概念掘金 | 工业互联网利好频出!工信部首发5G专网频谱,本周末还将召开盛会

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4万亿风口!

近日,5G方面的消息不断。

11月16日,中国信息通信研究院在深圳举行的“2022年中国 5G 发展大会”上发布《5G应用创新发展白皮书》。《白皮书》研究显示,我国5G应用发展处在规模复制关键期。

《白皮书》提出,我国5G应用在部分行业已经开始复制推广,今年已实现“商业落地”和“解决方案可复制”的项目数量占比超过56%,今年有近4000个项目实现“解决方案可复制”,相比去年增长了113%。

此外,首张企业5G专网频率许可也于近日下发。工信部已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,5925-6125MHz和24.75-25.15GHz为工业无线专用的频段。

国信证券认为,企业5G专网频段发布进一步激发工业互联网市场活力,成为数字经济快速发展的重要催化因素之一。频段是通信网络运营核心资源,新的频段开放预示着相关频段通信网络部署将迎来新的增量市场。5G专网频段发布,商用通信设备商、工业通信设备商及对应终端侧的CPE和模组均有望迎来新一轮部署周期。

值得注意的是,2022中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在武汉市举行,大会将发布“5G+工业互联网”系列阶段性、标志性成果,此外还将有系列“5G+工业互联网”重大项目签约。


5G专网频率颁发

加速“5G+工业互联网”渗透


一般来说,公网是为社会大众服务,而专网则是为特定用户提供网络通信服务的专用网络。5G专网分为两大类:一种是基于运营商授权频谱的5G专网,另一种是基于各个市场分配的5G专网频段、垂直行业自建的5G专网。而此次中国商飞获得的就是后一种。

在“2022年中国 5G 发展大会”上,中国工程院院士邬贺铨建议,为工业互联网应用划出专用频段,不仅可避免与公众业务间干扰,而且5G CPE/工业模组不必再按多频多模配置,可显著降低成本。还可考虑为企业应用提供单独的上行载频,适应大上行的应用。

邬贺铨还指出,目前我国的5G企业网分为三种模式:1)中小企业可以通过网络切片方式使用公众通信网;

2)运营商向企业出租专用基站和下沉到企业的UPF,核心网控制面在运营商,但基于IPv6的UPF分流,可保证企业敏感数据不在公众网落地;

3)大企业可申请专用频率自建5G专网,可实现灵活按需配置TDD上下行时隙,同时该专网仍可交由运营商代维。

当前企业主要采取的是第二种模式,网络的建设、维护等都是电信运营商建设,企业不需要做更多的投入。而在第三种模式中,专用网络频谱无疑是第一道门槛。在该种模式下,企业所需成本较高,而且要有技术、人员等各个方面的积累,但好处是网络是独立的,更加安全。

招商证券认为,此次发放首张企业5G专网频率许可意义重大,是国家加快工业互联网提档升级,支持“5G+工业互联网”发展的一个重要举措。

另据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计,2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元,占GDP比重达3.64%。


产业链投资机会


除了工业互联网市场外,我国数字经济也正在经历快速发展。16日,国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》提出,将集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权,适度超前部署数字基础设施建设,筑牢数字经济发展根基。

招商证券认为,未来国家相关政策落地可期,工业互联网发展长期利好,潜在受益标的:①数字经济&工业互联网核心标的:中兴通讯、紫光股份;②网络层:三旺通信、广和通、美格智能、映翰通;③平台层:宝信软件;④现场层:禾川科技、凌云光。

国新证券认为,5G+工业互联网正加速走向产业成熟及规模复制阶段,网络侧重点推荐中兴通讯、三旺通信、映翰通;终端侧重点推荐移远通信、广和通。

政企及运营商方面,看好ICT行业短期情绪的修复,以及中长期随着投资落地带来的相关企业的业绩弹性,重点推荐国内服务器及网络设备领先企业紫光股份(公司亦为移动云业务核心合作伙伴)、以及受益于中高端网络设备国产替代及速率升级的网络设备ODM企业。

重点关注星网锐捷、服务器领先设备厂商浪潮信息、第三方数据中心企业万国数据、奥飞数据,以及受益于一体化数据中心建设推进的温控及UPS企业英维、申菱环境、佳力图;科华数据、科士达。

相关概念股

中兴通讯:公司服务器及存储产品,凭借在传统ICT及IT领域30多年的精耕细作,已经具有了完整的产业链布局。

紫光股份:公司是ICT领域的龙头企业,拥有领先的数字化技术、新一代信息基础设施建设所需的全系列关键软硬件产品。

三旺通信:公司是全球领先的工业互联网通信解决方案提供商,致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售,持续提供有竞争力的工业互联解决方案与服务。

映翰通:公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。

移远通信:公司主营业务为物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、生产、研发与销售服务。

广和通:公司是全球领先的无线通信模块及解决方案提供商。

相关股票

SH 移远通信 SZ 中兴通讯 SZ 紫光股份 SH 三旺通信 SH 映翰通 SZ 广和通

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