特斯拉,真的慌了?

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新势力更慌

昨天最心塞的人,都有谁?

第一类,应该是持有中概股的投资者,那个坠落的画面,真心不敢看;

第二类,是提了特斯拉新车的人,直接亏1-3万不等,懵了一批;

最惨的,应该属于第三类,是既持有中概股,又刚提了特斯拉车的人,这边亏完,那边亏,无处话凄凉。

就在电动车竞争不断加剧的当下,特斯拉在前期的试探后,终于还是使出了“降价”这一计王炸,电动车市场,又要惊起一滩鸥鹭。


01

降价,特斯拉是“惯犯”


对于特斯拉降价这个事,其实不是空穴来风,早前就半推半就地做过。

9月16日,市面就在传,自9月16日起至9月30日之间交付的所有全新、展车及非全新国产Model 3和Model Y(未上过正式牌照)的车主,若选择购买特斯拉店内保险,且投保险种包含了交强险、车损险,将予以保险补贴8000元。补贴方式为在交付尾款时直接减免车价8000元。

这个消息得到特斯拉中国相关负责人的确认,除了这笔保险补贴,有些地区还给予2000元-4000元的电费补贴,最高可省1.2万元。

随后,市场就在盛传特斯拉的畅销车型Model Y有可能最高降价4万。

现在,真相终于水落石出。本次售价下调的分别为国产Model 3后驱版、高性能版,以及Model Y后驱版、长续航版、高性能版,均为主销车型。其中,Model 3后驱版本降幅最小,降幅为1.4万元,售价由27.99万元调整至26.59万元;高性能版则降价1.8万元,售价由36.79万元降至34.99万元。而作为特斯拉的绝对销量担当,Model Y长续航版降幅最大,高达3.7万元,售价由39.49万元降至35.79万元。

消息一出,无一例外先遭受一轮嘴炮讨伐,不过还好,至少没有9月份理想汽车宣布降价时的遭遇。

其实,熟悉特斯拉的人对此有心理预期,因为特斯拉不是现在才干这种事,甚至可以说已经是“惯犯”,降价这个“不良”风气也就是马斯克带起来的。

一些车圈的大佬对此也是褒贬不一,像蔚来老板就说过:蔚来的车不会降价,割韭菜的事,蔚来不做。

明摆着就是diss特斯拉。

不过,diss归diss,对于特斯拉的降价,你还真不能不服。

先说特斯拉接近30%的毛利率水平,有着绝对的降价资本,再说它的软件收费模式,也足以支撑起未来的星辰大海,现在让点利出来,不仅不影响赚钱,反而可以加速软件收费模式的推广,何乐而不为?

更重要的是,出身物理学的马斯克,一直都沿用他的第一性原理,降价绝非简单的陪伴赚吆喝,而是真真正正降低了成本,至于降成本的杀手锏,第一个是销量的规模越滚越大,第二就是特斯拉的超级工厂,这里在之前的文章《造车新势力:又要背水一战》有过详细的阐述。

当然,老马应该还有一个“坏心思”,就是降维打击竞争对手。

不过,也得承认,尽管形势比人强,但老马这一次的降价,还顶着上游原材料价格高企的形势,确实也是为形势所迫。

不久前公布的三季报,虽然销量、营收、利润增长都不错,但却不及预期,引发了股价跳水,现在美元如此强势,加上本来就处于高位的售价,如果不进行降价促销,特斯拉今年销量要涨50%的目标,恐怕很难实现,何况时间还这么紧迫,算下来也就只有两个月了。

特斯拉慌不慌不知道,但老马的目标感一直很强,自己也一再重申,今天要完成140万辆的目标,相信最后两个月,一定会铆足了劲,谷销量。


02

国内车企,慌了一批?


每一次讲特斯拉,都离不开国内的电动车企。

这一次老马放大招,国内车企的老板们肯定会被震一下,而且大多数应该还挺慌的,尤其是那些还处于压力圈的新势力们。

原因很简单,这些车企上半年都已经加过一轮价了,现在上游原材料价格、电池价格都没有明显的下滑,如果贸贸然跟风降价,那亏损面会进一步扩大,尤其是现在行业内卷这么严重,盈利本来就遥遥无期,一降价,那就更不用指望了。

特斯拉降价,那是有恃无恐,新势力降价,那真的是拿青春赌明天,而且还未见得一定赢。

特斯拉这条鲶鱼,看来真的是要把电动车市场搅个天翻地覆了。

此时此刻求一下,现在新势力们的心理阴影面积,有多大?

其实,用特斯拉作为镜子,或者更加能够照出现在新势力们的真实水平。

实话实说,如果对手一个降价就能把你打得满地找牙,那你的实力,真是不一般的弱。以前经常听说新势力们,一上来就说3年内超越特斯拉,外行人觉得是嘴炮,内行人就更加不屑一顾。

因为在一些很核心的领域,比如研发、生产、品牌、供应链、软件上,国内基本找不到特斯拉的对手,比亚迪勉强可以算一个,但其软件能力依然很难与特斯拉相比。

很多人说这次特斯拉降价是被比亚迪逼的,因为过去一个月,比亚迪卖了20万辆车,远超特斯拉(中国区),或许特斯拉中国感受到竞争压力,但全球范围内,特斯拉依然难寻对手。

这一次特斯拉降价,还没有看到哪家国内车企跟进,实际上,跟不跟都是很大的问题。

跟,是找死;不跟,是等死。

除了少数有销量支撑,资本又不缺的汽车公司,其他的,日子会越来越艰难。特别是那些产品价位和特斯拉高度重合的汽车公司,具体是谁,大家就根据model 3、model Y的售价区间,自行脑补吧。


03

何去何从?


电动车圈的内卷,已经不是什么新鲜事。

从过去新势力一骑绝尘,遥遥领先,到传统势力的大反攻,再到现在大混战,各家厂家都使出了浑身解数,不过结果却是参差不齐。

对于特斯拉和比亚迪,要技术有技术,要品牌有品牌,要产能有产能,可以说稳坐钓鱼船,其他厂家基本还看不到它们的身影,如果中美之间要选出领头羊,毫无疑问是这两家,而且只有这两家。

而对于其他势力,已经开始了剧烈分化,比如蔚小理,原来大家的销量、市值都差不多,但现在看,销量可能没有太大差别,但市值,已经天差地别,最差的那位,已经掉了8成多,只有不到500亿人民币了,而且,这还不到一年的时间,真的是惨烈。

其他两位,同样好不到哪里去,虽然市值仍在千亿之上,但看这架势,要跌破千亿,完全有可能,如果销量保不住,又或者,资本市场再差一点。市场的低迷,也波及了要上市的新势力,值得一提的是,新上的那一家,市值几天内腰斩,市值只有200亿。

所以说,上市也要择日。

想当年,蔚小理上的时候,整个市场都在追捧新能源汽车,市值一溜烟就上了几千亿,何其辉煌,不过现在也只能回忆了。

还有没有机会重回巅峰?

那就要看这些新势力的表现了,因为现在资本市场已经过了听你讲故事的阶段,要真的撩动他们,除了成绩、成绩,还是TMD成绩。

不过,如果真的以传统估值去看,要真的回归几千亿的市值,那销量、业绩这块要补的课,大到猴年马月,真是算不过来。

市场就是这么现实,光景好的时候可以将你捧上天,光景不好的时候可以将你摔落地,而且从天到地,也用不了很长时间,一年半载足矣。

说实话,对于新势力的前景,弥漫着相当悲观的预期,先发优势没有了,内卷加剧了,要真枪实弹开战了,才发现,原来自己要补的东西,竟然如此之多,但问题是,市场还会给你时间慢慢磨吗?

很难,消费者不会等你,资本更不会等你。

新势力在分化,老势力其实在分化,像广汽、吉利这些传统车企,销量看上去还是不错,不管绝对值还是增长率,都不错。但更多的老势力,就真的让人捏一把汗,像东风旗下的岚图,出来的时候也是顶着增程式的大旗,但一年过去了,一个月就两千的销量,实在让人提不起兴趣。

内卷继续的大环境下,如果能够保持销量的增长,倒可以期待一个美好的未来,如果还是低位徘徊,大概率会没有未来。


04

结语


新能源汽车绝对是一条潜力巨大的成长赛道,尤其是在强调技术创新、自主可控,走高质量发展道路的当下。

但是,哪家企业能够跑赢,却是另外一回事。

去年,我们见证了这个赛道繁花似锦、掌声不断;今年,我们却见证了这个赛道的大热倒灶、唱衰不断。

对于那些如过山车一般行情的车企,短短的一年,真的是一场游戏一场梦。年初那些响亮的口号,定下的远大目标,现在看来,几乎没有哪家能实现的。

只能说,一说吹牛猛如虎,一看销量心理苦。

看未来,电动车市场的增长依然比较高,但基本也进入了平台期,尤其是现在新能源汽车的销量渗透率已经接近30%,早已超额实现了国家2025年的发展目标,未来的竞争,只剩下一个,那就是拿出真正的实力,而且是全方位的实力,研发、技术、生产、供应链、营销、服务......一个都不能少。

否则,在竞争中掉队,后面就是万丈深渊。

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