港股收评:恒科指跌逾3%,内房股高开低走,重型基建股崛起

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南下资金全日净流出29.54亿港元,大市成交额为1271亿港元。

11月22日 ,港股三大指数临近午盘冲高,午后再度走低,恒生科技指数最终收跌3.21%,盘中一度跌4%,恒指、国指分别跌1.31%和1.68%。南下资金全日净流出29.54亿港元,大市成交额为1271亿港元。

盘面上,大型科技股表现疲弱,美团大跌超8%,快手跌超6%,京东、阿里巴巴、腾讯皆下跌;市场担忧疫情形势,餐饮、啤酒等消费股集体下挫;“保交楼”再出新政,内房股与物管股高开低走,且尾盘跌幅扩大;汽车股、体育用品股、生物医药股、苹果概念股、特斯拉概念股等纷纷下跌。 另一方面,工程机械需求回暖,大基建股早盘暴力拉升,在弱势中表现最佳,军工股、港口运输股、煤炭股、石油股部分走俏,三桶油皆上涨。

科网股继续表现萎靡。哔哩哔哩、美团跌逾8%,快手跌逾6%,京东、阿里跌逾4%。

券商普遍认为,美团7、8月恢复良好,但9月起疫情重燃抑制反弹节奏,随着更多城市在10月曾实施封控,预计美团疲软情况或延续。市场平均料美团第三季营收623.90亿元人民币,同比增27.8%;亏损9.87亿元,同比收窄90.1%;经调整净利8.38亿元,去年同期亏55.27亿。 另外,腾讯上周宣布实物分派美团持股,市场关注腾讯及美团的合作模式会否改变。

餐饮股延续近期弱势。海伦司跌逾9%,佳宁娜跌逾7%,呷哺呷哺、九毛九、海底捞跌逾5%,味千跌逾4%。

数据显示,10月全国餐饮收入总额4099亿元,同比下降8.1%,环比上升8.8%。国金证券认为,短期11月恢复压力仍较大,期待防疫政策进一步精准后复苏。预计四季度餐饮整体仍面临一定压力。国家卫健委表示,昨日新增本土“2145+25754”,本土感染者连续第八天破2万。

内房股高开低走。时代中国跌逾12%,旭辉控股跌逾10%,龙光集团跌逾9%,雅居乐集团、富力地产、正荣地产跌逾7%.

消息面上,11月21日,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。在座谈会上,潘功胜介绍,在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上,人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划,为商业银行提供零成本资金,以鼓励其支持“保交楼”工作。

中药股回调。中智药业跌逾10%,绿叶制药、中国中药跌逾3%,华润医药、白云山、固生堂跌逾2%。

中字头基建股午后全线暴涨。中铝国际涨超25%,中国中冶涨近13%,泰锦控股涨超10%,中国交通建设涨超8%。

 消息面上,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上表示,要探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。 另外,有专家表示,国有企业作为国民经济的重要支柱,一直是A股市场一支举足轻重的力量,而当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显著低于A股总体水平的14倍。我国亟需完善中国特色现代资本市场以更好服务国家战略,加快完善契合各类型企业特别是国有企业特点的估值方法,扭转当前国有企业在资本市场大幅“折价”的趋势。

港口运输股延续近期涨势。中远海控涨超5%,东方海外国际涨超4%,中远海能、中远海发涨超3%。

中远海能董秘倪艺丹在2022年第三季度业绩说明会上表示,目前油轮市场正处于景气时刻,且伴随着石油贸易格局的转变,以及油轮供给端传递出的积极信号,本轮周期的持续性也值得期待。中邮证券发研报称,需求端,俄乌冲突持续导致的成品油轮运距拉长逻辑依然成立;原油商业库存低位存在较强补库需求。供给端,新船订单处于历史低位,行业未来供给增速将明显放缓。油运景气向上逻辑不变。

石油股普涨。亚美能源涨超4%,MI能源、中能控股涨超3%,中石油、中石化涨超2%。

消息面上,包括沙特阿拉伯在内的石油出口国组织(OPEC)成员国,下月会议考虑最多每日增产50万桶。不过,沙地能源部长阿卜杜勒阿齐兹(Abdulaziz bin Salman)其后否认有关计划增产的传闻。

南向资金方面,南下资金净流出29.54亿港元,其中港股通(沪)净流出16.44亿港元,港股通(深)净流出13.1亿港元

展望后市,广发策略认为,港股当前处于第一波行情后半段,短期或进入修整期。历史的经验显示,本轮反弹行情的是否受阻,我们亦需要观测以上三个维度的因素:(1)警惕美债利率和美元指数的快速上行;(2)警惕美股的急跌;(3)警惕国内经济预期转弱的信号(PMI、中债期限利差)

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