翻看阿里巴巴最新财报,在菜鸟身上再度看到了消费信心

原创21 天前69.2k
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“信心”比黄金更重要。

近期政策暖风频吹,国内经济和市场环境边际向好。同时,随着互联网大厂相继披露三季报,我们同样也看到了积极的一面。

11月17日港股盘后,阿里巴巴集团公布了2023财年二季度财报(2022年三季度)。其中,菜鸟在本季度实现总收入182.82亿元(人民币,单位下同),抵消跨分部交易影响前同比增长26%,外部收入占比达73%,相比上一个财季(70%)进一步提升了3个百分点。

在今年宏观经济下行承压加剧、消费不振、快递物流业亦持续遭遇韧性大考的重重挑战之下,菜鸟仍实现双位数的稳健增长,韧性之强可见一斑,同时也为行业注入一股暖流。

其实,近年以来,菜鸟外部收入的规模计占比持续攀升,这说明菜鸟的物流能力持续获得市场认可,不仅经受住了疫情持续所带来的考验,且收入结构愈加多元健康。这显然离不开菜鸟在高质量产业互联网建设的加快推进,并藉此在全球物流和供应链市场已拥有极为重要的分量。

在提质转型时代,菜鸟目前的策略更多是以送货上门、特色供应链服务、国际端到端物流解决方案等作为突破口,主抓服务品质,通过不断提高消费者体验和物流履约能力,帮助商家降本增效,激发消费活力,从而获得新的增量。

1、送货上门力度空前,品质服务显著提升消费体验

今年7月,菜鸟CEO万霖曾对外宣布,送货上门被菜鸟视为今年的头等大事,不论是形式和场景方面,都能看到之后菜鸟的显著动作。

以刚收官的“天猫双11”为例,截至财报发布当天,菜鸟的送货上门包裹量已超过2亿件,不论是菜鸟自营配送菜鸟直送,还是加盟的菜鸟驿站,单日送货上门峰值均超过了1000万件。

17日晚的阿里财报电话会上也提到,这次天猫双11,相关物流NPS(用户净推荐值)有较明显提升。在这个财季,菜鸟上门的比例和规模均创下历史之最,而菜鸟驿站和菜鸟直送也成为菜鸟面向消费者提供品质服务的最重要的两支力量:

1)在全国城市社区、校园和乡村地区,菜鸟驿站总数超过17万个,同比增长逾20%。在11.6万个社区驿站中,超过8万个已经为消费者开通了送货上门的服务选择,他们构成了菜鸟提升消费体验的重要触点。

2)菜鸟的自营配送--菜鸟直送服务范围也在扩大。这个季度,继服务天猫超市、天猫食品重货送货上门之后,菜鸟自营配送接入了天猫国际,开始把进口保税商品送货上门。

此外,菜鸟还联合申通推出了按需上门“淘宝专送”服务,且覆盖范围提升到全国30多个城市,这进一步加强了天猫淘宝包裹的送货上门能力。

快递末端服务一直是一块难啃的“硬骨头”,其价值却不言而喻。菜鸟在本季度双管齐下,一方面持续加强末端网络的建设和布局,另一方面,在多个场景力推送货上门,显著提升了服务体验。

2、面向特色行业,差异化服务挖掘消费新增量

如果说送货上门是菜鸟更多面向消费者打出的一张牌,那么特色供应链则更多是菜鸟面向特定行业所打出的一张牌。

本季度,菜鸟围绕大件家装、美妆、冷链、快消等行业构建起更具针对性的解决方案,尤其是大件家装物流,菜鸟针对“送装分离”等长期存在的行业痛点,通过加大自营送装队伍建设,推出“精准送达,一次安装”等品牌差异化服务,以更具确定性的履约服务开拓增量市场。

通过建设自营产地集货分拨中心、推出“到点发车”模式,菜鸟为商家和消费者提供了更确定性的物流履约。这也成为消费者下单购买的重要决策因子之一。以“双11”期间为例,菜鸟日均大件家装收货量、签收量同比增长500%。

菜鸟的特色供应链服务,亦收获了更多品牌商家的认可。比如,头部国际美妆公司资生堂旗下的欧珀莱在本季度将华北地区To B和To C供应链的一体化管理交给了菜鸟。这背后,得益于菜鸟端到端供应链管理能力的升级,让品牌商家打造BC一盘货管理、数智化供应链更便捷。

要知道,生产侧供应链市场空间,远非消费侧供应链市场可比。随着国货崛起,国内家电、家装、生鲜冷链等诸多行业的在线消费需求旺盛,尤其是在近几年疫情影响下,面向这些深度垂直行业的特色供应链市场将成为各家重点开拓增量的重要方向。

但由于这些行业差异大,痛点各异,需提供针对性的解决方案,准入门槛高,因此目前仍处于蓝海市场,菜鸟抓住了这个机会。

3、数智技术“溢出效应”在加速显现

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇曾提到,菜鸟的数智物流带来了低成本、高效率的运营方式,在当前的消费格局下数字化的作用至关重要。

在物流能力以及履约确定性不断提升的背后,菜鸟的数智化技术功不可没。

近日,菜鸟全球物流入选了世界互联网大会“携手构建网络空间命运共同体”精品案例,与北斗、5G等数字基础设施一同被列入数字科技十二重器。

(来源:网络公开资料)

在国内,菜鸟乡村自动化已覆盖到25个省150个县,智能升级后的乡村共配中心效率是原来的3倍以上。而在今年“双11”期间,菜鸟在乡村物流中使用自动化设施处理的包裹量超过5000万单,即便是偏远乡镇的消费者也能享受物流数智化带来的便利。

在国际,菜鸟数智化的国际端到端物流履约服务也受到更多如花西子、元气森林等国货品牌和跨境企业的青睐。

据财报显示,本季度,菜鸟运营的海外分拣中心总数进一步增至12个,并围绕本地配送、智能快递柜等进一步优化了海外本地物流服务。同时,通过提升端到端国际物流能力,菜鸟进一步增强了跨境物流的时效确定性。

尾声

近年来,物流数字转型的步伐明显加快,从消费互联网向产业互联网推进的趋势加剧。在以制造业为根基的产业升级转型背景之下,物流业作为支柱型产业,也正处于新一轮供给侧升级阶段——提升供应链效率,激发经济活力,并释放价值增量。

菜鸟长期在物流基础设施领域投入,也是技术与产业深度融合的样本。面对日趋复杂多变的内外部环境,从菜鸟持续稳健的增长步伐中,不难看出,菜鸟所坚持的产业互联网战略的有效性以及其卓越的落地执行力。同时,从菜鸟的服务规模数据背后,我们也能看到在品质物流驱动逻辑下国内消费的韧性。

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