隔夜美股全复盘(10.4) | 强力反弹!加息压力缓解,三大指数涨超2%;特斯拉交付量不及预期,暴跌超8%;华住大涨近7%,国庆假期前两日高星酒店订单量较中秋增长60%;欧佩克+将考虑每日减产逾100万桶,油价大幅反弹

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强力反弹!加息压力缓解,三大指数涨超2%;特斯拉交付量不及预期,暴跌超8%;华住大涨近7%,国庆假期前两日高星酒店订单量较中秋增长60%;欧佩克+将考虑每日减产逾100万桶,油价大幅反弹

01 大盘

昨夜美股高开高走,截至收盘,标普涨2.59%,纳指涨2.27%,道指涨2.66%。美国十年国债收益率大跌17个基点,收报3.659%,相较两年期国债收益率差-45个基点,保持深度倒挂。恐慌指数VIX跌4.81%。原油价格强势反弹,布伦特原油涨超4%,收报88.75。现货黄金涨2.34%,报1699.8美元/盎司。美元指数跌0.45%,收报111.64。

截至9月30日,亚特兰大联储模型预计美国第三季度GDP将增长2.4%,表明美国经济可能正在走出第一季度开始的技术性衰退。但在荷兰合作银行的经济学家看来,美联储沃尔克式的加息周期和倒挂的收益率曲线都指向明年将发生经济衰退。这与上半年的技术性衰退都与负面供应冲击、通胀上升和对美联储的政策反应有关。目前收益率曲线的倒挂程度表明陷入第二次衰退的可能性为70%。

美国9月ISM制造业PMI 录得50.9,预期52.2,前值52.8。机构分析称,美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点,接近完全停滞,制造业订单在4个月内第三次收缩。ISM新订单指数降至47.1,也为疫情爆发前几个月以来的最低水平,表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落,而企业在设备上的投资也保持稳定,但随着美联储提高利率以对抗通胀,人们对经济增长的担忧正在加剧。此外,ISM制造业物价支付指数降至51.7,是2020年6月以来的最低水平,可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。ISM就业指数也在五个月内第四次萎缩,这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。

PMI数据公布后,市场对于衰退预期增强,至少在一定程度上缓解了市场对经济过热将给美联储带来压力的担忧,美债收益率大幅回落,股市强劲反弹。

美国8月营建支出月率连续第三个月下滑,其中住宅建筑支出领跌,反映出抵押贷款利率上升带来的楼市逆风。美国商务部周一公布的数据显示,8月份营建总支出较7月份下降0.7%,为连续第三个月下降。7月份,消费支出下降了0.6%,而此前预计的下降为0.4%。接受《华尔街日报》调查的经济学家预计,8月份建筑支出将下降0.2%。数据显示,受新单户项目支出下降2.9%的影响,私人住宅建设支出环比下降0.9%。


02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块全数收涨。能源板块大涨5.6%,高科技、工业和原材料板块涨超3%。公用事业、金融和通信板块涨近3%。医疗板块涨2%,必选消费涨1.7%,受特斯拉大跌影响,可选消费板块仅收涨0.1%。

大型科技股多数收涨。苹果涨3%,9月9日iPhone 14系列开启预售,距今已经过去将近一个月的时间,目前最后一款机型iPhone 14 Plus还未上市,整体的热度已经明显下降。研究机构SellCell分析了40余家回收商平均换购价值,相比去年同时段,iPhone 14贬值幅度是iPhone 13的两倍以上。特斯拉暴跌8.6%,第三季度汽车交付量34.38万,低于市场预估的35.79万。产量方面,特斯拉第三季度汽车产量36.59万辆,预估35.99万。微软涨3.37%,媒体报道称,据欧盟反垄断监管机构上周五提交的文件显示,该机构将在11月8日之前决定是否批准微软斥资690亿美元收购动视暴雪的交易。亚马逊涨2.55%,美国伊利诺伊大学宣布与苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta以及非营利组织合作,开展语音辅助功能项目,其目的是改善残疾人士的语音识别功能,以及AI算法未覆盖到的各种语音模式。

部分热门中概股收涨,表现逊于大盘。华住大涨6.8%,国庆假期前两日高星酒店订单量较中秋增长60%。新东方涨4.4%,东方甄选于9月24日举办了一场宁夏新疆农产品主题的专场直播带货活动,收获超8000万元单日GMV,创历史新高。中概新能源车股走势分化,理想汽车涨近2%,9月交付数据领跑,蔚来跌1.78%,小鹏汽车跌1.8%。阿里巴巴涨0.58%,京东跌1.55%,拼多多涨0.11%。近日,拼多多北美Temu推出了“一分购” 专区,该专区涵盖的品类非常广泛,包括项链、t恤、太阳镜等,每个账号只需要花费0.01美元便可以购买到一份包邮到家的商品。


03 公司焦点

1.【特斯拉第三季度汽车交付量34.38万 未达市场预期】

特斯拉第三季度汽车交付量34.38万,市场预估为35.79万。特斯拉第三季度MODEL 3/Y 交付量32.52万辆,预估34.98万。特斯拉第三季度MODEL S/X 交付量 1.87万辆,预估1.61万。

产量方面,特斯拉第三季度汽车产量36.59万辆,预估35.99万;第三季度MODEL S和MODEL X产量 1.99万,预估1.58万;第三季度MODEL 3/Y 产量 34.60万辆,预估35.67万。

2.【Rivian三季度产量7363辆 交付6584辆】

Rivian三季度产量7363辆,交付6584辆。公司维持全年产量25000辆的预期不变,分析师预期26273辆。

3.【苹果最新供应链名单曝光 新增闻泰科技等中国公司】

据苹果公司公布的供应商最新名单,其全球范围内的供应商至少新增了六家中国内地公司。新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子,还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。

4.【欧佩克+将考虑每日减产逾100万桶 雪佛龙大涨5.6%】

欧佩克+代表们表示,将于周三在维也纳召开会议时考虑采取每日减产逾100万桶的措施。这是疫情以来的最大减产量,反映出欧佩克+对全球经济在货币政策迅速收紧的情况下快速放缓的担忧。

2月俄乌战争爆发后,布伦特原油飙升至每桶125美元以上,但此后震荡下行,减少了沙特阿拉伯、俄罗斯、阿拉伯联合酋长国和其他主要产油国的收入。

相关股票

US 苹果 US 微软 US 谷歌-C US 亚马逊 US 特斯拉 US MetaPlatformsInc.ClassA US 阿里巴巴 US 京东 US 拼多多 US 蔚来 US 理想汽车 US 小鹏汽车 US RivianAutomotive,Inc.ClassA US 雪佛龙

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