁路工会的领导人和美国主要货运铁路的管理层正在开会,寻找解决当前劳动协议的办法。罢工定于12月9日举行,这关系到美国的供应链,进而关系到美国经济,因铁路运输占美国全国货运的30%。拟议的协议将包括对2020年的14%的追溯加薪和补发工资,并在4年合同周期内累计加薪24%。这将使工人的平均工资增加1.1万美元。薪酬是谈判的一方面。另一个更棘手的方面是工作规则,包括工作安排、人员配备水平和带薪病假。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)17:00 欧元区11月制造业PMI初值

(2)21:30 美国至11月19日当周初请失业金人数

(3)21:30 美国10月耐用品订单月率

(4)23:00 美国11月一年期通胀率预期

(5)23:00 美国10月新屋销售总数年化

(6)次日03:00 美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要

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