储能企业暂停接单!“电池荒”来了?电池ETF涨超2%

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产量完全能够满足市场需求,为何还会出现电池供应短缺?

10月19日早盘,德赛电池、金龙羽涨停,亿纬锂能涨超7%,电池50ETF、电池ETF、锂电池ETF等涨超2%

消息面上,据《中国能源报》报道,受电池供不应求的影响,目前部分储能企业已经暂停接单。正值年终目标的冲刺关口,某储能企业高管却向记者道出无奈,“今年储能市场火热,整年都在全国各地跑项目,但眼下不得不提前收尾。”

据了解,自9月底开始,电池供应持续短缺,企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。工信部统计数据显示,上半年全国储能电池产量超32吉瓦时。2021年,我国新型储能新增规模2.4吉瓦/4.9吉瓦时。

“电池荒”的背后是新能源汽车和储能市场的快速增长,在政策的助推下,储能行业今年加速发展,储能项目数量激增,在一定程度上令供应紧张的电池问题雪上加霜。

麦肯锡公司最新报告显示,预计到2030年全球汽车电池需求将增长30%左右,增速近每年4500GWh,电池价值链预计在2020年至2030年间增长多达10倍,达到年收入最高4100亿美元。到2030年,预计40%的锂离子电池需求将来自中国。 

10月18日,宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商PrimergySolarLLC(Primergy)达成协议,为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。Gemini部署了690MWac/966MWdc太阳能电池板和1.416GWh储能系统,项目完成后,将成为美国最大的光伏储能项目之一。

基本面上,天齐锂业和赣锋锂业两大锂业巨头预计前三季度利润达百亿。赣锋锂业预计前三季度公司净利润143亿元至153亿元,第三季度净利达70.5亿元-80.5亿元,同比去年增长超过600%。天齐锂业预计前三季度公司净利润152亿元-169亿元,预计增长超过27-30倍,其中三季度净增长净利润50亿元-65亿元。

比亚迪业绩也大超市场预期,比亚迪公告预计2022年Q1-3归母净利润为91-95亿元。同增272.48%-288.85%,扣非净利润81-88亿元,同增813.8%-892.77%,其中2022年Q3归母净利润达55-59亿元,同增334-365%,环增98-112%,中值为57.0亿元,同增349%,环增105%;扣非净利50.7-57.7亿元,同增879-1015%,环增102-129%,中值54.2亿元,同增947%,环增115%。

比亚迪Q3公司新能源车销量持续强劲增长,再创历史新高。Q3公司电动车销53.9万辆,同增194%,环比Q2的35.5万辆增长52%,销量保持强劲增长,创历史新高,Q1-3累计销量为118.01万辆,同比增长250%,且出口持续增长,Q3出口1.7万辆。其中纯电动乘用车销量高增规模效应显著,单车盈利大幅提升。Q3动力和储能电池装机23.5GWh,同比增长19%,1-9月累计装机57GWh,同比增长145%。

按理说,产量完全能够满足市场需求,为何还会出现电池供应短缺?

一部分原因是“供需错配”,缺乏优质产能,据《中国能源报》报道,有企业表示储能电池“主要短缺的是280Ah大电芯”。

另外,华能清洁技术研究院储能技术部主任刘明义称:“此次储能电池短缺是可以预见的。上半年,基于上游原材料、电芯涨价的成本考虑,一些新能源项目拖延了建设节奏。到了第四季度,为完成年底并网要求,不得不集中购买电池。有的厂商确实没货了。即使有货,数量也非常有限,出现‘价高者得’的情况。”

刘明义认为长期来看储能电池供不应求是阶段性的,电池绝对产能充足,随着大量新增产线达产,预计明年供应短缺问题将得到缓解。

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