2026年1-6月，全国公开落地预算及中标金额千万元以上的燃气表专项招标项目共计10个，纯燃气表设备采购总规模突破3.4亿元，覆盖华东、华北、西北、东北、西南及雄安新区等全国重点区域，采购主体以省级燃气集团、区域龙头城市燃气企业为主。从项目类型来看，主要分为三大类：年度集中框架采购、老旧管网改造配套采购、全域智慧燃气 EPC 项目配套表具采购，全方位覆盖存量替换与增量建设需求。

千万级项目集中释放，智能改造打开行业增量

从月度需求节奏来看，上半年市场需求呈现逐月攀升的良好态势，各区域项目有序落地、亮点突出。4月市场以华东、华北区域老旧管网改造项目为核心支撑，其中上海燃气3211.55万元的集中采购项目，为当月市场奠定了坚实的基本盘；5月迎来上半年订单释放高峰，杭州天然气5100万元民用 NB-IoT 燃气表采购项目成为单体最大订单，同时西北、西南地区亿元级管网改造项目同步配套大额表具采购，进一步推高市场规模；6月长周期框架集采成为市场主流，山东、浙江、雄安新区及东北地区的储备项目集中发布招标公告，为下半年市场储备了充足的订单资源，行业发展韧性凸显。

上半年市场需求的持续释放，核心由两大逻辑驱动，且均具备较强的刚性与可持续性。一是政策层面强制推动老旧燃气表更新换代，根据国家计量规程要求，民用燃气表使用期限不得超过10年，目前多地已启动老旧燃气表三年更新行动计划，存量替换需求持续刚性释放，成为市场核心基本盘；二是智慧城市、智慧燃气建设全面提速，新建楼盘配套已全面停用传统机械表，NB-IoT 物联网燃气表成为标配产品，同时高精度超声波燃气表的试点采购规模持续扩大，为行业打开了全新的增量空间。

上半年燃气表招标市场四大核心运行特征

(一)长周期框架集采全面替代一次性零散采购

上半年行业采购模式迎来显著迭代，长周期框架协议集采已全面替代传统一次性零散采购，成为千万级项目的主流采购方式。数据显示，2000万元以上的大额燃气表采购项目，已全部采用1-3年框架协议集采模式，而单次短期改造项目占比不足30%，这一趋势已成为行业发展的确定性方向。

以杭州天然气为代表，企业连续落地两笔2年期大额框架采购订单，山东水发、呼和浩特燃气等企业也同步推出1-3年锁价集采方案。对城市燃气企业而言，长周期框架集采的优势十分突出：一方面能够提前锁定采购单价，有效平抑原材料价格波动带来的成本压力，实现采购成本的可控与稳定；另一方面可以统一供应商准入标准，精简供应商体系，仅保留具备规模化产能、全链条运维能力的头部厂商，保障产品质量与供应稳定性。

与此同时，零散百万级小型改造项目、区县补充采购项目逐步边缘化，市场占比持续萎缩。由于中小仪表厂商在产能规模、技术实力、运维服务等方面难以满足省级燃气集团、区域龙头企业的集采要求，无法进入千万级集采供应商库，行业马太效应持续强化，资源与订单不断向头部企业集中。

(二)NB-IoT 表基本盘稳固，超声波燃气表成为新增量赛道

从产品结构来看，上半年行业产品升级趋势明显，NB-IoT 膜式燃气表基本盘稳固，超声波燃气表快速崛起，成为核心增量赛道。其中，NB-IoT 膜式燃气表仍是民用市场的绝对主流，所有千万级民用燃气表采购项目的核心品类均为 G2.5 NB 物联网膜式燃气表，市场含税单价稳定在170-220元/台。该类产品具备远程抄表、泄漏报警、欠费关阀等基础智慧功能，适配智慧燃气建设需求，新建住宅实现100%标配，存量替换也以该品类为主，市场占比超过85%，是行业需求的核心支柱。

超声波燃气表自5月起迎来订单快速放量，成为上半年市场最大亮点。上半年河南中原天然气、杭州天然气、雄安新区等重点项目均批量采购超声波燃气表，相较于传统膜式表，该类产品具备计量精度高、使用寿命长、运维成本低等核心优势，契合高端项目与智慧燃气建设的升级需求。值得注意的是，高端项目普遍采用“产品+服务”打包模式，配套10年通讯、平台对接一体化服务，产品溢价显著，为企业带来了更高的利润空间。目前，民用超声波燃气表已从试点采购逐步走向规模化采购，成为下半年行业增长的核心看点。

此外，差异化细分产品补充区域市场需求。北方东北、山西等高温差区域，少量采购带温度补偿的燃气表，作为低成本改造的补充方案，能够适配区域特殊气候条件，保障计量准确性。但整体来看，该类产品市场体量有限，无法撼动智能物联网燃气表的主导格局，行业产品结构仍以智能化、物联网化为主线。

(三)华东领跑全国，华北、西北改造需求爆发

上半年各区域市场发展呈现明显分化，华东地区凭借成熟的市场体系领跑全国，华北、西北地区依托政策驱动迎来改造需求爆发，东北、西南地区则保持温和增长。其中，华东市场占据全国半壁江山，集采市场成熟度最高，上海、杭州、山东三大核心区域诞生多笔4000万级超大订单，上半年千万级项目采购总额占全国总量的52%。华东地区经济发达，城市燃气集团统一化管理程度高，智慧燃气配套政策落地速度快、执行力度强，采购模式以标准化年度框架采购为主，市场竞争充分，供应商准入门槛较高，是头部企业的核心必争之地。

华北、西北地区以政策驱动的改造项目为主，需求释放集中且体量较大。天津、山西、乌鲁木齐、雄安新区等区域，依托老旧管网更新、煤改气收尾、新区基础设施建设等政策红利，释放大额表具采购需求，且多为“管网工程+表具打包”的 EPC 项目，单项目配套表具采购体量巨大，成为上半年市场规模增长的重要支撑。

东北、西南地区市场体量适中，增长节奏温和。该区域以千万级标准化民用燃气表替换项目为主，哈尔滨、阆中等重点项目订单稳定落地，但暂未出现5000万元以上的单体超大集采项目，市场增速平稳，未来随着老旧表更新计划的推进，仍具备一定的增长潜力。

(四)四大头部垄断90%千万级招标订单，中小厂商出局高端市场

上半年千万级燃气表集中采购项目的竞争格局高度固化，头部效应凸显。金卡智能、威星智能、杭州先锋电子、上海真兰仪表四家企业形成稳固的第一梯队，瓜分了全国90%以上的千万级招标订单；重庆前卫表业依托上海本地集采优势，获得稳定的区域订单，成为区域龙头代表。其余中小仪表厂商仅能承接百万级区县零散改造项目，完全无法跨区域参与省级千万级框架招标，高端市场基本被头部企业垄断。

从份额分配规律来看，大型集中采购项目普遍采用“多厂商分标段均分”的模式，既保障了供应链安全，也进一步巩固了头部企业的市场地位。例如，山东水发2137万元框架采购项目，由上述四家头部企业平分份额。城燃企业通过搭建多供应商体系，有效规避单一供应商带来的供应风险，同时也推动头部企业之间形成良性竞争，提升产品与服务质量。头部企业凭借规模化产能、成熟的物联网平台配套、超声波燃气表技术储备，形成了完整的竞争壁垒，行业 CR5市场份额持续提升，低端落后产能加速出清，行业竞争格局持续优化。

燃气表行业面临的痛点与挑战

尽管上半年行业整体发展态势良好，但仍面临诸多痛点与挑战，制约行业高质量发展。一是集采压价加剧企业盈利压力，在长周期集中采购模式下，城市燃气企业为控制成本，统一招标压价现象较为普遍，导致民用 NB 膜式燃气表价格持续下行，单纯硬件制造的利润空间不断收窄。只有具备超声波燃气表研发生产能力、能够提供系统平台一体化交付服务的企业，才能维持较高的毛利率，实现盈利稳定。

二是区域市场壁垒仍未打破，部分地方城市燃气项目存在本土企业倾斜现象，跨区域中小厂商拓展市场的难度极大。头部企业虽已实现全国布局，但为满足城燃企业的本地化服务需求，仍需针对性搭建本地运维服务团队，这也进一步抬升了企业的运营成本，压缩了利润空间。

三是超声波燃气表短期成本偏高，制约大规模普及。目前，超声波燃气表的核心芯片、模组国产化率仍有提升空间，核心零部件依赖进口，导致产品采购单价显著高于传统膜式表。中小城市燃气企业受成本压力限制，替换意愿偏弱，超声波燃气表的大规模普及仍需2-3年的周期，行业产品升级节奏面临一定制约。

燃气表行业下半年市场前景预判

1. 订单规模有望超越上半年，储备项目集中落地

下半年行业订单规模有望实现新的突破，超越上半年水平。6月发布招标公告的哈尔滨中庆1150万元民用 NB 表采购项目、杭州天然气超声波燃气表专项采购项目、四川华星远传表框架采购项目、雄安二期改造配套表具采购项目等，将在7月集中开标，形成下半年首批大额订单。同时，全国老旧燃气表三年更新计划持续推进，存量替换需求持续释放，叠加新建楼盘配套、智慧燃气建设等增量需求，预计下半年千万级招标项目数量、整体采购规模均将高于上半年，行业市场空间进一步扩大。

2. 产品结构持续优化，超声表增量空间打开

下半年行业产品结构将持续优化，超声波燃气表的增量空间全面打开。目前，多地住建部门已出台相关政策，鼓励新建小区、核心城区老旧管网改造采用超声波燃气表，杭州、河南、雄安新区等区域的试点项目已形成良好的示范效应，推动更多城燃企业加大超声表采购力度。预计下半年超声波燃气表采购占比将环比上半年显著提升，成为头部企业差异化竞争、提升盈利水平的核心赛道，推动行业产品结构向高端化、智能化升级。

3. 行业集中度进一步提升，头部优势持续放大

集采常态化将持续抬高供应商准入门槛，行业集中度将进一步提升。缺少智能燃气表研发能力、规模化生产能力、全周期运维服务能力的中小厂商，订单将持续萎缩，逐步退出市场；四大头部企业将持续整合市场份额，凭借技术、产能、服务等核心优势，进一步扩大领先地位。其中，具备软硬件一体化交付能力、超声波燃气表技术优势的企业，业绩弹性更强，将成为行业增长的核心引领者。

4. 服务化转型成为企业破局关键

随着行业竞争加剧与盈利压力加大，单纯销售表具硬件的模式已难以为继，服务化转型成为企业破局的关键。未来，城市燃气企业的招标将更多采用“表具+通讯费+智慧燃气管理平台+终身运维”的打包采购方案，更加注重产品与服务的一体化交付能力。能够提供整套智慧燃气解决方案、具备全周期运维服务能力的仪表企业，将在集采报价、份额分配中占据明显优势，服务化转型也将成为行业企业提升核心竞争力、实现可持续发展的必由之路。

说明：文中数据来源仪表网、各省市公共资源交易平台、省级燃气集团采购公告等，仅供交流学习，不构成任何投资建议。