现在的农化圈，两条消息划出了一道清晰的冷热分界线。

一边是拜耳旗下孟山都正式向美国商务部与国际贸易委员会递交双反申请，主张对中国产草甘膦征收68.9%至446.47%的反倾销与反补贴税，覆盖原药、盐类、制剂乃至中间体双甘膦；另一边是本该进入传统淡季的草铵膦逆势走强，前5个月需求同比暴涨50%，行业社会库存从万吨级高位跌至不足2100吨，95%原药报价稳稳站在5万元/吨，主流工厂排单已排至7月中下旬。

一冷一热的反差背后，是称霸市场数十年的灭生性除草剂格局，正在悄然发生质变。

不少业内人都注意到了拜耳申请的时间点耐人寻味。就在申请提交前5天，美国最高法院刚以7:2裁定拜耳在农达标签警示诉讼中胜诉，缠绕多年的致癌诉讼包袱刚有所松动，贸易保护的大棒就随即挥出。作为美国本土唯一的草甘膦生产商，拜耳手握约38万吨产能，但自收购孟山都以来，草甘膦相关诉讼累计赔偿已超百亿美元，计提的准备金规模达160亿美元。今年一季度，其草甘膦产品销售额再度同比下滑15.1%，本土产能成本本就高于中国厂商，靠市场竞争夺回份额难度不小，通过加税封堵低价进口货源，既能垄断美国市场抬高售价，也能变相转嫁诉讼成本，商业意图十分明确。

只不过这笔账最终要由美国农户买单，因此美国玉米、大豆等主粮种植协会集体发声反对，直言加税只会压缩采购选择、推高种植成本。

对国内草甘膦行业而言，这波双反调查无疑是雪上加霜。当前全球草甘膦总产能约118万吨/年，中国独占81万吨，占比近七成，而全球年需求仅60万吨左右，产能过剩是行业长期痼疾。截至6月下旬，国内95%草甘膦原药报价已回落至2.8万元/吨，连续数周阴跌，基本贴近多数企业的成本线，中小厂商已徘徊在盈亏边缘。

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