名私募新一季调仓:从材料医疗军工电子等细分赛道“翻石头”,周应波捕获逆势牛股,邓晓峰新进比亚迪,复胜买了明冠新材……

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本文来自:聪明投资者,作者:志刚

截至10月31日,A股上市公司2022年三季报已披露完毕,前十大流通股东中,哪些机构持仓进出已经一目了然。

聪明投资者统计整理出一份名私募调仓名单,其中主要包括高毅、高瓴、淡水泉、景林、宁泉等超过20家百亿私募,我们对三季报披露的信息进行了整理分析。

由于各家私募投资理念和投资方法不同,选择的标的以及加减仓的节奏也不同。

1.整体来看,半导体、医药、军工、电子依然是众私募比较偏爱的板块;

2.更多私募偏向于挖掘一些中小市值的细分龙头,比如宽远资产、聚鸣投资、望正资产、中欧瑞博等等;

3.邓晓峰除了继续加仓资金矿业外,新进了比亚迪,持股市值达19亿,另外,持仓中更多集中在军工板块,其中持有的6只军工股减持了4只;

4.冯柳大幅加仓海康威视外,对医药股进行了大幅调整,增持4只医药股,减持了5只;

5.邱国鹭连续4个季度持有华为概念股天地科技,并保持持股不变;

6.运舟资产在市场下行的趋势中,逆势捕捉了5只涨幅为正的标的,其中金智科技立方制药三季度以来涨幅分别均超过35%

7.高瓴资产只减不增,隆基绿能海螺水泥格力电器宁德时代广联达多只龙头股持股保持不变,继续承压

8.明河投资持仓只增不减,增持了富安娜中工国际三全食品罗莱生活,新进春秋航空

9.仁桥资产的持仓中,避开了机构持仓较多的股票,更多是一些赛道不拥挤的中小市值公司;

10.重阳投资多数持股,像移远通信顺丰控股国投电力新和成等7只股票均持股均保持不变;

11.大朴资产、源乐晟同时持有国光电气,不同的是大朴资产减持,源乐晟选择增持;

12. 复胜资产仅出现在一家上市公司的前十大中,旗下产品复胜步步高一号持有明冠新材109.25万股。

(特别提示的是,本文提到的“新进”表示首次进入上市公司前十大流通股东名单,并不表示首次持有该股票。)

邓晓峰新进比亚迪、麦澜德,减持多只军工股

信息来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,高毅邓晓峰旗下管理的产品出现在24家公司的前十大流通股东名单,持股市值超175亿,相比二季度有所下降。

整体来看,邓晓峰的持股主要集中在军工医药领域,其中增持的上市公司数量5,减持数量11,新进3,不变5。

1.增持紫金矿业东富龙联创电子浦东金桥中航机电

增持股票中,浦东金桥的增持幅度较大,三季度晓峰鸿远集合资金信托计划增持452.77万股,增持后,持股数量达到967.83万股,持股市值达11.4亿。

增持紫金矿业,持股市值达72亿。

旗下三只产品晓峰2号致信、晓峰鸿远集合资金信托计划、晓峰1号睿远分别增持紫金矿业1050万股、1150万、400万股,这也是继二季度增持以来的第二次加仓。

中航机电是邓晓峰持有军工股中唯一加仓的股票,但增持数量不大,两只产品分别增持44.74万股、54.24万股。

2.减持中航电子中国海防航天电器西部材料纳思达东方电气豪能股份中国巨石确成股份利安隆华东医药

其中,这11只股票的减持幅度均不大,纳思达减持264.16万股,是单只产品减持最多的股份。

中航电子、中国海防、航天天器和西部材料均属于军工行业,而军工新材料龙头企业西部材料三季度以来一路走高,截至10月31日,上涨幅度超过24.30%。

除了西部材料外,涨幅较大的股票还有东方电气利安隆航天电器,截至10月31日,三季度以来的涨幅分别为42.99%、39.67%、15.12%。

相反,玻纤龙头企业国巨石三季度以来,股价连连下跌,跌幅一度超过32.8%。

三季报显示,中国巨石三季度实现营收41.93亿元,同比下降20.53%,净利润13.11亿元,同比下降23.21%。

3.新进比亚迪、长阳科技麦澜德

数据显示,三季度邓晓峰首次出现在比亚迪前十大流通股东,持有股份达754万。

值得一提的是,今年上半年比亚迪股价持续下跌后出现了漂亮的“U”型反弹,进入三季度,开始震荡下行,截至10月31日,三季度以来比亚迪下跌幅度超过26%。

与持续下跌的股价相比,比亚迪的基本面相当稳定,三季度营收1170.81亿元,同比增长115.59%,净利润57.16亿元,同比增长350.26%。

新进一家股票医疗器械企业澜德值得一提的是,麦澜德是今年8月11日刚上市的公司,主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务。

4.持有广大特材华秦科技圆通速递润邦股份仙琚制药不变

上述持股中,持股数量较多的股票分别是圆通速递润邦股份仙琚制药,持股数量均超过1000万股。

其中,润邦股份仙琚制药是自从进入前十大流通股东后,持股一直保持不变。

邓晓峰持有华秦科技共计308.71万股,华秦科技是邓晓峰今年一季度新进的一家军用材料龙头,主要产品在多军种、多型号装备实现装机应用。

截至10月31日,华秦科技三季度以来涨幅超过26%,其中涨幅较大区间主要源于10月份以来的涨幅。

冯柳大幅增持海康威视,减持恒立液压;调整医药股布局

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,高毅冯柳共出现在16家上市公司的前十大流通股东名单,持股市值达215.26亿,其中海康威视就占了6成多。

其中增持6只股票,减持7只,新进2只,持股不变的仅有恒顺醋业一只。

整体来看,冯柳三季度的持股中,医疗领域的股票占据一半(9只)的席位。

1.增持海康威视信邦制药派林生物麦格米特东诚药业惠泰医疗

冯柳继2021年二季度布局医药股以来,始终对医药领域保持了持续的关注。

6只增持股中4只隶属医药领域,其中增持幅度较大两只股票分别是信邦制药和派林生物,分别增持4000万股、870万股。

数据显示,今年以来,冯柳对海康威视进行了大幅加仓,共加仓过4次,累计增持2.22亿股,增持后持股数量达到4.32亿股,数量直接翻了一番。

根据海康威视回购公告显示,二季度末至9月15日期间,冯柳增持海康威视3200万股,后续又在9月15日至9月27日期间,增持200万股,这也是继2022年以来冯柳第四次加仓海康威视

2.减持益丰药房、同仁堂南微医学羚锐制药大参林铂力特恒立液压

三季度,冯柳不仅加仓了大量的医药股,同时,也减持了不少。

医药股中,南微医学羚锐制药大参林涨幅较大,截至10月31日,三季度以来涨幅均超过10%。

恒立液压被减持的幅度最大,从二季度的5000万股减持至2150万股,减持幅度超过57%。

3.新进顺鑫农业国睿科技

新进股票顺鑫农业并非冯柳第一次持有,早在2018年一季度,冯柳旗下持有高毅邻山1号远望基金首次进入顺鑫农业前十大,持有730万股。

在2018年二季度增持120万股后的时间里,便退出了公司前十大,今年三季度重新回到前十大流通股东,持股3150万股。

孙庆瑞新进纳芯微,减持森麒麟、安集科技;卓利伟减持久立特材,新进中鼎股份,持股威高骨科、华峰化学不变;邱国鹭持股天地科技不变

来源:Wind,截至2022年10月31日

1.高毅邱国鹭持有天地科技不变

天地科技作为华为概念股,其液压电控市场占有率超过35%,占据头部位置。

公司三季度实现营收66.77亿元,同比增长12.54%,净利润4.55亿元,同比增长41.90%。

截至三季度末,邱国鹭旗下产品金太阳高毅国鹭1号持有天地科技2366.84万股,持股保持不变,值得一提的是,这已经是连续4个季度持股未变。

2.高毅孙庆瑞新进纳芯微,减持森麒麟安集科技

三季度,孙庆瑞新进股纳芯微是一家半导体企业,公司产品广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域。

并于2022年4月22日以230元的股票发行价登陆科创板,一跃成为半导体公司IPO股价第一名。

上市后股价一路暴涨,最高时达到了464.80元/股,8月份以后,股价开始调整,截至10月31日,三季度以来,股价下跌21.10%至299元/股。

值得一提的是,基金持有纳芯微的比例超过30%。

此外,减持半导体材料公司安集科技和航空轮胎龙头森麒麟

3.卓利伟减持久立特材,新进中鼎股份,持有威高骨科华峰化学不变

三季度,卓利伟首次进入中鼎股份前十大流通股东名单中,中鼎股份是国内一家做空气悬架的龙头企业。

随着新能源汽车智能化渗透率不断提升,电车的智能化发展也越来越快,空气悬挂以前作为高端燃油车配置中的选项,现在也越来越普及。

三季度,中鼎股份实现营收36.85亿,同比增长24.64%,净利润2.80亿,同比增长23.25%。

运舟资本逆市捕获多只牛股

来源:Wind,截至2022年10月31日

三季度,今年成立的运舟资本持仓数据首次出现在上市公司前十大中,持股市值达6.47亿。

整体来看,新进8只股票,分别是上海天洋、立方制药、金智科技、华天酒店、华宝新能、天益医疗、南玻A、花园生物。

持股数量最多的是光伏上游材料龙头玻A,持股数量达1983.41万股,位列第六大流通股东。

花园生物天益医疗立方制药都属生物医药领域,其中,天益医疗和立方制药三季度以来的涨幅均超过15%,分别为17.05%、35.45%。

值得一提的是血液净化龙头天益医疗深受机构喜爱,中报显示,股东中基金持股占比高达34%。

除了医药股外,涨幅较好的股票还有金智科技、华宝新能,三季度以来涨幅分别为43.27%、16.63%。

在最新一期给客户的月报中,周应波曾表示关注计算机、医药等更多以确定性内部需求为主的行业;另外跟踪景气度变化的行业,包括储能、电动车、光伏等行业,关注其中新技术、新材料类的投资机会。

仁桥资产增持美亚柏科、华域汽车、精锻科技,新进北京城乡、博杰股份、山河药辅

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,仁桥资产共出现在10家上市公司的前十大流通股东名单,持股市值达4.13亿元。

仁桥资产的持股中不难发现,其持有的股票均是一些市场赛道不怎么拥挤的股票。

1.增持美亚柏科华域汽车精锻科技其中精锻科技和华域汽车同属于汽车零部件行业,一个是国内精锻齿轮龙头,另一个是国内汽配领域龙头。

但是不同的是,截至10月31日,精锻科技三季度以来涨幅超过14.95%,而华域汽车下跌了24.06%。

2.新进北京城乡博杰股份山河药辅,其中山河药辅三季度以来的涨幅超过19.38%。

3.减持西部黄金旗下仁桥泽源股票私募证券投资基金三季度减持49.92万股,减持后,持股数量达413.20万股。

4.持有苏垦农发久远银海不变。

三季度,仁桥资产分别持有454.91万股苏垦农发以及372.03万股久远银海。其中,久远银海自三季度以来涨幅达到20.65%。

随着全国统一的医保信息平台的建成,医保IT市场也迎来了增长的机会。

久远银海就是其中的受益者。自2015年公司上市以来,逐步形成了医疗医保、数字政务和智慧城市、军民融合三大业务。

三季报数据显示,久远银海三季度实现营收2.37亿元,同比增长4.21%,净利润4408万,同比增长23.19%。

高瓴资产只减不增,多只龙头股继续承压

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,高瓴资产共出现在13家上市公司前十大流动股东名单中,持股市值达450.90亿。

1.新进怡合达万华化学

三季度,高瓴旗下HHLR管理有限公司-中国价值基金持有1885.25万股万华化学

高瓴另一只新进股怡合达持股数量为1913万股。值得关注的是,三季度,恰合达前十大流通股东全部为新进股东。

来源:Wind

2.减持上海机电良品铺子海正药业公牛集团海正药业

其中对上海机电、海正药业的减持幅度较大,分别减持1028.32万股、2831.37万股。

3.隆基绿能海螺水泥格力电器八方股份宁德时代广联达持股不变

以上6只股票均延续了二季度的持仓,持股数量保持不变,其中八方股份三季度以来下跌幅度最大,为40.13%。

高瓴通过旗下HHLR管理有限公司-HHLR中国基金持有宁德时代3884.19万股,持股市值达155.71亿,相比二季度,持股市值骤减51.72亿。

值得一提的是,在今年6月22日宁德时代公布的448.7亿定增项目中,HHLR中国基金以410元/股的发行价获配731.71万股。

景林增持福鞍股份,减持深圳机场、歌力思

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,景林资产共出现在5家上市公司的前十大流通股东名单,持股市值达10.41亿元。

1.增持福鞍股份,旗下两只产品合计持股市值达7500万元。

具体来看,旗下产品景林智享全球集合资金信托计划由二季度173万的持股数增至三季度260万股,另一只产品景林景泰全球私募首次进入福鞍股份前十大。

2.对大族激光保持持股不变,旗下三只产品同时合计持股2023.98万股,持股市值达5.28万股,其中景林价值基金首次进入大族激光前十大。

3.减持深圳机场歌力思,但减持幅度均不大。

宁泉资产增持利亚德、飞力达、大亚圣象,减持华能水电、利亚德

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,宁泉资产共出现在9家上市公司前十大流通股东的名单中,持股市值达7.83亿,其中有3只股票和家装相关产业,分别是阳光照明、大亚圣象、奥佳华。

1. 增持利亚德飞力达大亚圣象

旗下产品宁泉致远58号三季度增持利亚德310.12万股,但另一只产品宁泉致远39号却减持了200万股,截至三季末,两只产品持股市值合计2.97亿。

2.减持华能水电利亚德,其中宁泉资产对华能水电减持幅度最大,旗下宁泉致远58号减持了777.51万股。

同时华能水电也是三季报中暴露出的持仓中,市值最大的公司。

3.中新集团建邦科技奥佳华保持持股不变。

大朴资产、源乐晟同时持有国光电气

来源:Wind,截至2022年10月31日

国光电气三季报显示,大朴资产和源乐晟分别有两只产品持有国光电气。相比于源乐晟首次进入前十大流通股东,大朴资产已经连续持有5个季度。

虽然同为前十大流通股东,但持仓的操作却截然不同。

大朴资产选择在三季度减持,相比于二季度,大朴资产另外两只产品已经退出了国光电气的前十大。

从持股的数量来看,源乐晟旗下两只产品均在30万股左右,而国光电气二季度的第十大流通股东持仓数为26万股,所以源乐晟的两只产品一定有不同程度的增持。

国光电气作为国内微波电子龙头,三季度以来的股价表现相当不错,截至10月31日,涨幅超过41.05%。

此外,大朴资产持有的其他几只股票中,均属于高端制造行业。其中增持山高环能华海清科,新进了德龙激光

值得一提的是,中华海清科和德龙激光均是今年以来上市不久的公司。

明河投资增持富安娜、中工国际、三全食品、罗莱生活,新进春秋航空

来源:Wind,截至2022年10月31日

三季报披露的数据显示,明河投资一直在买买买,增持富安娜中工国际三全食品罗莱生活,新进春秋航空

其中春秋航空三全食品罗莱生活的持股市值较大,均超过1亿。明河保持了一贯风格,对于长期深度研究和跟踪的企业,越跌越买。

拾贝投资增持坤彩科技,减持山河智能

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季度末,拾贝投资共出现在2家公司的前十大流通股东名单中,分别是山河智能坤彩科技

具体来看,拾贝投资旗下三只产品同时进入山河智能的前十大,其中拾贝回报5号私募和拾贝探索投资基金分别减持28.47万股、17.98万股,而拾贝回报投资基金则是首次出现在前十大。

宽远资产增持建邦科技、内蒙一机,减持浙矿股份

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,宽远资产增持建邦科技内蒙一机,增持数量分别为6.47万股、70万股。

减持浙矿股份,浙矿股份虽然市值不足50亿,但却是国产高端破碎设备的龙头企业。

截至10月31日,浙矿股份三季度以来涨幅超过13.12%。

聚鸣投资持有多家中小市值企业

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,聚鸣投资共出现在7家上市公司前十大中,分别为星球石墨神驰机电能辉科技鹿山新材骄成超声可立克卡倍亿

从持股公司的规模来看,上述公司均属于中小市值的公司,其中多数公司都是高端制造业的细分领域。

比如卡倍亿和神驰机电同属于汽车零部件,可立克是电子元件龙头,星球石墨是石墨烯和高端设备龙头,骄成超声是超声波焊接设备龙头。

其中三季度以来卡倍亿上涨了4.43%,是阶段性涨幅最大的持仓股。

重阳投资多只股票持股保持不变

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,重阳投资共出现在12家上市公司的前十大流通股东中,其中7只股票持股保持未变,减持2只,新进2只,增持1只。

整体来看,重阳投资三季度持股较为分散,包括计算机、电力、消费、医药、物流以及有色金属等。

1.增持宝钢股份

三季度,重阳投资旗下产品重阳战略才智基金增持710万股宝钢股份,增持后,持股数达到1.05亿股。而另一只产品重阳战略英智基金首次进入公司前十大,持股数量为8276.02万。

值得一提的是,重阳投资首次进入宝钢股份是今年二季度,而宝钢股份自今年以来,股价持续下跌,截至10月31日,股价下跌了17.26%。

2.减持锐明技术卓越新能

三季度,重阳投资旗下三只产品均对锐明技术进行了大幅减持,共计减持了83.5万股,截至三季末,持股市值达3100万。

锐明技术是一家主要从事商用车综合监控产品及信息化系统的研发、生产和销售的企业,主要产品有商用车通用监控产品、商用车综合监控信息化系统、固定视频监控产品。

3.新进福元医药得利斯

三季度,持有福元医药、得利斯数量分别为32.54万股、378万股。

得利斯是一家预制菜龙头企业,目前市值仅为38亿。

根据2月23日得利斯披露的非公开发行公告,公司以7.39元/股的价格募集9.85亿元。

此次募集资金将投向四个项目,着重打造预制菜业务、完善国内市场营销体系网络建设及提升屠宰产能以保障预制菜原料供给。

截至10月31日,公司股价下跌33.02%。

4.持有移远通信顺丰控股国投电力新和成威孚高科上海家化海象新材不变

淡水泉新进生益科技、海格通信,持有深南电路不变

来源:Wind,截至2022年10月31日

三季度,淡水泉新进生益科技,增持海格通信,对深南电路持股保持不变。

生益科技是国内第一、全球第二的覆铜板龙头,而且近些年生益科技的盈利能力还在不断提升,毛利率从2015年的18.8%提升至2021年的26.82%。

海格通信是卫星通信行业领域的翘楚,主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域

深南电路是专注于电子互联网领域的PCB龙头企业,致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”,拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项业务

值得一提的是,根据三季报显示,这三家企业的净利润的同比增速均为负值,营收增速也仅深南电路为正。

少数派投资持有富瀚微、中金环境不变

来源:Wind,截至2022年10月31日

三季度,少数派投资共出现在两家上市公司的前十大中,并且持股均未发生变化。

具体来看,少数派旗下三只产品共持有中金环境6458.60万股,旗下产品万象更新2号私募持有富瀚微297.38万股。

富瀚微是一家安防芯片领域的龙头企业,专注于以视频为核心的智慧安防、智慧物联、智能驾驶领域芯片的设计开发。

合远、望正、复胜新进中小市值龙头企业

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三级末,合远私募、复胜资产、望正资产罕见出现在上市公司前十大股东名单中,从持股市值来看,均属于中小型企业。

1.合远新进通灵股份铂科新材厦门钨业

三季度,合远私募新进三家中小型企业,市值均未达到300亿,其中通灵股份仅100亿左右市值。

通灵股份是一家专业太阳能光伏组件连接系统制造商。主要产品包括太阳能光伏组件接线盒、连接器、线束等太阳能光伏组件连接系统成品及配件。三季度以来,其涨幅超过50%。

厦门钨业是目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业之一及最大的钨粉生产基地。

科新材是国内合金软磁材料的龙头企业。

2.复胜资产新进明冠新材

三季度,复胜资产仅出现在一家上市公司的前十大中,旗下产品复胜步步高一号持有明冠新材109.25万股,位列第七大流通股东。

号称科创板“铝塑膜第一股”的明冠新材,三季度以来股价涨势汹汹,截至10月31日,涨幅超过34.52%。

3.望正资产增持赛微微电

赛微微电是于2022年4月22日上市的半导体企业。

二季度,望正资产便出现在公司前十大中,旗下望正精英鹏辉1号持股数量为18.40万,三季度增持了8.15万股。

另外,望正资产另一只产品也进入了公司前十大。

三季度,赛微微电的股价便持续下跌,10月中旬以来,出现反弹,截至10月31日,股价跌幅超过19.38%。

中欧瑞博增持瑞纳智能,减持三元生物

来源:Wind,截至2022年10月31日

截至三季末,中欧瑞博共出现在2家上市公司前十大中,分别是三元生物和瑞纳智能。

其中中欧瑞博旗下5只产品占据了三元生物前十大流通股东的一半席位。

具体来看,三季度,这5只产品共减持三元生物89.24万股,减持后,持股市值达1.3亿元。

此外,中欧瑞博旗下两只产品增持19.15万股瑞纳智能,瑞纳智能是国内一家供热节能龙头企业。

股价在三季度的表现不佳,下跌了10.11%,但10月份以来,一路逆势反弹。

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