近日，国家能源集团浙江温州梅屿100兆瓦/200兆瓦时电化学储能电站项目启动设计，进入实质性建设阶段。

这一项目是国内首个以大容量集中式储能电站为主体的虚拟电厂、首个以虚拟电厂参与辅助服务全要素的商业运营示范工程、首个以大容量储能电站为主体的虚拟电厂运行评价平台、首个全流程合规的高标准大型储能电站标杆示范工程。

该项目的顺利实施也填补了我国集中式储能电站应用的技术空白。

储能系统集成（ESS）是将各储能部件多维集成，以构成可完成存储电能和供电的系统。组成部件包括变流器、电池簇、电池控制柜、本地控制器、温控系统与消防系统等。

储能系统集成（ESS）功能包括：

（1）平滑过渡：可以使太阳能、风能发电平滑输出，减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击；

（2）削峰填谷：通过谷价时段充电，峰价时段放电可以减少用户的电费支出；

（3）调频调压：在大电网断电时，能够孤岛运行，确保对用户不间断供电，微电网运行。

储能系统集成（ESS）产业链包括上游储能电池、电池管理系统BMS、储能变流器PCS等部分；中游储能系统安装、运营；下游新能源风光电站、电网系统、用户侧充电桩等。

上游供应波动不构成主要影响，系统集成商多依靠下游项目需求开展定制化服务。

系统集成端对上游电池指标要求相对于新能源较低，因此供应商可选空间较大，极少出现与固定上游供应商长期绑定。

集成技术筑高系统集成行业壁垒。

储能系统集成需要包括热管理、保护等多项系统集成控制技术，需要对电池、变流器等各部件性能充分了解以最大化释放电池潜能，还需统筹考虑安全、消防等问题，对整个储能系统的系统性思维要求严格。

储能系统关键技术分成四类：

（1）多维集成：一线调度控制，包括统一前后端接口、保证各零部件兼容等；

（2）安全可靠：电池系统性管理、系统充放电联动、消防灭火等；

（3）持续收益：智能温控、高效充放电循环、热管理等；

（4）智慧管理：智能监测，通讯控制等。

系统集成竞争格局未定，一体化与专业化厂商并存。目前主要系统集成参与主体分成三类：

（1）储能全产业链一体化企业

该类企业同样参与上游储能零部件制造，其系统集成端使用的零部件也由本企业制造供应。（代表企业：阳光电源(300274.SZ)、兴储世纪等）。

（2）系统集成专业化企业

该类企业集中提供系统集成服务，上游零部件由外部厂商供应。

这部分除了科技公司外，还包括部分电网下属企业（代表企业：海博思创、电工时代、新源智储、科华数能、林洋亿纬、采日能源等）。

（3）设备供应商转型系统集成企业

该类企业本身具有较强的上游组件制造能力，依托自身产品优势，向产业链下游延伸成为“零部件+储能系统集成一体化”制造商（代表企业：比亚迪(002594.SZ)、平高电气(600312.SH)、中天科技(600522.SH)等）。

总体来看，市占率前五名企业为：阳光能源、比亚迪、海博思创、南都电源(300068.SZ)、科华数据(002335.SZ)，均为民营企业。

阳光电源、比亚迪多布局海外市场。

CNES《2022年储能产业白皮书》显示，系统集成商国外出货量前3名为：阳光电源、比亚迪、沃太能源（亿纬锂能(300014.SZ)持股9.71%）。据阳光能源2021年年报显示，公司全年储能系统出货量高达3000MWh。但由于市场竞争激烈，目前国内系统集成商海外总市占率较低，仅为5%-10%。

国内市场仍属于起步阶段，整体规模较小，市场集中度较低。

按储能系统出货量计算，系统集成商国内市占率前3名：海博思创、电工时代、新源智储。海博思创国内出货量不足800MWh，其余前十名厂商出货量大致为400-800MWh，未来有望随着储能产业的进一步发展扩大规模。

技术一体化或成为系统集成商主要发展方向。在出货量排名靠前的系统集成企业中，除了掌握系统集成(ESS)技术外，还掌握EMS、BMS等上游技术，通过打造贯穿储能全产业技术链构建企业核心竞争力。

阳光电源目前优势突出，海博思创、电工时代等致力于系统集成及相关上游技术服务研发。